Біткойн екосистеми Ліквідності революція: трильйонний ринок нова парадигма
Біткойн як найбільший та найякісніший "фонд" у світі криптовалют має потенціал, який ще не був повністю реалізований. Нещодавно найбільший у екосистемі Біткойна ланцюговий кредитний протокол завершив раунд фінансування A на суму 10 мільйонів доларів, що підкреслює зростаючу тенденцію переходу Біткойна від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, Біткойн поступово розширюється до більш різноманітних структурованих сценаріїв доходу на ланцюгу, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячий BTC та побудувати ефективну та безпечну мережу ліквідності, це відкриє глобальний простір DeFi застосувань для цього активу в трильйони доларів.
Ліквідність Біткойна в галузевій практиці
Станом на 9 січня 2025 року, загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіру перевищує 64 мільярди доларів США, зростаючи майже на 180% у порівнянні з січнем 2023 року. У той же час, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та ціна Біткойна зросли більше, ніж у Ефіру, темпи розширення його екосистеми на ланцюзі завжди залишалися позаду.
Слід зазначити, що якщо ліквідність BTC зросте на 10%, це створить ринок обсягом до 180 мільярдів доларів. Якщо буде досягнуто аналогічного співвідношення TVL, як у ETH (приблизно 16%), це, ймовірно, випустить близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього буде достатньо для спонукання вибухового зростання екосистеми BTCFi, і навіть є потенціал перевершити мережі EVM, ставши найбільшою суперекосистемою фінансів на блокчейні.
Наразі певна платформа ліквідності Біткойн стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, поступаючись лише DAI та lisUSD. Ця платформа встановила рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi, TVL вже перевищила 2 мільярди доларів, а її випущена стабільна монета Біткойн за тиждень після запуску вже перевищила 500 мільйонів доларів в заморожених активів.
Для власників BTC важливо максимально використати свої активи у вигляді BTC, водночас сподіваючись перетворити фіксовані активи на більш ліквідну форму. Тому настає важливий момент для протоколів позик на основі Біткойна. Одна платформа пропонує фіксовану процентну ставку за позику в розмірі 8%, з Біткойном, що зберігається під управлінням професійних установ, а також безлімітну пропозицію стейблкоїнів для позики, що надає власникам BTC більш широкий доступ до ліквідності для участі в інших проєктах екосистеми.
Вартість Біткойн стабільної монети
З точки зору стабільних монет, на ланцюгу децентралізовані стабільні монети все ще домінують у вигляді стабільних монет з борговим забезпеченням (CDP). CDP по суті створює додатковий ліквідний торговий пул для сплячих активів. Наприклад, одна платформа має екосистему, що включає стабільні монети з доходом на основі забезпечення Біткойном, кредитні протоколи на основі цієї стабільної монети, змішану кредитну платформу, яка поєднує DeFi та CeFi, а також децентралізований кредитний протокол, що підтримує ставку BTC.
Цей режим не лише вирішив проблему стабільних монет, яка довгий час турбувала екосистему Біткойн, але й за допомогою кросчейн-технологій реалізував багатоланцеву сумісність, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати зі стабільними монетами в кількох DeFi екосистемах, опосередковано впроваджуючи ліквідність екосистеми Біткойн в інші ланцюги.
Протягом тривалого часу багато BTC залишалися в бездіяльному стані, а їхні власники не мали мотивації переносити їх між мережами. Нові стабільні монети на базі Біткойна заповнили прогалину в DeFi інфраструктурі Біткойн екосистеми, одночасно використовуючи переваги CeDeFi кредитних платформ, що дозволяє користувачам отримувати USDT від постачальників ліквідності централізованих фінансів, ефективно вирішуючи проблему прив'язки.
Перспективи майбутнього
З поступовим активуванням активів Біткойн, BTCFi має шанси стати новим напрямком DeFi-активів з масштабом в кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем до побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів та сцен DeFi навколо BTC перепридумує роль BTC у всесвітньому секторі DeFi.
Чи зможе глибока інтеграція BTC у сфері DeFi досягти критичної точки повороту, варто постійно стежити за ринком. Ця тенденція не лише активує сплячі Біткойн-активи, але й може переформатувати всю екосистему криптофінансів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
StrawberryIce
· 08-05 16:06
криптосвіт знову створює нові справи
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropF5Bro
· 08-04 06:20
A раунд лише 10 мільйонів? Недостатньо для перегляду.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MechanicalMartel
· 08-03 16:11
btc є справжнім майбутнім, інші - лише маревом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMuskRat
· 08-03 16:08
Не буде так багато обхідних шляхів, BTC — це справжній шлях.
