Бізнес Coca-Cola добре керується і зараз демонструє відносно сильні результати.
Інвестори добре усвідомлюють сильні сторони Coca-Cola, що робить цього конкурента в сегменті споживчих товарів більш привабливим.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Coca-Cola ›
Coca-Cola (NYSE: KO) сьогодні демонструє дуже сильні результати, з органічними продажами, що зросли на 6% у першому кварталі 2025 року. Це відбувається на фоні складних умов для компаній, що виробляють споживчі товари, через інфляцію та занепокоєння споживачів щодо їх фінансів. Але Уолл-стріт не ігнорує успіх Coca-Cola, і це робить цього відносно погано працюючого конкурента кращим варіантом для інвестицій сьогодні.
Що не так з Coca-Cola?
З бізнесової точки зору, з Coca-Cola немає багато чого поганого. Як зазначено, вона зараз показує хороші результати. Цей успіх зумовлений стабільним портфелем іконічних брендів компанії, її глобальною силою дистрибуції, першокласною маркетинговою командою та провідними в галузі навичками досліджень і розробок. З огляду на її величезну ринкову капіталізацію в 300 мільярдів доларів, Coca-Cola також має можливості діяти як індустріальний консолідатор.
Джерело зображення: Getty Images. Вражаючий успіх компанії підкреслюється її статусом Короля дивідендів. На цей момент дивіденди були збільшені вражаючі 63 роки поспіль. Компанія просто не може побудувати такий рекорд випадково. Це вимагає сильної бізнес-стратегії, яка реалізується добре як у добрі часи, так і в погані.
Проблема з Coca-Cola полягає в її оцінці. Уолл-стріт добре усвідомлює, наскільки добре працює бізнес, і відповідно винагородила акції. Коефіцієнти ціни до продажу (P/S), ціни до прибутку (P/E) та ціни до балансової вартості (P/B) всі вище своїх п'ятирічних середніх значень. Дивідендна дохідність 2,9% перебуває на нижньому кінці діапазону доходності акцій за 10 років.
Дані KO від YCharts. Інвестори зараз платять більше за Coca-Cola, оскільки вона демонструє сильні результати. Але навіть хороші компанії проходять через важкі часи, зрештою. Саме в ці важкі часи ви з більшою ймовірністю зможете знайти привабливу точку входу. Ось чому інвесторам, які розглядають Coca-Cola, слід, мабуть, детально вивчити товариша по напоям PepsiCo (NASDAQ: PEP).
PepsiCo зараз має труднощі, тож вам слід його купити
На відміну від Coca-Cola, перший квартал PepsiCo був трохи розчарувальним. Органічні продажі зросли лише на 1,2%, а керівництво дало досить похмуру оцінку короткострокових перспектив. Інвестори покарали акції, які впали приблизно на 30% з середини 2023 року. Це можливість для інвесторів-дивідендників, які думають на довгострокову перспективу.
По-перше, дивідендна прибутковість PepsiCo на рівні 4,3% є близькою до найвищих рівнів за останні роки. Її коефіцієнти P/S, P/E та P/B усі нижчі за середні значення за п'ять років. Загалом, поки Coca-Cola виглядає дорого, PepsiCo виглядає дешево.
Історія триває. Проте компанія має неймовірну довгострокову історію, яка майже дорівнює історії Coca-Cola. Дивіденд щорічно збільшувався протягом 53-х років поспіль. Основна сила основного бізнесу PepsiCo також вражає так само, як і Coca-Cola. Однак PepsiCo пропонує більше диверсифікації в сфері товарів першої необхідності, оскільки її бізнес охоплює напої, закуски та упаковані продукти.
Звичайно, PepsiCo зараз не виступає так добре, як Coca-Cola. Але це не означає, що PepsiCo завжди буде відставати від галузі. Насправді, історія свідчить, що два бізнеси врешті-решт змінять місцями в якийсь момент, як це було раніше. Тоді PepsiCo виглядатиме кращою інвестицією. Але час купувати його не буде, коли Уолл-стріт піднесе ціну до високих рівнів. Час купувати PepsiCo - це коли інвестори незадоволені, а це якраз те, що відбувається зараз.
Йти проти натовпу нелегко
Набагато простіше слідувати за натовпом і купувати будь-які акції, які зараз популярні. У випадку з Coca-Cola логіка покупки акцій включає сильні бізнесові показники, що робить те, що роблять всі інші, набагато легшим для виправдання. Але ви платите принаймні повну ціну, якщо не більше, за привілей володіти Coca-Cola. Це обмежує ваш потенційний прибуток.
Для інвесторів, які можуть впоратися з деякою контркультурною позицією, колега в секторі споживчих товарів, компанія-дивідендний король PepsiCo, має однаково вражаючий бізнес. Хоча вона зараз не демонструє найкращі результати, їй вдалося успішно подолати важкі часи раніше. Якщо ви інвестуєте на тривалий термін, PepsiCo, ймовірно, буде кращою дивідендною акцією для покупки. Саме тому я вклав заощадження своєї родини в акції PepsiCo.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у Coca-Cola прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Coca-Cola, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, які варто купити зараз… і Coca-Cola не була однією з них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні прибутки в наступні роки.
