Tài chính phi tập trung thế giới năm 2022: Tổng kết và triển vọng

Năm 2020 được ca ngợi là năm Tài chính phi tập trung, năm 2021 thì là thời đại của NFT. Vậy năm 2022 thì sao? Có vẻ như không có một nhãn hiệu rõ ràng nào.

Năm 2022 lẽ ra nên trở thành năm của DAO, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang và nhiều sự kiện thiên nga đen, dẫn đến sự thiếu sáng tạo. Tuy nhiên, việc các sàn giao dịch tập trung thường xuyên gặp sự cố lại càng làm cho ý tưởng về tài chính phi tập trung trở nên sâu sắc hơn trong lòng mọi người. Hãy cùng nhau nhìn lại hiệu suất của các DEX chính trong năm 2022 và kế hoạch tương lai của họ.

Uniswap: Sự phát triển vững chắc của ông lớn DEX

Là một dự án biểu tượng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, Uniswap vẫn duy trì được động lực mạnh mẽ vào năm 2022. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thị trường gấu, số người dùng hoạt động hàng tháng đã giảm từ 668.000 vào tháng 12 năm 2021 xuống còn 356.000 vào tháng 12 năm 2022, nhưng vẫn thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ của người dùng.

Sự thành công của Uniswap có thể được quy cho những điểm sau:

1. Chiến lược bố trí đa chuỗi, đã được triển khai trên các giải pháp mở rộng như Optimism, Arbitrum và Polygon.
2. Ra mắt mức phí giao dịch siêu thấp 1bp(0.01%), nâng cao khả năng cạnh tranh trong giao dịch stablecoin.
3. Hợp tác với MoonPay, hỗ trợ mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng, giảm mức độ gia nhập.
4. Mua lại NFT Aggregator Genie, định hình cho lĩnh vực NFT

Trong tương lai, Uniswap dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng sang các chuỗi công cộng mới như Aurora, zkSync. Đồng thời, phiên bản V4 được mong đợi cũng sẽ sớm ra mắt, tin rằng sẽ mang lại nhiều đổi mới hơn.

SushiSwap: Tìm kiếm sự tái sinh trong những khúc quanh

SushiSwap như một phiên bản nhánh của Uniswap đã gặp không ít thách thức vào năm 2022. CEO mới Jared Gray cho biết, hiện tại SushiSwap có chi phí hàng năm khoảng 5 triệu đô la, trong khi quỹ quốc khố chỉ đủ duy trì khoảng một năm.

Để đảo ngược tình thế, SushiSwap đã đưa ra một loạt các biện pháp cải cách:

1. Tối ưu hóa kinh tế token, giới thiệu cơ chế khóa thời gian và tiêu hủy.
2. Dự kiến ra mắt DEX Aggregator vào Q1 năm 2023
3. Thông qua Sushi Studios ươm tạo các dự án độc lập, mở rộng hệ sinh thái
4. Phát triển bảng điều khiển quản trị, nâng cao tính minh bạch tài chính

Jared Gray cho biết, mục tiêu của năm 2023 là tăng thị phần lên gấp 10 lần. Liệu có thể đạt được mục tiêu vĩ đại này, chúng ta hãy cùng chờ xem.

Curve Finance: Nỗ lực mới của vua stablecoin

Là nền tảng giao dịch stablecoin hàng đầu, Curve Finance đã duy trì sự phát triển tương đối ổn định trong năm 2022. Tính đến tháng 12, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng khoảng 10.000, nhưng TVL vẫn đứng thứ tư trong các dự án DeFi, thậm chí còn cao hơn Uniswap.

Thành công của Curve chủ yếu nhờ vào thiết kế kinh tế token độc đáo của nó:

1. Cơ chế veCRV khuyến khích việc nắm giữ lâu dài
2. Khóa CRV có thể nhận được lợi nhuận cao hơn ( tối đa 2.5 lần )
3. Sự kết hợp khéo léo giữa bỏ phiếu, staking và cơ chế tăng tốc

Vào tháng 11 năm 2022, người sáng lập Curve, Michael Egorov, đã công bố sách trắng của stablecoin phi tập trung crvUSD. crvUSD sử dụng thuật toán LLAMMA đổi mới, hứa hẹn sẽ mở ra những điểm tăng trưởng mới cho Curve.

GMX: Sự thể hiện ấn tượng của ngôi sao mới nổi

Là một tân binh DEX trong lĩnh vực phái sinh, GMX đã có những thành tích ấn tượng trong năm 2022. Đến tháng 12, số người dùng hoạt động hàng tháng vượt quá 20.000, tăng 1300% so với năm trước, TVL tăng gần 4 lần.

Sự thành công của GMX có thể được quy cho những điểm sau:

1. Hỗ trợ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên tới 50 lần
2. Trải nghiệm giao dịch với độ trượt thấp, phí giao dịch thấp
3. Thiết kế cơ chế thân thiện với nhà cung cấp thanh khoản
4. Cầm cố GMX và GLP có thể nhận được APR cao

Hiện tại, đội ngũ GMX đang phát triển mô hình X4 ( một cơ chế AMM PvP ) và có kế hoạch triển khai đa chuỗi. GMX Labs mới thành lập cũng sẽ mang đến nhiều khả năng cho dự án.

Kết luận

Năm 2022, lĩnh vực DEX đã xuất hiện nhiều hình thức phát triển đa dạng. Một số dự án tích cực đổi mới, trong khi những dự án khác thì khó khăn sinh tồn trong thị trường gấu. Trong tương lai, hướng phát triển của DEX có thể bao gồm: bố trí đa chuỗi, mô hình token phức tạp, thiết kế AMM hiệu quả và mở rộng trong các lĩnh vực dọc.

Trong ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng này, chỉ có đổi mới không ngừng mới có thể tồn tại. Chúng tôi mong rằng thế giới Tài chính phi tập trung năm 2023 sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn.