В начале августа Тим Кук во время редкой встречи с сотрудниками сказал, что ИИ — это «наш шанс», обещая большие бюджеты, более смелые слияния и поглощения, а также зеленый свет на смелые идеи. Сообщение было ясным: перфекционизм в области ИИ сам по себе не сработает, когда ChatGPT уже может планировать ваш отпуск, ваш ужин и, возможно, ваш развод.
Осторожные годы: Приватность, проблемы с продуктами
Apple Intelligence дебютировала на WWDC 2024 с текстовыми резюме на устройстве, генерацией изображений и обновлением Siri. Только одна проблема: часть с Siri продолжает задерживаться, внутренний целевой срок теперь весна 2026 года, зарытая внутри обновления "iOS 26.4". Тем временем реклама Google Pixel 10 открыто насмехается над Купертино из-за бесконечных меток "скоро будет". Защитники Apple утверждают, что позволить LLM просматривать частные библиотеки Photos или переписки в Messages без надежных защитных мер — это самоубийство бренда. Справедливое замечание, но терпение выглядит менее героическим, когда потребители начинают сталкиваться с работающими помощниками в других местах.
Пациенты Уолл-Стрит теряют терпение
Продажи iPhone по-прежнему стабильны, но только 13 % недавних покупателей интересовались функциями ИИ; большинство просто нуждалось в новом стекле. Инвесторы видят повторение эпохи позднего Intel-Mac: преданная база покрывает пробел, пока это возможно. LightShed Partners пошли так далеко, что заявили, что Кук "больше не является правильным CEO", призывая к руководителю, ориентированному на продукт, который рассматривает ИИ как экзистенциальный сдвиг. (Сурово, но они не одни в этой шептальной сети.)
Покажите мне кремний: $1 млрд на Nvidia, $500 млрд на все остальное
Ответ Кука прост: выписать чек. В марте аналитики сообщили, что Apple заказала примерно 250 стоек Nvidia GB300 NVL72, что обошлось в ~$1 миллиард для массовой тренировки крупных моделей. Это мелочь по сравнению с расходами Microsoft на Azure, но это самая громкая трата Apple на инфраструктуру на данный момент.
Затем пришел февральский шок: инвестиционный план США на четыре года в размере 500 миллиардов долларов, включая серверный завод в Хьюстоне площадью 250 тыс. квадратных футов, запланированный на 2026 год. Да, заголовки о полтриллиона долларов вызывают скепсис, бухгалтерские уловки с капитальными затратами делают свое дело, но хьюстонское предприятие — это настоящая сталь в земле, и оно настроено специально для трафика Apple Intelligence.
Волна капитальных затрат уже нарастает: Apple потратила 9,5 миллиарда долларов за первые три фискальных квартала, что на ~50 % больше по сравнению с прошлым годом, что нехарактерно для Apple.
Встречайте AKI: Ответ Apple на поисковые системы
Пока Siri находится в состоянии упадка, новое внутреннее подразделение, Answers, Knowledge & Information (AKI), создает «движок ответов», предназначенный для объединения Spotlight, Safari и Siri в одну машину фактов. Подумайте о ChatGPT, но с акцентом на конфиденциальность Apple: локальный поиск для базовых запросов, Private Cloud Compute для более сложных задач и отсутствие пользовательских данных в обучающем наборе. Смысл в том, что Apple хочет уменьшить свою зависимость от API OpenAI, прежде чем регуляторы или команда по ценам Сэма Олтмана поднимут арендную плату.
Опасность на другой стороне рва
Время жестокое. Генеративные фрагменты Google уже отбирают клики у издателей; Perplexity и Arc учат пользователей ожидать прямых ответов, а не десяти синих ссылок. Если Apple выпустит конкурирующий слой ответов, встроенный в каждый iPhone, адресная строка Safari станет черной дырой трафика размером с офисный центр Кьюпертине. Ожидайте недовольства антимонопольных органов и сопротивления издателей, это происходит с Google прямо сейчас. Но у Apple есть одно преимущество: миллиардное количество устройств по умолчанию является опцией. "Частный ИИ" может быть тем сладким, что поможет этой медицине пройти.
Золотая лихорадка дата-центров или редукция доткомов?
Все занимаются массовым строительством. Семь великолепных вместе потратили более 100 миллиардов долларов на инфраструктуру только в прошлом квартале, согласно одному (поистине захватывающему) твиту аналитика. Apple опаздывает на вечеринку, но все еще хватает бутылки шампанского. Урок истории: железные дороги, телеграфные линии и оптоволокно проходили через циклы бумов и спадов, когда предложение превышало спрос. Если доходы от ИИ не будут расти так же быстро, как поставки GPU, сегодняшние гипермасштабные дворцы могут выглядеть как пустые этажи WeWork circa 2019.
Инсайдеры Apple утверждают, что владение полной вертикальной структурой, кремнием серии M, работающим в собственных стойках, снижает риски. Возможно. Но эти чипы все еще потребляют много энергии, а летние сети Техаса не отличаются надежностью. ESG-обещания Apple будут проверены, когда счета за охлаждение достигнут девяти цифр.
Устоит ли этот разворот? Три бычьих сигнала и один большой "Ой"
Вертикальный Кремний – Переоснащение M2 Ultra ( и предполагаемых чипов класса M4 ) для серверного использования означает, что Apple контролирует стоимость и энергозатраты на TFLOP. Это редко вне мира TPU Google.
Синергия услуг – маржа AppleCare, iCloud+ и Fitness+ становится более привлекательной, если ИИ добавляет удобные функции (умные сводки ваших тренировок? автоматические фотосессии для вашего кота?).
Регуляторная броня – Запуск моделей на устройстве минимизирует головную боль от Закона о ИИ в Европе. Защитники конфиденциальности могут оставаться наготове, но Apple уклоняется от большей части конфликта по поводу суверенитета данных.
«Упс»: Культура. Организационная структура Apple известна своими секретными изоляциями, что отлично подходит для доработки аппаратного обеспечения, но ужасно для доставки запутанной, постоянно обновляющейся модели. Политические интриги команды Siri теперь легендарны. Если Кук не сможет разрушить эти стены, никакие H100 не спасут его.
Новый ИИ-имидж Apple является как маневром по догонке, так и огромным испытанием: сможет ли компания, которая совершенствовала карманный компьютер, reinvent себя как ИИ-платформу, не уничтожив своего статуса в области конфиденциальности? Заказ на 1 миллиард долларов от Nvidia, полутриллионная ставка на внутреннем рынке и ответный движок AKI кричат о срочности. Тем не менее, важнее отправка, чем траты. Если Siri все еще будет откашливаться в 2026 году, в то время как Pixel и Galaxy, а также Chat GPT будут обгонять ее, Уолл-стрит потребует большего, чем просто разговоры, и безопасность работы Кука может наконец встретить свое определение в форме Джонни Айва.
Крупнейший в мире бренд потребительских технологий только что присоединился к самой дорогой гонке вооружений в истории. Либо Apple успешно приземляется, и ориентированный на конфиденциальность ИИ становится защитным барьером, либо он доказывает, раз и навсегда, что опоздание бывает модным только в том случае, если вечеринка еще не закончилась.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Apple наконец-то признает, что отстает в области ИИ, теперь она бросает деньги на решение проблемы - Brave New Coin
В начале августа Тим Кук во время редкой встречи с сотрудниками сказал, что ИИ — это «наш шанс», обещая большие бюджеты, более смелые слияния и поглощения, а также зеленый свет на смелые идеи. Сообщение было ясным: перфекционизм в области ИИ сам по себе не сработает, когда ChatGPT уже может планировать ваш отпуск, ваш ужин и, возможно, ваш развод.
Осторожные годы: Приватность, проблемы с продуктами
Apple Intelligence дебютировала на WWDC 2024 с текстовыми резюме на устройстве, генерацией изображений и обновлением Siri. Только одна проблема: часть с Siri продолжает задерживаться, внутренний целевой срок теперь весна 2026 года, зарытая внутри обновления "iOS 26.4". Тем временем реклама Google Pixel 10 открыто насмехается над Купертино из-за бесконечных меток "скоро будет". Защитники Apple утверждают, что позволить LLM просматривать частные библиотеки Photos или переписки в Messages без надежных защитных мер — это самоубийство бренда. Справедливое замечание, но терпение выглядит менее героическим, когда потребители начинают сталкиваться с работающими помощниками в других местах.
Пациенты Уолл-Стрит теряют терпение
Продажи iPhone по-прежнему стабильны, но только 13 % недавних покупателей интересовались функциями ИИ; большинство просто нуждалось в новом стекле. Инвесторы видят повторение эпохи позднего Intel-Mac: преданная база покрывает пробел, пока это возможно. LightShed Partners пошли так далеко, что заявили, что Кук "больше не является правильным CEO", призывая к руководителю, ориентированному на продукт, который рассматривает ИИ как экзистенциальный сдвиг. (Сурово, но они не одни в этой шептальной сети.)