BTCFi зростає: революція ліквідності в екосистемі Біткойн відкриває новий ринок на трильйони доларів
Біткойн екосистеми Ліквідності революція: трильйонний ринок нова парадигма
Біткойн як найбільший та найякісніший "фонд" у світі криптовалют має потенціал, який ще не був повністю реалізований. Нещодавно найбільший у екосистемі Біткойна ланцюговий кредитний протокол завершив раунд фінансування A на суму 10 мільйонів доларів, що підкреслює зростаючу тенденцію переходу Біткойна від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, Біткойн поступово розширюється до більш різноманітних структурованих сценаріїв доходу на ланцюгу, формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячий BTC та побудувати ефективну та безпечну мережу ліквідності, це відкриє глобальний простір DeFi застосувань для цього активу в трильйони доларів.
Ліквідність Біткойна в галузевій практиці
Станом на 9 січня 2025 року, загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіру перевищує 64 мільярди доларів США, зростаючи майже на 180% у порівнянні з січнем 2023 року. У той же час, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та ціна Біткойна зросли більше, ніж у Ефіру, темпи розширення його екосистеми на ланцюзі завжди залишалися позаду.
Слід зазначити, що якщо ліквідність BTC зросте на 10%, це створить ринок обсягом до 180 мільярдів доларів. Якщо буде досягнуто аналогічного співвідношення TVL, як у ETH (приблизно 16%), це, ймовірно, випустить близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього буде достатньо для спонукання вибухового зростання екосистеми BTCFi, і навіть є потенціал перевершити мережі EVM, ставши найбільшою суперекосистемою фінансів на блокчейні.
Наразі певна платформа ліквідності Біткойн стала найбільшим кредитним протоколом в екосистемі BTC, поступаючись лише DAI та lisUSD. Ця платформа встановила рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi, TVL вже перевищила 2 мільярди доларів, а її випущена стабільна монета Біткойн за тиждень після запуску вже перевищила 500 мільйонів доларів в заморожених активів.
Для власників BTC важливо максимально використати свої активи у вигляді BTC, водночас сподіваючись перетворити фіксовані активи на більш ліквідну форму. Тому настає важливий момент для протоколів позик на основі Біткойна. Одна платформа пропонує фіксовану процентну ставку за позику в розмірі 8%, з Біткойном, що зберігається під управлінням професійних установ, а також безлімітну пропозицію стейблкоїнів для позики, що надає власникам BTC більш широкий доступ до ліквідності для участі в інших проєктах екосистеми.
Вартість Біткойн стабільної монети
З точки зору стабільних монет, на ланцюгу децентралізовані стабільні монети все ще домінують у вигляді стабільних монет з борговим забезпеченням (CDP). CDP по суті створює додатковий ліквідний торговий пул для сплячих активів. Наприклад, одна платформа має екосистему, що включає стабільні монети з доходом на основі забезпечення Біткойном, кредитні протоколи на основі цієї стабільної монети, змішану кредитну платформу, яка поєднує DeFi та CeFi, а також децентралізований кредитний протокол, що підтримує ставку BTC.
Цей режим не лише вирішив проблему стабільних монет, яка довгий час турбувала екосистему Біткойн, але й за допомогою кросчейн-технологій реалізував багатоланцеву сумісність, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати зі стабільними монетами в кількох DeFi екосистемах, опосередковано впроваджуючи ліквідність екосистеми Біткойн в інші ланцюги.
Протягом тривалого часу багато BTC залишалися в бездіяльному стані, а їхні власники не мали мотивації переносити їх між мережами. Нові стабільні монети на базі Біткойна заповнили прогалину в DeFi інфраструктурі Біткойн екосистеми, одночасно використовуючи переваги CeDeFi кредитних платформ, що дозволяє користувачам отримувати USDT від постачальників ліквідності централізованих фінансів, ефективно вирішуючи проблему прив'язки.
Перспективи майбутнього
З поступовим активуванням активів Біткойн, BTCFi має шанси стати новим напрямком DeFi-активів з масштабом в кілька сотень мільярдів доларів, ставши ключем до побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів та сцен DeFi навколо BTC перепридумує роль BTC у всесвітньому секторі DeFi.
Чи зможе глибока інтеграція BTC у сфері DeFi досягти критичної точки повороту, варто постійно стежити за ринком. Ця тенденція не лише активує сплячі Біткойн-активи, але й може переформатувати всю екосистему криптофінансів.