MassMutual заключила партнерство с провайдером решений в области финансовых технологий Orion для внедрения новой платформы Wealth Management Solutions (WMS)-Orion.
Эта инициатива направлена на предоставление согласованного и адаптируемого опыта в области технологий и инвестиций сети MassMutual, состоящей более чем из 6,500 связанных финансовых специалистов по всему США.
Платформа WMS-Orion объединяет важные функции для консультантов в едином интегрированном решении.
Он предлагает интегрированный опыт консультирования, который облегчает бесшовные рабочие процессы в различных областях, таких как финансовое планирование, генерация предложений, управление портфелем и риск-интеллект.
Кроме того, он предоставляет расширенный доступ к инвестициям через персонализированные решения, включая Core Select, который позволяет создавать кастомизированные унифицированные управляемые счета (UMAs), используя отобранные стратегии от ведущих инвестиционных менеджеров.
Платформа также предлагает Wealth Advisory, услугу для клиентов с высоким состоянием, которая вскоре интегрирует оверлей опционов.
Говорят, что он использует команду Orion, состоящую из более чем 50 специалистов по продажам и специализированных услуг поддержки.
Говорят, что консультанты обладают способностью влиять на формирование портфеля, включая настройку моделей и адаптацию стратегий для удовлетворения требований клиентов.
Президент Orion Wealth Management Рон Пруитт заявил: “Объединив мощные технологии Orion с стратегическим видением MassMutual, мы создали комплексное решение, которое устраняет трение, расширяет инвестиционную гибкость и предоставляет высококачественную поддержку на каждом этапе.”
Платформа WMS-Orion доступна для финансовых консультантов, связанных с MML Investors Services (MML), который является независимым брокером/дилером и инвестиционным консультантом MassMutual.
На конец 2024 года MML Investors Services управляет активами клиентов в размере 274 млрд долларов.
MML консультанты предоставляют разнообразные услуги, включая финансовое планирование, управление капиталом, пенсионное планирование и страховые решения.
Они будут помогать клиентам с планированием наследства, эффективными передачами богатства и бизнес-решениями, такими как льготы для ключевых сотрудников и планирование наследования.
Глава управления капиталом MassMutual Вон Боуэн сказал: “Эта новая платформа отражает это обязательство, предлагая гибкое, интегрированное решение, которое соответствует тому, как наши советники ведут бизнес сегодня и как они хотят расти завтра.”
"MassMutual, Orion представляют новую wealthtech платформу" была изначально создана и опубликована Private Banker International, брендом, принадлежащим GlobalData.
Информация на этом сайте представлена добросовестно исключительно для общих информационных целей. Она не предназначена для того, чтобы являться советом, на который вы должны полагаться, и мы не даем никаких заявлений, гарантий или обязательств, явных или подразумеваемых, относительно ее точности или полноты. Вы должны получить профессиональный или специализированный совет перед тем, как предпринимать или воздерживаться от каких-либо действий на основе содержания нашего сайта.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
MassMutual, Orion представили новую wealthtech платформу
MassMutual заключила партнерство с провайдером решений в области финансовых технологий Orion для внедрения новой платформы Wealth Management Solutions (WMS)-Orion.
Эта инициатива направлена на предоставление согласованного и адаптируемого опыта в области технологий и инвестиций сети MassMutual, состоящей более чем из 6,500 связанных финансовых специалистов по всему США.
Платформа WMS-Orion объединяет важные функции для консультантов в едином интегрированном решении.
Он предлагает интегрированный опыт консультирования, который облегчает бесшовные рабочие процессы в различных областях, таких как финансовое планирование, генерация предложений, управление портфелем и риск-интеллект.
Кроме того, он предоставляет расширенный доступ к инвестициям через персонализированные решения, включая Core Select, который позволяет создавать кастомизированные унифицированные управляемые счета (UMAs), используя отобранные стратегии от ведущих инвестиционных менеджеров.
Платформа также предлагает Wealth Advisory, услугу для клиентов с высоким состоянием, которая вскоре интегрирует оверлей опционов.
Говорят, что он использует команду Orion, состоящую из более чем 50 специалистов по продажам и специализированных услуг поддержки.
Говорят, что консультанты обладают способностью влиять на формирование портфеля, включая настройку моделей и адаптацию стратегий для удовлетворения требований клиентов.
Президент Orion Wealth Management Рон Пруитт заявил: “Объединив мощные технологии Orion с стратегическим видением MassMutual, мы создали комплексное решение, которое устраняет трение, расширяет инвестиционную гибкость и предоставляет высококачественную поддержку на каждом этапе.”
Платформа WMS-Orion доступна для финансовых консультантов, связанных с MML Investors Services (MML), который является независимым брокером/дилером и инвестиционным консультантом MassMutual.
На конец 2024 года MML Investors Services управляет активами клиентов в размере 274 млрд долларов.
MML консультанты предоставляют разнообразные услуги, включая финансовое планирование, управление капиталом, пенсионное планирование и страховые решения.
Они будут помогать клиентам с планированием наследства, эффективными передачами богатства и бизнес-решениями, такими как льготы для ключевых сотрудников и планирование наследования.
Глава управления капиталом MassMutual Вон Боуэн сказал: “Эта новая платформа отражает это обязательство, предлагая гибкое, интегрированное решение, которое соответствует тому, как наши советники ведут бизнес сегодня и как они хотят расти завтра.”
"MassMutual, Orion представляют новую wealthtech платформу" была изначально создана и опубликована Private Banker International, брендом, принадлежащим GlobalData.
Информация на этом сайте представлена добросовестно исключительно для общих информационных целей. Она не предназначена для того, чтобы являться советом, на который вы должны полагаться, и мы не даем никаких заявлений, гарантий или обязательств, явных или подразумеваемых, относительно ее точности или полноты. Вы должны получить профессиональный или специализированный совет перед тем, как предпринимать или воздерживаться от каких-либо действий на основе содержания нашего сайта.
Посмотреть комментарии