DeFi'de oyun değişti. Sahte, enflasyonist getirilerin dönemi sona erdi, gerçek gelirleri sahipleriyle paylaşan yeni nesil projelerle yer değiştirdi. CoinLaunch tarafından hazırlanmış detaylı bir araştırma raporunda belirtildiği gibi, hayatta kalan ve gelişen projeler, gerçek işletmeler gibi faaliyet gösterenlerdir.
Aerodrome kripto projesi, bu modelin başarısının parlak bir örneği olmuştur. Ancak, aerodrome finance kripto'nun güçlü yönlerini vurgulayan aynı veri odaklı çerçeve, yeni yatırımcılar için potansiyel sınırlamaları da ortaya koymaktadır. Bu analiz, daha iyi bir alternatifin ortaya çıkabileceğini öne sürüyor: $GOOD adı verilen, özellikle $AERO kripto alanına erken dahil olmayanlar için daha çekici bir risk/ödül profili sunma potansiyeline sahip, radar altı bir token.
Pazar, sürdürülemez APY vaatlerinden gerçek, gelir odaklı getiriler oluşturmaya geçti.
$AERO Kripto Haberleri: Gelir Paylaşım Gücü Olan Güç Merkezi
Bunu inkâr etmek mümkün değil: Aerodrome, Base ağında tam anlamıyla bir canavar oldu. Zincirin baskın DEX'i olarak, likidite ve ticaret faaliyetleri için merkezi bir merkez haline geldi ve yıl itibarıyla holder'lara yüz milyonlarca dolar gelir dağıttı.
Bu performans, şu anda $0.73 civarında olan AERO kripto fiyatı için büyük bir etken oldu ve piyasa değeri 630 milyon $'dan fazla, Tam Seyreltilmiş Değeri (FDV) ise 1.24 milyar $'dır. Dune'dan alınan zincir üstü analizler, Base'deki toplam spot hacminin %58.5'lik bir payını elinde bulundurarak hakimiyetini gösteriyor; toplam kilitli değer (TVL) ise 4.1 milyar $'dan fazladır.
On-chain veriler, Aerodrome'un veAERO staker'larına etkileyici bir ücret dağıtımını doğruluyor.
$AERO Üzerine Veri Tabanlı Bir Bakış: Güçlü Yönler vs. Zayıf Yönler
Aerodrome'un başarısı inkâr edilemezken, CoinLaunch araştırma çerçevesini kullanarak yapılan daha derin bir analiz, karmaşık bir resmi ortaya koyuyor.
AERO'nun Güçlü Yanları:
Temel Büyüme 🟢: Base üzerindeki en iyi DEX olarak, büyümesi 1 milyondan fazla günlük kullanıcıya sahip canlı bir ekosisteme doğrudan bağlıdır.
Değer Birikimi 🟢: Modeli saf ve etkilidir, ticaret ücretlerinin %100'ünü doğrudan veAERO stake edenlere dağıtır.
AERO’nun Yeni Yatırımcılar için Zorlukları:
Token Büyüme Potansiyeli 🔴: 1,24 milyar dolarlık bir FDV ile, gemi zaten uzun bir yol aldı. 10x veya 100x getirilerin dönemi muhtemelen sona erdi, fiyat tahminleri ise mütevazı kazançlar öngörüyor.
Gelir Talebi 🔴: Sır ortaya çıktı. Zaten toplam arzın ~%50'sini kilitleyen 26.920'den fazla stake yapan ile, kârları büyük ve büyüyen bir kalabalıkla paylaşıyorsunuz, bu da bireysel payınızı seyreltir.
Eko Sistem Maruziyeti 🟡: Onun kaderi tamamen Base ekosistemine bağlıdır. Zincir üstü veriler, yılın başından bu yana Base'de spot ticaret hacminin önemli ölçüde azaldığını ve %41,4 pazar payına sahip Uniswap'tan acımasız bir rekabetle karşılaştığını göstermektedir.
Stake Etme Riski 🔴: Getiri elde etmek için, $AERO tokenlerinizi ortalama 3.76 yıl boyunca kilitlemeniz gerekiyor. Bu, satma yeteneğiniz olmadan piyasa riskine maruz kalmak için uzun bir süre; Kraken gibi kaynaklar tarafından belirtilen kilitli stake modellerindeki yaygın bir tuzak.
APY 🟡: APY, %0.5 ile %52 arasında çılgınca dalgalanabilir. Getiri büyümeniz tamamen genel piyasa ve Base'in popülaritesine bağlıdır, ufukta büyük ürün güncellemeleri yoktur.