Покажите мне кремний: $1 млрд на Nvidia, $500 млрд на все остальное
Ответ Кука прост: выписать чек. В марте аналитики сообщили, что Apple заказала примерно 250 стоек Nvidia GB300 NVL72, что обошлось в ~$1 миллиард для массовой тренировки крупных моделей. Это мелочь по сравнению с расходами Microsoft на Azure, но это самая громкая трата Apple на инфраструктуру на данный момент.
Затем пришел февральский шок: инвестиционный план США на четыре года в размере 500 миллиардов долларов, включая серверный завод в Хьюстоне площадью 250 тыс. квадратных футов, запланированный на 2026 год. Да, заголовки о полтриллиона долларов вызывают скепсис, бухгалтерские уловки с капитальными затратами делают свое дело, но хьюстонское предприятие — это настоящая сталь в земле, и оно настроено специально для трафика Apple Intelligence.
Волна капитальных затрат уже нарастает: Apple потратила 9,5 миллиарда долларов за первые три фискальных квартала, что на ~50 % больше по сравнению с прошлым годом, что нехарактерно для Apple.
Встречайте AKI: Ответ Apple на поисковые системы
Пока Siri находится в состоянии упадка, новое внутреннее подразделение, Answers, Knowledge & Information (AKI), создает «движок ответов», предназначенный для объединения Spotlight, Safari и Siri в одну машину фактов. Подумайте о ChatGPT, но с акцентом на конфиденциальность Apple: локальный поиск для базовых запросов, Private Cloud Compute для более сложных задач и отсутствие пользовательских данных в обучающем наборе. Смысл в том, что Apple хочет уменьшить свою зависимость от API OpenAI, прежде чем регуляторы или команда по ценам Сэма Олтмана поднимут арендную плату.
Опасность на другой стороне рва
Время жестокое. Генеративные фрагменты Google уже отбирают клики у издателей; Perplexity и Arc учат пользователей ожидать прямых ответов, а не десяти синих ссылок. Если Apple выпустит конкурирующий слой ответов, встроенный в каждый iPhone, адресная строка Safari станет черной дырой трафика размером с офисный центр Кьюпертине. Ожидайте недовольства антимонопольных органов и сопротивления издателей, это происходит с Google прямо сейчас. Но у Apple есть одно преимущество: миллиардное количество устройств по умолчанию является опцией. "Частный ИИ" может быть тем сладким, что поможет этой медицине пройти.
Золотая лихорадка дата-центров или редукция доткомов?
Все занимаются массовым строительством. Семь великолепных вместе потратили более 100 миллиардов долларов на инфраструктуру только в прошлом квартале, согласно одному (поистине захватывающему) твиту аналитика. Apple опаздывает на вечеринку, но все еще хватает бутылки шампанского. Урок истории: железные дороги, телеграфные линии и оптоволокно проходили через циклы бумов и спадов, когда предложение превышало спрос. Если доходы от ИИ не будут расти так же быстро, как поставки GPU, сегодняшние гипермасштабные дворцы могут выглядеть как пустые этажи WeWork circa 2019.
Инсайдеры Apple утверждают, что владение полной вертикальной структурой, кремнием серии M, работающим в собственных стойках, снижает риски. Возможно. Но эти чипы все еще потребляют много энергии, а летние сети Техаса не отличаются надежностью. ESG-обещания Apple будут проверены, когда счета за охлаждение достигнут девяти цифр.
Устоит ли этот разворот? Три бычьих сигнала и один большой "Ой"
«Упс»: Культура. Организационная структура Apple известна своими секретными изоляциями, что отлично подходит для доработки аппаратного обеспечения, но ужасно для доставки запутанной, постоянно обновляющейся модели. Политические интриги команды Siri теперь легендарны. Если Кук не сможет разрушить эти стены, никакие H100 не спасут его.
Новый ИИ-имидж Apple является как маневром по догонке, так и огромным испытанием: сможет ли компания, которая совершенствовала карманный компьютер, reinvent себя как ИИ-платформу, не уничтожив своего статуса в области конфиденциальности? Заказ на 1 миллиард долларов от Nvidia, полутриллионная ставка на внутреннем рынке и ответный движок AKI кричат о срочности. Тем не менее, важнее отправка, чем траты. Если Siri все еще будет откашливаться в 2026 году, в то время как Pixel и Galaxy, а также Chat GPT будут обгонять ее, Уолл-стрит потребует большего, чем просто разговоры, и безопасность работы Кука может наконец встретить свое определение в форме Джонни Айва.
Крупнейший в мире бренд потребительских технологий только что присоединился к самой дорогой гонке вооружений в истории. Либо Apple успешно приземляется, и ориентированный на конфиденциальность ИИ становится защитным барьером, либо он доказывает, раз и навсегда, что опоздание бывает модным только в том случае, если вечеринка еще не закончилась.