Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã trải qua những thất bại lớn sau sự sụp đổ của Alameda Research và FTX. Giá $SOL đã giảm 96% từ đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021, xuống còn 9,6 USD vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc của hành trình Solana. Trong năm qua, các nhà phát triển đã giữ cam kết vững chắc đối với nền tảng này, tích cực phát triển và ra mắt các giao thức đổi mới và được thiết kế tỉ mỉ. Kết quả là, giá $SOL đã thể hiện sự kiên cường, phục hồi về mức 71 USD hiện tại, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này sẽ khám phá các yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này sẽ không đi sâu vào các lợi thế và đổi mới công nghệ của Solana, nhưng đáng để nhận ra rằng sự thành công của chuỗi công cộng phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ nền tảng của nó. Do đó, tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi ích mà nó mang lại.
Solana sử dụng cơ chế bằng chứng lịch sử, thay vì các blockchain chứng minh công việc và chứng minh cổ phần phổ biến. Điều này cho phép các nút đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với các nút khác. Phương pháp độc đáo này giúp mạng Solana đạt được khả năng thông lượng và tính kịp thời khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum tính phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và đốt một phần phí, mạng Solana áp dụng một phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của các nhà xác thực từ các nhà phát triển dự án. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh. Điều này có thể làm giảm sự phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tóm lại, Solana có đặc điểm là tốc độ giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana đã từng bị chỉ trích vì tính trung tâm của mạng lưới, nhưng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phi tập trung hóa cơ sở hạ tầng. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi bằng cách tích hợp nhiều nút hơn trên toàn cầu, hiện đang hoạt động khoảng 3.000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, chỉ số đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để có thể ngừng hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số cho mức độ phi tập trung của blockchain, với điểm số cao hơn cho thấy mức độ phi tập trung cao hơn. Hiện tại, Solana đạt điểm 21 trong hệ số Satoshi, vượt qua Bitcoin và Ethereum với điểm số 2, Binance với 8, Polygon với 4 và Cosmos với 7, từ đó cho thấy sự tiến bộ đáng kể của nó trong việc nâng cao tính phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Sau khi FTX phá sản, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao, tiến độ phát triển rất tích cực. Theo báo cáo nhà phát triển của Electric Capital, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana duy trì khoảng 2.540 người, giảm nhẹ so với mức cao 2.648 nhà phát triển vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong tình trạng hoảng loạn. Khi số lượng người dùng liên quan đến các ứng dụng của Alameda Research dần giảm, các dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack xuất hiện. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo nhà phát triển cho thấy, sự giảm sút này chủ yếu diễn ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ở mức tương đối ổn định, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục diễn ra.
Phân tích hoạt động vốn
Khi chúng tôi xuất dữ liệu giao dịch $SOL trong một năm qua từ CoinGecko và so sánh với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana từ DeFiLlama trong cùng thời gian, rõ ràng là tốc độ dòng vốn ra chậm hơn so với sự giảm giá của token. Đặc biệt đáng chú ý là, trong năm nay khi FTX và Alameda Research được phép nhiều lần bán tài sản $SOL đã thế chấp của họ, ( thường liên quan đến sự gia tăng đột biến của khối lượng giao dịch trong biểu đồ ), giá token đã thể hiện xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua những tác động tiêu cực từ sự phá sản của FTX, và thị trường đang có cái nhìn tích cực về sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem những tài sản này chảy về đâu trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận thì hoàn toàn khác nhau.
Marinade Finance
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp quản lý tự động cho khách hàng, chuyển giao tài sản staking từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Như đã đề cập ở trên, các validator trên Solana cần phải trả phí bỏ phiếu khi hoạt động. Dù staking 10K $SOL hay 1m $SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị đốt, phần còn lại sẽ được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các validator lớn thực sự nhận được phí bỏ phiếu từ các validator nhỏ; đó là lý do tại sao hiệu suất của các validator có thể khác biệt rất lớn, và khi hoạt động như một validator, việc hợp nhất quỹ thực sự có lợi.
Giao thức staking thanh khoản Marinade ( MLSP ) sẽ phân phối $SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade thường xuyên cập nhật danh sách nút xác thực của mình, chọn những ứng cử viên tối ưu dựa trên hiệu suất và danh tiếng. Lợi nhuận tích lũy của MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó làm tăng giá trị của mSOL.
Jito Network
Jito tự định vị là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có phần thưởng MEV. Jito Lab đã phát triển Jito-Solana Client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana Client được thiết kế để hiệu quả thu hoạch lợi nhuận MEV trong mạng lưới Solana. Các trader gửi những chuỗi giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận. Sau đó, động cơ khối bên thứ ba chạy các mô phỏng phức tạp để xác định các tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những đề xuất này sau đó được phân bổ cho các validator và người nắm giữ token (JitoSOL), từ đó tăng cường lợi nhuận cho người nắm giữ token.
Chúng nắm giữ hàng trăm triệu USD TVL, do các giao thức thanh khoản có thể bị tính toán lại trong TVL do khả năng của chính chúng, rất khó để xác định con số chính xác. Hãy quay lại ảnh hưởng của chúng đến sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, FTX đã được phép bán tài sản tiền điện tử của mình, bao gồm số $SOL được cho là trị giá 1,16 tỷ USD. Những token $SOL này đã được loại bỏ một phần từ các hợp đồng staking cũ và ví của sàn giao dịch FTX sau một tháng thanh lý, và được bán dần cho những người nắm giữ mới, những người sẽ staking chúng vào các hợp đồng staking thanh khoản đã đề cập ở trên. Khi giá Bitcoin vượt qua 30.000 USD vào ngày 23 tháng 10, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, khi thị trường phát triển, mọi người không muốn chỉ giữ tài sản để chờ tăng giá. Đây là lúc các hợp đồng staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp các phương pháp tăng lợi suất hấp dẫn với khoảng 7%-9% APY. Xu hướng này đã thúc đẩy sự gia tăng ổn định của token $SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài sự lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana cũng duy trì trạng thái khỏe mạnh và năng động trong thời gian này. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, với các giao dịch chính trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
( Sol焚烧器 là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng đốt những NFT và token lừa đảo vô dụng, để đổi lấy một lượng nhỏ $SOL, mỗi NFT hoặc token bị đốt có thể nhận được từ 0.002SOL đến 0.01SOL. Nếu bạn muốn biết $SOL đến từ đâu, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ yêu cầu thanh toán một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách đốt token, tài khoản có thể bị đóng, phí lưu trữ có thể được hoàn lại. )
Như bạn thấy, hoạt động trên chuỗi Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, tương tự như xu hướng quan sát được trên Ethereum và BSC. Khác với Polygon hoặc Base chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana cho thấy một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu nhầm là không có ứng dụng thành công trong mạng lưới Solana. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Những dự án nổi tiếng như Jito, STEPN và Drift rất quan trọng, nhưng không định nghĩa riêng lẻ việc sử dụng mạng lưới Solana.
(Lý do Pyth không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana như một oracle cấp độ mili giây là do dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và xác định trên Pythnet - Pythnet là AppChain do đội ngũ Pyth phát triển dựa trên kho mã của Solana. Pyth Network chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với độ cuối cùng nhanh chóng. Hơn nữa, thời gian khe 400 mili giây của Solana cho phép Pyth Network cập nhật giá nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác.)
Mạng Solana có ưu thế về tốc độ và tính kinh tế. Để minh họa điều này, gần như tất cả các blockchain công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu từ Spire.fyi cho thấy, trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu, gấp khoảng 24 lần số 34 triệu của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch lớn như vậy, nhưng tổng mức tiêu thụ Gas là 62,735 $SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu đô la, trung bình mỗi giao dịch khoảng 0.005 đô la. So với đó, tổng mức tiêu thụ Gas của Ethereum trong một tháng là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu đô la, chi phí trung bình cho mỗi giao dịch là 7.89 đô la, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, ông lớn thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi thương mại. Vào tháng 9, ông lớn thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán với Solana. Trong thông báo của Visa, Visa cho biết lý do chọn tích hợp này là "Mạng lưới blockchain của Solana có các đặc điểm như khả năng xử lý giao dịch cao và tính mở rộng chi phí thấp, khiến nó trở thành ứng cử viên tốt cho việc thanh toán và thí điểm giải pháp thanh toán bằng stablecoin của Visa". Ngoài việc được thị trường truyền thống chấp nhận và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các gã khổng lồ internet, mạng lưới Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về công nghệ và ứng dụng trong năm qua.
Nén trạng thái
Vào tháng 4, Solana đã công bố giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí để đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 USD xuống còn 113 USD. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33.6 triệu USD và 32,800 USD. Helium, đã di chuyển sang Solana vào tháng 4, đã thu được lợi ích lớn từ công nghệ này. Trong quá trình di chuyển, 900,000 hotspot trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí vượt quá 260,000 USD, nhưng với nó, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ còn 122 USD.
Neon
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã được triển khai trên mạng chính. Sau đó, trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity, Solang, đã được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Firedancer
Vào tháng 10, Firedancer đã được triển khai trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác thực bên thứ ba mới do Jump Trading phát triển cho blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu quả mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng một khách hàng duy nhất, ngăn ngừa sự cố mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Thanh lý FTX/Alameda Research
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn ở phần trước về các hoạt động vốn gần đây. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research diễn ra rộng rãi và liên tục. Việc thận trọng mong đợi và chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana rõ ràng là điều khôn ngoan.
Tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã ký lệnh cho phép FTX bán tài sản tiền điện tử của mình. Kế hoạch thanh lý giới hạn mỗi tuần 50 triệu đô la, và sau lệnh của tòa án, có thể tăng giới hạn hàng tuần lên 200 triệu đô la vĩnh viễn. Quá trình thanh lý sẽ được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockDetective
· 2giờ trước
Dù sao thì tôi cũng đã chơi Sol.
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlarm
· 2giờ trước
Lại bắt đầu kể chuyện rồi sao? Đừng quên rằng độ tập trung TVL vượt quá 75%, ba giao thức kiểm soát toàn bộ!
Xem bản gốcTrả lời0
TokenTaxonomist
· 2giờ trước
để tôi kéo dữ liệu của tôi lên... nói một cách thống kê, đường cong phục hồi tvl thể hiện các mẫu hồi phục cổ điển sau tuyệt chủng, thật lòng mà nói.
Xem bản gốcTrả lời0
TrustMeBro
· 2giờ trước
nhà giao dịch bullish quả nhiên có tiền để đầu tư.
Sự tái sinh của Solana: Đổi mới công nghệ và sức sống của hệ sinh thái thúc đẩy sự phục hồi giá trị
Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã trải qua những thất bại lớn sau sự sụp đổ của Alameda Research và FTX. Giá $SOL đã giảm 96% từ đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021, xuống còn 9,6 USD vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc của hành trình Solana. Trong năm qua, các nhà phát triển đã giữ cam kết vững chắc đối với nền tảng này, tích cực phát triển và ra mắt các giao thức đổi mới và được thiết kế tỉ mỉ. Kết quả là, giá $SOL đã thể hiện sự kiên cường, phục hồi về mức 71 USD hiện tại, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này sẽ khám phá các yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này sẽ không đi sâu vào các lợi thế và đổi mới công nghệ của Solana, nhưng đáng để nhận ra rằng sự thành công của chuỗi công cộng phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ nền tảng của nó. Do đó, tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi ích mà nó mang lại.
Solana sử dụng cơ chế bằng chứng lịch sử, thay vì các blockchain chứng minh công việc và chứng minh cổ phần phổ biến. Điều này cho phép các nút đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với các nút khác. Phương pháp độc đáo này giúp mạng Solana đạt được khả năng thông lượng và tính kịp thời khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum tính phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và đốt một phần phí, mạng Solana áp dụng một phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của các nhà xác thực từ các nhà phát triển dự án. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh. Điều này có thể làm giảm sự phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tóm lại, Solana có đặc điểm là tốc độ giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana đã từng bị chỉ trích vì tính trung tâm của mạng lưới, nhưng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phi tập trung hóa cơ sở hạ tầng. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi bằng cách tích hợp nhiều nút hơn trên toàn cầu, hiện đang hoạt động khoảng 3.000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, chỉ số đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để có thể ngừng hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số cho mức độ phi tập trung của blockchain, với điểm số cao hơn cho thấy mức độ phi tập trung cao hơn. Hiện tại, Solana đạt điểm 21 trong hệ số Satoshi, vượt qua Bitcoin và Ethereum với điểm số 2, Binance với 8, Polygon với 4 và Cosmos với 7, từ đó cho thấy sự tiến bộ đáng kể của nó trong việc nâng cao tính phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Sau khi FTX phá sản, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao, tiến độ phát triển rất tích cực. Theo báo cáo nhà phát triển của Electric Capital, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana duy trì khoảng 2.540 người, giảm nhẹ so với mức cao 2.648 nhà phát triển vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong tình trạng hoảng loạn. Khi số lượng người dùng liên quan đến các ứng dụng của Alameda Research dần giảm, các dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack xuất hiện. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo nhà phát triển cho thấy, sự giảm sút này chủ yếu diễn ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ở mức tương đối ổn định, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục diễn ra.