Neden $GOOD Gelir Paylaşımı için Daha Akıllıca Bir Tercih Olabilir
Yani eğer aerodrome finance crypto yeni büyüme için sınırlamaları olan yerleşik bir devse, yatırımcılar nereye bakmalı? Araştırmalar, goodcryptoX ($GOOD) adında daha az bilinen bir projeye işaret ediyor.
goodcryptoX, 400k kullanıcısı ve uygulaması aracılığıyla 5 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştiren hem CEX'ler hem de DEX'ler için bir ticaret platformudur. Çığır açan özelliği, DCA ve Grid( gibi CEX seviyesindeki algoritmik ticaret botlarını beş büyük zincir üzerindeki DEX'lere getirmesidir.
Platformun 9.3x DEX hacim büyümesi Mart'tan Temmuz'a kadar yeni ürün lansmanlarıyla doğrudan desteklendi. İşte gerçek alfa: en büyük büyüme motorları - sürekli DEX'lerle entegrasyon ve en popüler CEX botlarının lansmanı - henüz DEX'te gerçekleşmedi. Mevcut büyüme sadece ısınma gösterisi.
İşte $GOOD'un $AERO'ya karşı temel metriklerde nasıl birikim yaptığı:
Büyük 🟢 Token Büyüme Potansiyeli: $GOOD, tokenomics verilerine göre $531,250'lık küçük bir başlangıç piyasa değeri ve sadece $25 milyonluk bir FDV ile piyasaya sürülüyor. AERO'nun $1.24 milyar FDV'sine kıyasla, büyüme için alan astronomiktir.
Düşük 🟢 Talep Gelir )Alpha(: Lansmanda yalnızca ~400 ön satış yatırımcısı gelir payına hak kazanacak. Bu, önemli bir yatırımın tüm gelir havuzunun büyük bir kısmını talep etme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor. Kalabalıkla mücadele etmiyorsunuz.
Daha Düşük 🟢 Risk:Zorunlu bir kilitlenme süresi yoktur. Uygulama içindeki cüzdanınızda $GOOD tutarak gelir elde edebilir ve istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
Çok Zincirli 🟢 Avantaj: AERO'nun aksine, goodcryptoX tek bir zincire bağlı değildir. Solana, Base, ETH, BSC ve daha fazlasında mevcut olması, hangi ekosistem popüler olursa olsun kazanacağı anlamına gelir. Bu, onu Aerodrome'un AERO'su gibi gelir paylaşımına dayalı rakiplerinden ayırır.
Daha Yüksek & Daha Stabil 🟢 APY: Mevcut DEX hacmine dayanarak, **$GOOD holder'ları için tahmini APY yaklaşık %101'dir. Bu APY, platformun kanıtlanmış CEX özelliklerini devreye almasıyla büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir. Dahası, eğer $GOOD fiyatı düşerse, APY yükselebilir, alım baskısını artırarak doğal bir fiyat tabanı oluşturur.
| Kategori | $AERO )Aerodrome Crypto( | $GOOD )goodcryptoX( |
| --- | --- | --- |
| Temel Büyüme | 🟢 Güçlü )Temel ekosistemi, $4.1B TVL( | 🟢 Güçlü )%19.3'lük hacim büyümesi, Temmuz'da $3.4M( |
| Değer Kazancı | 🟢 Yüksek )100% ücret paylaşımı( | 🟢 Yüksek )50% gelir + yakımlar( |
| Ekosistem Maruziyeti | 🟡 Orta )Temele bağlı, YTD %50 hacim düşüşü( | 🟢 Yüksek )Çoklu zincir, tek bir bağımlılık yok( |
| Token Büyüme Potansiyeli | 🔴 Sınırlı )$1.24B FDV( | 🟢 Önemli )$25M FDV( |
| Gelir Üzerindeki Talep | 🔴 Yüksek )26,920 stake yapan, seyreltilmiş hisseler( | 🟢 Düşük )~400 holder, büyük hisseleri ele geçirmek kolay( |
| Risk | 🔴 Yüksek )3.76 yıl kilitli ( | 🟢 Düşük )Kilit yok, saklama dışı ( |
| APY | 🟡 Değişken )20-25% ortalama( | 🟢 Yüksek )~101% büyüme faktörleri ile( |
| Yarışma | 🟡 Sert )Uniswap %41,4 pay( | 🟢 Avantajlı )Eşsiz botlar rakipler karşısında( |
Gerçek Getiri Döneminde Seçenekleri Tartmak
Veriler, iki çok farklı fırsat sunmaktadır. Seçim, hangi projenin "iyi" veya "kötü" olduğu ile ilgili değil, hangi projenin belirli bir yatırım stratejisi ile uyumlu olduğu ile ilgilidir.
