MassMutual, yeni bir Varlık Yönetimi Çözümleri (WMS)-Orion platformu tanıtmak için zenginlik teknolojisi çözümleri sağlayıcısı Orion ile ortaklık kurdu.
Bu girişim, MassMutual'un ABD genelindeki 6.500'den fazla bağlı finansal profesyonel ağına uyumlu ve esnek bir teknoloji ve yatırım deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.
WMS-Orion platformı, danışmanlar için hayati işlevleri tek, entegre bir çözümde birleştirir.
Finansal planlama, teklif oluşturma, portföy yönetimi ve risk zekası gibi çeşitli işlevler arasında kesintisiz iş akışlarını kolaylaştıran entegre bir danışman deneyimi sunar.
Ayrıca, üst düzey yatırım yöneticilerinden oluşturulan stratejileri kullanarak özel çözümler aracılığıyla genişletilmiş yatırım erişimi sunar; bu çözümler arasında özel bir birleşik yönetilen hesap oluşturmayı sağlayan Core Select de bulunmaktadır (UMAs).
platform ayrıca yüksek net değerli müşteriler için bir hizmet olan Wealth Advisory'yi sunmaktadır, bu hizmet yakında bir opsiyon katmanı içerecektir.
Orion'un 50'den fazla satış uzmanı ve özel destek hizmetleri ekibinden faydalandığı söyleniyor.
Danışmanların, portföy yapısını etkileme yeteneğine sahip olduğu, modellerin özelleştirilmesi ve stratejilerin müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanması dahil olduğu söyleniyor.
Orion Wealth Management başkanı Ron Pruitt şöyle dedi: “Orion’un güçlü teknolojisini MassMutual’ın stratejik vizyonu ile birleştirerek, sürtünmeyi ortadan kaldıran, yatırım esnekliğini artıran ve her adımda yüksek kaliteli destek sunan uçtan uca bir çözüm oluşturduk.”
WMS-Orion platformu, MassMutual'un bağımsız aracılık/dealer ve yatırım danışmanı yan kuruluşu olan MML Investors Services'a bağlı finansal danışmanlara açıktır (MML).
2024 yılının sonunda, MML Investors Services müşterilerin 274 milyar dolar değerindeki varlıklarını yönetmektedir.
MML danışmanları, finansal planlama, varlık yönetimi, emeklilik planlaması ve sigorta çözümleri gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Müşterilere mülk planlaması, verimli servet transferleri ve kilit çalışan faydaları ile halefiyet planlaması gibi iş çözümleri konusunda yardımcı olacaklar.
MassMutual varlık yönetimi başkanı Vaughn Bowman, "Bu yeni platform, danışmanlarımızın bugün iş yapma şekliyle ve yarın nasıl büyümek istedikleriyle uyumlu, esnek ve entegre bir çözüm sunarak bu taahhüdü yansıtıyor." dedi.
"MassMutual, Orion yeni bir wealthtech platformunu tanıttı" ilk olarak GlobalData'ya ait bir marka olan Private Banker International tarafından oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.
Bu sitedeki bilgiler, yalnızca genel bilgilendirme amaçları için iyi niyetle eklenmiştir. Buna güvenmeniz gereken bir tavsiye niteliğinde değildir ve doğruluğu veya tamlığı konusunda hiçbir açık veya örtülü beyan, garanti veya güvence vermiyoruz. Sitemizdeki içerik temelinde herhangi bir işlem yapmadan veya yapmaktan kaçınmadan önce profesyonel veya uzman tavsiyesi almanız gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
MassMutual, Orion yeni wealthtech platformunu tanıttı
MassMutual, yeni bir Varlık Yönetimi Çözümleri (WMS)-Orion platformu tanıtmak için zenginlik teknolojisi çözümleri sağlayıcısı Orion ile ortaklık kurdu.
Bu girişim, MassMutual'un ABD genelindeki 6.500'den fazla bağlı finansal profesyonel ağına uyumlu ve esnek bir teknoloji ve yatırım deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.
WMS-Orion platformı, danışmanlar için hayati işlevleri tek, entegre bir çözümde birleştirir.
Finansal planlama, teklif oluşturma, portföy yönetimi ve risk zekası gibi çeşitli işlevler arasında kesintisiz iş akışlarını kolaylaştıran entegre bir danışman deneyimi sunar.
Ayrıca, üst düzey yatırım yöneticilerinden oluşturulan stratejileri kullanarak özel çözümler aracılığıyla genişletilmiş yatırım erişimi sunar; bu çözümler arasında özel bir birleşik yönetilen hesap oluşturmayı sağlayan Core Select de bulunmaktadır (UMAs).
platform ayrıca yüksek net değerli müşteriler için bir hizmet olan Wealth Advisory'yi sunmaktadır, bu hizmet yakında bir opsiyon katmanı içerecektir.
Orion'un 50'den fazla satış uzmanı ve özel destek hizmetleri ekibinden faydalandığı söyleniyor.
Danışmanların, portföy yapısını etkileme yeteneğine sahip olduğu, modellerin özelleştirilmesi ve stratejilerin müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanması dahil olduğu söyleniyor.
Orion Wealth Management başkanı Ron Pruitt şöyle dedi: “Orion’un güçlü teknolojisini MassMutual’ın stratejik vizyonu ile birleştirerek, sürtünmeyi ortadan kaldıran, yatırım esnekliğini artıran ve her adımda yüksek kaliteli destek sunan uçtan uca bir çözüm oluşturduk.”
WMS-Orion platformu, MassMutual'un bağımsız aracılık/dealer ve yatırım danışmanı yan kuruluşu olan MML Investors Services'a bağlı finansal danışmanlara açıktır (MML).
2024 yılının sonunda, MML Investors Services müşterilerin 274 milyar dolar değerindeki varlıklarını yönetmektedir.
MML danışmanları, finansal planlama, varlık yönetimi, emeklilik planlaması ve sigorta çözümleri gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Müşterilere mülk planlaması, verimli servet transferleri ve kilit çalışan faydaları ile halefiyet planlaması gibi iş çözümleri konusunda yardımcı olacaklar.
MassMutual varlık yönetimi başkanı Vaughn Bowman, "Bu yeni platform, danışmanlarımızın bugün iş yapma şekliyle ve yarın nasıl büyümek istedikleriyle uyumlu, esnek ve entegre bir çözüm sunarak bu taahhüdü yansıtıyor." dedi.
"MassMutual, Orion yeni bir wealthtech platformunu tanıttı" ilk olarak GlobalData'ya ait bir marka olan Private Banker International tarafından oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.
Bu sitedeki bilgiler, yalnızca genel bilgilendirme amaçları için iyi niyetle eklenmiştir. Buna güvenmeniz gereken bir tavsiye niteliğinde değildir ve doğruluğu veya tamlığı konusunda hiçbir açık veya örtülü beyan, garanti veya güvence vermiyoruz. Sitemizdeki içerik temelinde herhangi bir işlem yapmadan veya yapmaktan kaçınmadan önce profesyonel veya uzman tavsiyesi almanız gerekmektedir.
Yorumları Görüntüle