MassMutual đã hợp tác với nhà cung cấp giải pháp wealthtech Orion để giới thiệu một nền tảng Giải pháp Quản lý Tài sản (WMS)-Orion.
Sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp một trải nghiệm công nghệ và đầu tư nhất quán và linh hoạt cho mạng lưới hơn 6,500 chuyên nghiệp tài chính liên kết của MassMutual trên khắp Hoa Kỳ.
Nền tảng WMS-Orion hợp nhất các chức năng quan trọng cho các cố vấn thành một giải pháp tích hợp.
Nó cung cấp một trải nghiệm tư vấn tích hợp giúp thuận tiện hóa các quy trình làm việc liền mạch giữa nhiều chức năng khác nhau như lập kế hoạch tài chính, tạo đề xuất, quản lý danh mục đầu tư và trí tuệ rủi ro.
Ngoài ra, nó cung cấp quyền truy cập đầu tư mở rộng thông qua các giải pháp cá nhân hóa, bao gồm Core Select, cho phép việc tạo ra các tài khoản quản lý thống nhất tùy chỉnh (UMAs) sử dụng các chiến lược được chọn lọc từ các nhà quản lý đầu tư hàng đầu.
Nền tảng cũng có tính năng Tư vấn Tài sản, một dịch vụ dành cho khách hàng có giá trị tài sản cao, sẽ sớm tích hợp một lớp tùy chọn.
Được nói là tận dụng đội ngũ hơn 50 chuyên gia bán hàng và dịch vụ hỗ trợ tận tâm của Orion.
Các cố vấn được cho là có khả năng ảnh hưởng đến việc xây dựng danh mục đầu tư, bao gồm việc tùy chỉnh các mô hình và điều chỉnh các chiến lược để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Chủ tịch Orion Wealth Management, Ron Pruitt, cho biết: “Bằng cách kết hợp công nghệ mạnh mẽ của Orion với tầm nhìn chiến lược của MassMutual, chúng tôi đã tạo ra một giải pháp toàn diện loại bỏ ma sát, mở rộng tính linh hoạt đầu tư và cung cấp hỗ trợ tận tâm ở mỗi bước.”
Nền tảng WMS-Orion có sẵn cho các cố vấn tài chính liên kết với Dịch vụ Đầu tư MML (MML), đó là công ty con môi giới/đại lý độc lập và cố vấn đầu tư của MassMutual.
Tính đến cuối năm 2024, MML Investors Services quản lý 274 tỷ USD tài sản của khách hàng.
Các cố vấn MML cung cấp một loạt các dịch vụ đa dạng, bao gồm lập kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, lập kế hoạch nghỉ hưu và giải pháp bảo hiểm.
Họ sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch di sản, chuyển nhượng tài sản hiệu quả và các giải pháp kinh doanh như phúc lợi cho nhân viên chủ chốt và lập kế hoạch kế nhiệm.
Giám đốc quản lý tài sản của MassMutual, Vaughn Bowman cho biết: “Nền tảng mới này phản ánh cam kết đó, cung cấp một giải pháp linh hoạt, tích hợp phù hợp với cách các cố vấn của chúng tôi hoạt động kinh doanh hôm nay và cách họ muốn phát triển vào ngày mai.”
"MassMutual, Orion công bố nền tảng wealthtech mới" được tạo ra và xuất bản lần đầu bởi Private Banker International, một thương hiệu thuộc sở hữu của GlobalData.
Thông tin trên trang web này được đưa ra với thiện chí chỉ để phục vụ mục đích thông tin chung. Nó không nhằm mục đích trở thành lời khuyên mà bạn nên dựa vào, và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của nó. Bạn phải nhận được lời khuyên chuyên nghiệp hoặc chuyên gia trước khi thực hiện, hoặc không thực hiện, bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên trang web của chúng tôi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
MassMutual, Orion ra mắt nền tảng wealthtech mới
MassMutual đã hợp tác với nhà cung cấp giải pháp wealthtech Orion để giới thiệu một nền tảng Giải pháp Quản lý Tài sản (WMS)-Orion.
Sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp một trải nghiệm công nghệ và đầu tư nhất quán và linh hoạt cho mạng lưới hơn 6,500 chuyên nghiệp tài chính liên kết của MassMutual trên khắp Hoa Kỳ.
Nền tảng WMS-Orion hợp nhất các chức năng quan trọng cho các cố vấn thành một giải pháp tích hợp.
Nó cung cấp một trải nghiệm tư vấn tích hợp giúp thuận tiện hóa các quy trình làm việc liền mạch giữa nhiều chức năng khác nhau như lập kế hoạch tài chính, tạo đề xuất, quản lý danh mục đầu tư và trí tuệ rủi ro.
Ngoài ra, nó cung cấp quyền truy cập đầu tư mở rộng thông qua các giải pháp cá nhân hóa, bao gồm Core Select, cho phép việc tạo ra các tài khoản quản lý thống nhất tùy chỉnh (UMAs) sử dụng các chiến lược được chọn lọc từ các nhà quản lý đầu tư hàng đầu.
Nền tảng cũng có tính năng Tư vấn Tài sản, một dịch vụ dành cho khách hàng có giá trị tài sản cao, sẽ sớm tích hợp một lớp tùy chọn.
Được nói là tận dụng đội ngũ hơn 50 chuyên gia bán hàng và dịch vụ hỗ trợ tận tâm của Orion.
Các cố vấn được cho là có khả năng ảnh hưởng đến việc xây dựng danh mục đầu tư, bao gồm việc tùy chỉnh các mô hình và điều chỉnh các chiến lược để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Chủ tịch Orion Wealth Management, Ron Pruitt, cho biết: “Bằng cách kết hợp công nghệ mạnh mẽ của Orion với tầm nhìn chiến lược của MassMutual, chúng tôi đã tạo ra một giải pháp toàn diện loại bỏ ma sát, mở rộng tính linh hoạt đầu tư và cung cấp hỗ trợ tận tâm ở mỗi bước.”
Nền tảng WMS-Orion có sẵn cho các cố vấn tài chính liên kết với Dịch vụ Đầu tư MML (MML), đó là công ty con môi giới/đại lý độc lập và cố vấn đầu tư của MassMutual.
Tính đến cuối năm 2024, MML Investors Services quản lý 274 tỷ USD tài sản của khách hàng.
Các cố vấn MML cung cấp một loạt các dịch vụ đa dạng, bao gồm lập kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, lập kế hoạch nghỉ hưu và giải pháp bảo hiểm.
Họ sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch di sản, chuyển nhượng tài sản hiệu quả và các giải pháp kinh doanh như phúc lợi cho nhân viên chủ chốt và lập kế hoạch kế nhiệm.
Giám đốc quản lý tài sản của MassMutual, Vaughn Bowman cho biết: “Nền tảng mới này phản ánh cam kết đó, cung cấp một giải pháp linh hoạt, tích hợp phù hợp với cách các cố vấn của chúng tôi hoạt động kinh doanh hôm nay và cách họ muốn phát triển vào ngày mai.”
"MassMutual, Orion công bố nền tảng wealthtech mới" được tạo ra và xuất bản lần đầu bởi Private Banker International, một thương hiệu thuộc sở hữu của GlobalData.
Thông tin trên trang web này được đưa ra với thiện chí chỉ để phục vụ mục đích thông tin chung. Nó không nhằm mục đích trở thành lời khuyên mà bạn nên dựa vào, và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của nó. Bạn phải nhận được lời khuyên chuyên nghiệp hoặc chuyên gia trước khi thực hiện, hoặc không thực hiện, bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên trang web của chúng tôi.
Xem bình luận