Bir yandan, Aerodrome )$AERO( köklü bir lider olarak öne çıkıyor. Kanıtlanmış, yüksek gelir getiren bir protokol olup, önemli getiriler sağlamıştır. Base ekosisteminde nispeten istikrarlı bir "mavi çip" pozisyonu arayan bir yatırımcı için AERO açık bir adaydır. Ancak, veriler aynı zamanda en yüksek büyüme aşamasının geçmişte olabileceğini de göstermektedir.
Öte yandan, goodcryptoX )$GOOD( gibi bir proje, erken aşama, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir alternatif olarak öne çıkıyor. Analiz, gelecekteki kazançlar için kritik olan metriklerde yüksek puan aldığını gösteriyor: çok düşük bir değerleme, az sayıda başlangıç holder'ı, riski azaltan çok zincirli bir strateji ve daha yüksek, daha öngörülebilir bir APY. Her yeni projenin taşıdığı içsel riskleri barındırırken, AERO gibi olgun bir varlıkla artık mevcut olmayan asimetrik getiri potansiyelini de sunuyor.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-031971de4f21d68b6d97b96a298b256f.webp(Yan yana yapılan veri karşılaştırması, $AERO ve $GOOD'un farklı risk ve ödül profillerini ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak, temel veriler, aerodrome kripto haberlerinin muhtemelen olumlu olmaya devam edeceğini gösteriyor. Ancak, gelir paylaşımında bir sonraki büyük fırsatı arayan yatırımcılar, daha uygun erken aşama dinamikleri sergileyen $GOOD gibi yeni projelerde daha ikna edici bir durum bulabilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Aerodrom ($AERO) Büyük Karlar Elde Ediyor, Ancak Bu Yeni Rev-Share Token ($GOOD) goodcryptoX Tarafından Daha İyi Getiriler Sunabilir
DeFi'de oyun değişti. Sahte, enflasyonist getirilerin dönemi sona erdi, gerçek gelirleri sahipleriyle paylaşan yeni nesil projelerle yer değiştirdi. CoinLaunch tarafından hazırlanmış detaylı bir araştırma raporunda belirtildiği gibi, hayatta kalan ve gelişen projeler, gerçek işletmeler gibi faaliyet gösterenlerdir.
Aerodrome kripto projesi, bu modelin başarısının parlak bir örneği olmuştur. Ancak, aerodrome finance kripto'nun güçlü yönlerini vurgulayan aynı veri odaklı çerçeve, yeni yatırımcılar için potansiyel sınırlamaları da ortaya koymaktadır. Bu analiz, daha iyi bir alternatifin ortaya çıkabileceğini öne sürüyor: $GOOD adı verilen, özellikle $AERO kripto alanına erken dahil olmayanlar için daha çekici bir risk/ödül profili sunma potansiyeline sahip, radar altı bir token.
Bunu inkâr etmek mümkün değil: Aerodrome, Base ağında tam anlamıyla bir canavar oldu. Zincirin baskın DEX'i olarak, likidite ve ticaret faaliyetleri için merkezi bir merkez haline geldi ve yıl itibarıyla holder'lara yüz milyonlarca dolar gelir dağıttı.
Bu performans, şu anda $0.73 civarında olan AERO kripto fiyatı için büyük bir etken oldu ve piyasa değeri 630 milyon $'dan fazla, Tam Seyreltilmiş Değeri (FDV) ise 1.24 milyar $'dır. Dune'dan alınan zincir üstü analizler, Base'deki toplam spot hacminin %58.5'lik bir payını elinde bulundurarak hakimiyetini gösteriyor; toplam kilitli değer (TVL) ise 4.1 milyar $'dan fazladır.
Aerodrome'un başarısı inkâr edilemezken, CoinLaunch araştırma çerçevesini kullanarak yapılan daha derin bir analiz, karmaşık bir resmi ortaya koyuyor.
