Возвышение BTCFi: Революция ликвидности в экосистеме Биткойн открывает новый рынок на триллионы долларов

robot
Генерация тезисов в процессе

Революция ликвидности в экосистеме Биткойна: новая парадигма триллионного рынка

Биткойн как самый крупный и качественный "пул средств" в мире криптовалюты еще не полностью раскрыл свой потенциал. В последнее время крупнейший на рынке Биткойна договор по заемному кредитованию завершил финансирование раунда A на сумму 10 миллионов долларов, что знаменует собой все более очевидную тенденцию перехода Биткойна от простого хранения цифровой стоимости к более активному финансовому инструменту.

На самом деле, Биткойн постепенно расширяется в более богатые сценарии структурированных доходов на блокчейне, формируя уникальную экосистему BTCFi. Если удастся эффективно активировать спящие BTC и построить эффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет глобальное пространство приложений DeFi для этого актива стоимостью в триллионы долларов.

Проникновение в бизнес кредитования Биткойна: новая парадигма реконструкции ликвидности в триллионы

Ликвидность Биткойна: практики в отрасли

По состоянию на 9 января 2025 года, общая заблокированная стоимость на блокчейне Эфириума превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и цена Биткойна выросли быстрее, его экосистема на блокчейне постоянно отстает по темпам расширения.

Стоит отметить, что если ликвидность BTC будет освобождена на 10%, это приведет к созданию рынка объемом до 180 миллиардов долларов. Если достигнуть аналогичного уровня TVL, как у ETH (около 16%), это может высвободить около 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого будет достаточно, чтобы стимулировать взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти пан-EVM сети, став крупнейшей суперцепочной финансовой экосистемой.

В настоящее время одна платформа ликвидности для Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. Эта платформа установила рекорд по росту TVL для кредитных протоколов в истории DeFi, TVL превысила 2 миллиарда долларов, а ее запущенный стабильный токен Биткойн за первую неделю после запуска достиг объема заблокированных средств более 500 миллионов долларов.

Для держателей BTC важно максимально использовать свои накопленные активы в BTC, в то же время они хотят преобразовать фиксированные активы в более ликвидную форму. Поэтому на платформе, основанной на Биткойне, протоколы кредитования на блокчейне получают важные возможности. Одна из платформ предлагает фиксированную процентную ставку по займам в размере 8%, при этом Биткойн, находящийся под управлением профессиональных учреждений, используется в качестве залога, а стабильные токены предоставляются в неограниченном количестве, что обеспечивает более высокую ликвидность для участников экосистемы и других проектов.

Проникновение в бизнес-кредитования Биткойнов: новая парадигма реконструкции ликвидности на триллионном уровне

Стоимость стабильной монеты Биткойн

С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему являются основным потоком, основанным на позициях долгового обеспечения (CDP). CDP по сути создает дополнительные ликвидные торговые площадки для спящих активов. Например, в одной из платформ ее экосистема включает в себя стабильные монеты с доходностью, обеспеченные Биткойном, кредитные протоколы, основанные на этих стабильных монетах, гибридные кредитные платформы, связывающие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные протоколы, поддерживающие ставку BTC.

Эта модель не только решает проблему стабильных монет, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойн, но и благодаря кросс-цепочной технологии достигает многосетевой совместимости, позволяя пользователям бесшовно использовать стабильные монеты в различных экосистемах DeFi, тем самым косвенно вводя ликвидность экосистемы Биткойн в другие цепочки.

Долгое время большое количество BTC находилось в неактивном состоянии, и у держателей не было стимула переводить его в другие экосистемы. Новые стабильные монеты на базе Биткойн заполняют пробелы в инфраструктуре DeFi внутри экосистемы Биткойн, одновременно используя преимущества платформ кредитования CeDeFi, позволяя пользователям получать USDT от поставщиков ликвидности централизованных финансов с помощью стабильных монет, эффективно решая проблему привязки.

Будущее

С активацией активов Биткойн, BTCFi имеет все шансы стать новым направлением DeFi с объемом в несколько сотен миллиардов долларов и стать ключом к строительству процветающей экосистемы на блокчейне. Создание разнообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе BTC переопределит роль BTC в области DeFi в сети.

Сможет ли глубокая интеграция BTC в области DeFi достичь критической точки поворота, стоит ли рынку продолжать следить за этим? Эта тенденция не только активирует спящие资产 Биткойн, но и может изменить весь ландшафт криптофинансовой экосистемы.

Проникновение в бизнес кредитования Биткойн: о новом парадигме реорганизации ликвидности в триллионном масштабе

BTC1%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Поделиться
комментарий
0/400
StrawberryIcevip
· 08-05 16:06
мир криптовалют снова что-то придумал
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropF5Brovip
· 08-04 06:20
Раунд A всего лишь 10 миллионов? Этого недостаточно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MechanicalMartelvip
· 08-03 16:11
btc - это действительно будущее, все остальное - иллюзия.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMuskRatvip
· 08-03 16:08
Не нужно так мудрить, BTC - это единственный путь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_APY_2000vip
· 08-03 16:02
Считать деньги до судорог в руках~
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEV_Whisperervip
· 08-03 16:00
Теперь действительно пробудились, давайте заставим BTC двигаться
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить