Почему каждый технологический гигант сейчас строит свои собственные чипы — и что это означает для отрасли

Xiaomi только что присоединился к эксклюзивному клубу. Китайский производитель телефонов объявил о XRING 01, своем собственном мобильном процессоре, созданном на 3-нм техпроцессе TSMC, что делает его только четвертым мировым брендом смартфонов ( после Apple, Samsung и Huawei), который разрабатывает свой собственный чип. Но это не просто о том, чтобы Xiaomi выглядели круто — это сигнал о гораздо более серьезном сдвиге, который меняет Кремниевую долину.

Компании в области технологий отказываются от старой стратегии: покупать стандартные чипы у поставщиков, таких как Qualcomm или Intel, устанавливать их в продукцию и отправлять. Теперь они делают индивидуальные заказы.

Кремниевый обход

Зачем разрабатывать свой собственный чип, если можно купить готовый? Три причины выделяются:

Во-первых, производительность на стероидах. Чип, разработанный специально для ваших алгоритмов, всегда превосходит универсальный. Чипы серии M от Apple разрушают эквиваленты Intel, потому что каждая инструкция оптимизирована для macOS. Та же логика для ИИ — пользовательский кремний может разрушить традиционные графические процессоры, когда рабочая нагрузка адаптирована под него. Вы получаете больше отдачи за ваш энергетический бюджет.

Во-вторых, финансовая математика. Да, разработка чипов стоит миллиарды на начальном этапе. Но как только объемы увеличиваются, исключение наценок посредников оказывается выгодным. На миллионах единиц этот ROI резко меняется.

Третье, стратегическая зависимость. Если у вас есть кремний, у вас есть дорожная карта. Никакой поставщик не удерживает вас в заложниках с повышением цен или нехваткой поставок. Huawei узнала это на собственном опыте — когда вступили в силу экспортные ограничения, ее кастомные чипы Kirin ничего не значили без доступа к современному производству. Но для большинства компаний внутренний дизайн = преимущество.

Кто на самом деле выигрывает

Карта выглядит так:

Потребительские бренды являются видимыми игроками. Apple занимается этим с момента появления чипов A-серии для iPhone в 2007 году; теперь Samsung (Exynos) и Xiaomi следуют за ним. Даже Huawei разрабатывает чипы Ascend, хотя геополитическая реальность ограничивает то, что она может на самом деле производить.

Но настоящие деньги? Облачные гиганты. Google использует собственные TPU с 2016 года. Чипы Trainium и Inferentia от Amazon. Meta, Microsoft — все они тратят деньги на ускорители ИИ, потому что рабочие нагрузки в центрах обработки данных не совместимы с готовыми решениями. Amazon буквально строит центры обработки данных вокруг своего собственного кремния, включая инфраструктуру, посвященную Anthropic.

Эти гиперскейлеры поняли: мы запускаем одни и те же модели миллиарды раз в день, так почему платить маржи NVIDIA, когда мы можем оптимизировать каждый транзистор под наш специфический стек?

Давление на традиционных игроков

Это больно, сильно, в конкретных аспектах.

Основной бизнес Qualcomm — продажа процессоров Snapdragon производителям телефонов — только что пострадал. Когда Apple, Samsung и Xiaomi разрабатывают собственные чипы, единицы Snapdragon исчезают. NVIDIA по-прежнему доминирует в области ИИ, но она напряжена. Каждый индивидуальный TPU, который развертывает гиперскейлер, является H100, который они не покупают.

Эти компании не исчезнут завтра. Но их стратегия — брать высокие цены за стандартный кремний — начинает терять актуальность.

Невыразимые герои: TSMC и Arm

Вот в чем сюжетный поворот: пока пользовательский кремний разрушает поставщиков чипов, он суперзаряжает литейные компании и поставщиков ИС.

TSMC является катализатором. Компаниям не по карману миллиарды долларов на фабрики, поэтому они лицензируют 3-нм узлы TSMC, передают свои проекты, и вуаля — физические чипы. XRING 01 от Xiaomi? Это TSMC. M4 от Apple? TSMC. В основном, каждый настраиваемый чип гипермасштабера? TSMC.

То же самое с Arm. Большинство кастомных чипов, включая XRING 01, лицензируют ядра процессоров Cortex или дизайны графических процессоров Immortalis от Arm. Зачем изобретать колесо, если архитектура Arm уже работает? Это позволяет компаниям сосредоточиться на уникальных частях их кремния.

Чистый эффект: TSMC и Arm становятся богаче, так как настраиваемый кремний взрывается.

Вопрос Китая: Экспортный контроль не блокирует всё

Люди спрашивают: как Xiaomi может разрабатывать передовые чипы, когда экспортный контроль США направлен против Китая?

Нюансы имеют значение. Ограничения нацелены на AI и военный кремний, а не на потребительские телефоны. Вот почему Xiaomi может использовать 3-нм технологии TSMC для мобильного SoC — он не в списке ограничений. Huawei потерпела крах, потому что пыталась построить всё на заказ и наткнулась на стену. Но чипы потребительского класса? Всё ещё доступны через Тайвань.

Это показывает реальную стратегию, стоящую за экспортными контролями: целенаправленное ограничение, а не всеобъемлющие запреты.

Что будет дальше

С распространением ИИ повсюду — в автомобилях, на фабриках, в умных городах — все больше компаний будет исследовать возможность создания специального кремния. Барьер для входа падает: лучшие инструменты проектирования, проверенные отношения с TSMC и лицензирование Arm делают это осуществимым не только для триллионных гигантов.

Победители: литейные предприятия и поставщики ИП, которые могут масштабироваться в соответствии с спросом. Проигравшие: производители чипов, которые не смогли перейти от продажи товаров.

Переход от стандартизированного кремния к оптимизированному кремнию — это не временное явление. Это новая норма.