AERO'nun Güçlü Yanları:
AERO’nun Yeni Yatırımcılar için Zorlukları:
Neden $GOOD Gelir Paylaşımı için Daha Akıllıca Bir Tercih Olabilir
Yani eğer aerodrome finance crypto yeni büyüme için sınırlamaları olan yerleşik bir devse, yatırımcılar nereye bakmalı? Araştırmalar, goodcryptoX ($GOOD) adında daha az bilinen bir projeye işaret ediyor.
goodcryptoX, 400k kullanıcısı ve uygulaması aracılığıyla 5 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştiren hem CEX'ler hem de DEX'ler için bir ticaret platformudur. Çığır açan özelliği, DCA ve Grid( gibi CEX seviyesindeki algoritmik ticaret botlarını beş büyük zincir üzerindeki DEX'lere getirmesidir.
Platformun 9.3x DEX hacim büyümesi Mart'tan Temmuz'a kadar yeni ürün lansmanlarıyla doğrudan desteklendi. İşte gerçek alfa: en büyük büyüme motorları - sürekli DEX'lerle entegrasyon ve en popüler CEX botlarının lansmanı - henüz DEX'te gerçekleşmedi. Mevcut büyüme sadece ısınma gösterisi.
İşte $GOOD'un $AERO'ya karşı temel metriklerde nasıl birikim yaptığı:
| Kategori | $AERO )Aerodrome Crypto( | $GOOD )goodcryptoX( | | --- | --- | --- | | Temel Büyüme | 🟢 Güçlü )Temel ekosistemi, $4.1B TVL( | 🟢 Güçlü )%19.3'lük hacim büyümesi, Temmuz'da $3.4M( | | Değer Kazancı | 🟢 Yüksek )100% ücret paylaşımı( | 🟢 Yüksek )50% gelir + yakımlar( | | Ekosistem Maruziyeti | 🟡 Orta )Temele bağlı, YTD %50 hacim düşüşü( | 🟢 Yüksek )Çoklu zincir, tek bir bağımlılık yok( | | Token Büyüme Potansiyeli | 🔴 Sınırlı )$1.24B FDV( | 🟢 Önemli )$25M FDV( | | Gelir Üzerindeki Talep | 🔴 Yüksek )26,920 stake yapan, seyreltilmiş hisseler( | 🟢 Düşük )~400 holder, büyük hisseleri ele geçirmek kolay( | | Risk | 🔴 Yüksek )3.76 yıl kilitli ( | 🟢 Düşük )Kilit yok, saklama dışı ( | | APY | 🟡 Değişken )20-25% ortalama( | 🟢 Yüksek )~101% büyüme faktörleri ile( | | Yarışma | 🟡 Sert )Uniswap %41,4 pay( | 🟢 Avantajlı )Eşsiz botlar rakipler karşısında( |
Gerçek Getiri Döneminde Seçenekleri Tartmak
Veriler, iki çok farklı fırsat sunmaktadır. Seçim, hangi projenin "iyi" veya "kötü" olduğu ile ilgili değil, hangi projenin belirli bir yatırım stratejisi ile uyumlu olduğu ile ilgilidir.
Bir yandan, Aerodrome )$AERO( köklü bir lider olarak öne çıkıyor. Kanıtlanmış, yüksek gelir getiren bir protokol olup, önemli getiriler sağlamıştır. Base ekosisteminde nispeten istikrarlı bir "mavi çip" pozisyonu arayan bir yatırımcı için AERO açık bir adaydır. Ancak, veriler aynı zamanda en yüksek büyüme aşamasının geçmişte olabileceğini de göstermektedir.
Öte yandan, goodcryptoX )$GOOD( gibi bir proje, erken aşama, yüksek büyüme potansiyeline sahip bir alternatif olarak öne çıkıyor. Analiz, gelecekteki kazançlar için kritik olan metriklerde yüksek puan aldığını gösteriyor: çok düşük bir değerleme, az sayıda başlangıç holder'ı, riski azaltan çok zincirli bir strateji ve daha yüksek, daha öngörülebilir bir APY. Her yeni projenin taşıdığı içsel riskleri barındırırken, AERO gibi olgun bir varlıkla artık mevcut olmayan asimetrik getiri potansiyelini de sunuyor.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-031971de4f21d68b6d97b96a298b256f.webp(Yan yana yapılan veri karşılaştırması, $AERO ve $GOOD'un farklı risk ve ödül profillerini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, temel veriler, aerodrome kripto haberlerinin muhtemelen olumlu olmaya devam edeceğini gösteriyor. Ancak, gelir paylaşımında bir sonraki büyük fırsatı arayan yatırımcılar, daha uygun erken aşama dinamikleri sergileyen $GOOD gibi yeni projelerde daha ikna edici bir durum bulabilirler.