Згадайте, коли Netflix склав цей список 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 671 477 доларів!*Або коли Nvidia склала цей список 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 010 880 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1,047% — це перевищення ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній список з топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення акцій на 7 липня 2025 року
Рубен Грегг Брюер має позиції в PepsiCo. The Motley Fool не має позицій у жодному з згаданих акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Coca-Cola є чудовою компанією, але я вважаю, що цей акціонер є кращою інвестицією, спочатку опублікованою The Motley Fool
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Coca-Cola є великою компанією, але я вважаю, що цей акцій є кращою інвестицією
Ключові моменти
Coca-Cola (NYSE: KO) сьогодні демонструє дуже сильні результати, з органічними продажами, що зросли на 6% у першому кварталі 2025 року. Це відбувається на фоні складних умов для компаній, що виробляють споживчі товари, через інфляцію та занепокоєння споживачів щодо їх фінансів. Але Уолл-стріт не ігнорує успіх Coca-Cola, і це робить цього відносно погано працюючого конкурента кращим варіантом для інвестицій сьогодні.
Що не так з Coca-Cola?
З бізнесової точки зору, з Coca-Cola немає багато чого поганого. Як зазначено, вона зараз показує хороші результати. Цей успіх зумовлений стабільним портфелем іконічних брендів компанії, її глобальною силою дистрибуції, першокласною маркетинговою командою та провідними в галузі навичками досліджень і розробок. З огляду на її величезну ринкову капіталізацію в 300 мільярдів доларів, Coca-Cola також має можливості діяти як індустріальний консолідатор.
Джерело зображення: Getty Images. Вражаючий успіх компанії підкреслюється її статусом Короля дивідендів. На цей момент дивіденди були збільшені вражаючі 63 роки поспіль. Компанія просто не може побудувати такий рекорд випадково. Це вимагає сильної бізнес-стратегії, яка реалізується добре як у добрі часи, так і в погані.
Проблема з Coca-Cola полягає в її оцінці. Уолл-стріт добре усвідомлює, наскільки добре працює бізнес, і відповідно винагородила акції. Коефіцієнти ціни до продажу (P/S), ціни до прибутку (P/E) та ціни до балансової вартості (P/B) всі вище своїх п'ятирічних середніх значень. Дивідендна дохідність 2,9% перебуває на нижньому кінці діапазону доходності акцій за 10 років.
Дані KO від YCharts. Інвестори зараз платять більше за Coca-Cola, оскільки вона демонструє сильні результати. Але навіть хороші компанії проходять через важкі часи, зрештою. Саме в ці важкі часи ви з більшою ймовірністю зможете знайти привабливу точку входу. Ось чому інвесторам, які розглядають Coca-Cola, слід, мабуть, детально вивчити товариша по напоям PepsiCo (NASDAQ: PEP).
PepsiCo зараз має труднощі, тож вам слід його купити
На відміну від Coca-Cola, перший квартал PepsiCo був трохи розчарувальним. Органічні продажі зросли лише на 1,2%, а керівництво дало досить похмуру оцінку короткострокових перспектив. Інвестори покарали акції, які впали приблизно на 30% з середини 2023 року. Це можливість для інвесторів-дивідендників, які думають на довгострокову перспективу.
По-перше, дивідендна прибутковість PepsiCo на рівні 4,3% є близькою до найвищих рівнів за останні роки. Її коефіцієнти P/S, P/E та P/B усі нижчі за середні значення за п'ять років. Загалом, поки Coca-Cola виглядає дорого, PepsiCo виглядає дешево.
Історія триває. Проте компанія має неймовірну довгострокову історію, яка майже дорівнює історії Coca-Cola. Дивіденд щорічно збільшувався протягом 53-х років поспіль. Основна сила основного бізнесу PepsiCo також вражає так само, як і Coca-Cola. Однак PepsiCo пропонує більше диверсифікації в сфері товарів першої необхідності, оскільки її бізнес охоплює напої, закуски та упаковані продукти.
Звичайно, PepsiCo зараз не виступає так добре, як Coca-Cola. Але це не означає, що PepsiCo завжди буде відставати від галузі. Насправді, історія свідчить, що два бізнеси врешті-решт змінять місцями в якийсь момент, як це було раніше. Тоді PepsiCo виглядатиме кращою інвестицією. Але час купувати його не буде, коли Уолл-стріт піднесе ціну до високих рівнів. Час купувати PepsiCo - це коли інвестори незадоволені, а це якраз те, що відбувається зараз.
Йти проти натовпу нелегко
Набагато простіше слідувати за натовпом і купувати будь-які акції, які зараз популярні. У випадку з Coca-Cola логіка покупки акцій включає сильні бізнесові показники, що робить те, що роблять всі інші, набагато легшим для виправдання. Але ви платите принаймні повну ціну, якщо не більше, за привілей володіти Coca-Cola. Це обмежує ваш потенційний прибуток.
Для інвесторів, які можуть впоратися з деякою контркультурною позицією, колега в секторі споживчих товарів, компанія-дивідендний король PepsiCo, має однаково вражаючий бізнес. Хоча вона зараз не демонструє найкращі результати, їй вдалося успішно подолати важкі часи раніше. Якщо ви інвестуєте на тривалий термін, PepsiCo, ймовірно, буде кращою дивідендною акцією для покупки. Саме тому я вклав заощадження своєї родини в акції PepsiCo.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у Coca-Cola прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Coca-Cola, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, які варто купити зараз… і Coca-Cola не була однією з них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні прибутки в наступні роки.
Згадайте, коли Netflix склав цей список 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 671 477 доларів!* Або коли Nvidia склала цей список 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1 000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 010 880 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1,047% — це перевищення ринку в порівнянні з 180% для S&P 500. Не пропустіть останній список з топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення акцій на 7 липня 2025 року
Рубен Грегг Брюер має позиції в PepsiCo. The Motley Fool не має позицій у жодному з згаданих акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Coca-Cola є чудовою компанією, але я вважаю, що цей акціонер є кращою інвестицією, спочатку опублікованою The Motley Fool
Переглянути коментарі