Phân tích hoạt động vốn
Khi chúng tôi xuất dữ liệu giao dịch $SOL trong một năm qua từ CoinGecko và so sánh với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana từ DeFiLlama trong cùng thời gian, rõ ràng là tốc độ dòng vốn ra chậm hơn so với sự giảm giá của token. Đặc biệt đáng chú ý là, trong năm nay khi FTX và Alameda Research được phép nhiều lần bán tài sản $SOL đã thế chấp của họ, ( thường liên quan đến sự gia tăng đột biến của khối lượng giao dịch trong biểu đồ ), giá token đã thể hiện xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua những tác động tiêu cực từ sự phá sản của FTX, và thị trường đang có cái nhìn tích cực về sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem những tài sản này chảy về đâu trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận thì hoàn toàn khác nhau.
Marinade Finance
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp quản lý tự động cho khách hàng, chuyển giao tài sản staking từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Như đã đề cập ở trên, các validator trên Solana cần phải trả phí bỏ phiếu khi hoạt động. Dù staking 10K $SOL hay 1m $SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị đốt, phần còn lại sẽ được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các validator lớn thực sự nhận được phí bỏ phiếu từ các validator nhỏ; đó là lý do tại sao hiệu suất của các validator có thể khác biệt rất lớn, và khi hoạt động như một validator, việc hợp nhất quỹ thực sự có lợi.
Giao thức staking thanh khoản Marinade ( MLSP ) sẽ phân phối $SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade thường xuyên cập nhật danh sách nút xác thực của mình, chọn những ứng cử viên tối ưu dựa trên hiệu suất và danh tiếng. Lợi nhuận tích lũy của MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó làm tăng giá trị của mSOL.
Jito Network
Jito tự định vị là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có phần thưởng MEV. Jito Lab đã phát triển Jito-Solana Client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana Client được thiết kế để hiệu quả thu hoạch lợi nhuận MEV trong mạng lưới Solana. Các trader gửi những chuỗi giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận. Sau đó, động cơ khối bên thứ ba chạy các mô phỏng phức tạp để xác định các tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những đề xuất này sau đó được phân bổ cho các validator và người nắm giữ token (JitoSOL), từ đó tăng cường lợi nhuận cho người nắm giữ token.
Chúng nắm giữ hàng trăm triệu USD TVL, do các giao thức thanh khoản có thể bị tính toán lại trong TVL do khả năng của chính chúng, rất khó để xác định con số chính xác. Hãy quay lại ảnh hưởng của chúng đến sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, FTX đã được phép bán tài sản tiền điện tử của mình, bao gồm số $SOL được cho là trị giá 1,16 tỷ USD. Những token $SOL này đã được loại bỏ một phần từ các hợp đồng staking cũ và ví của sàn giao dịch FTX sau một tháng thanh lý, và được bán dần cho những người nắm giữ mới, những người sẽ staking chúng vào các hợp đồng staking thanh khoản đã đề cập ở trên. Khi giá Bitcoin vượt qua 30.000 USD vào ngày 23 tháng 10, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, khi thị trường phát triển, mọi người không muốn chỉ giữ tài sản để chờ tăng giá. Đây là lúc các hợp đồng staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp các phương pháp tăng lợi suất hấp dẫn với khoảng 7%-9% APY. Xu hướng này đã thúc đẩy sự gia tăng ổn định của token $SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài sự lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana cũng duy trì trạng thái khỏe mạnh và năng động trong thời gian này. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, với các giao dịch chính trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
( Sol焚烧器 là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng đốt những NFT và token lừa đảo vô dụng, để đổi lấy một lượng nhỏ $SOL, mỗi NFT hoặc token bị đốt có thể nhận được từ 0.002SOL đến 0.01SOL. Nếu bạn muốn biết $SOL đến từ đâu, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ yêu cầu thanh toán một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách đốt token, tài khoản có thể bị đóng, phí lưu trữ có thể được hoàn lại. )
Như bạn thấy, hoạt động trên chuỗi Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, tương tự như xu hướng quan sát được trên Ethereum và BSC. Khác với Polygon hoặc Base chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana cho thấy một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu nhầm là không có ứng dụng thành công trong mạng lưới Solana. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Những dự án nổi tiếng như Jito, STEPN và Drift rất quan trọng, nhưng không định nghĩa riêng lẻ việc sử dụng mạng lưới Solana.
(Lý do Pyth không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana như một oracle cấp độ mili giây là do dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và xác định trên Pythnet - Pythnet là AppChain do đội ngũ Pyth phát triển dựa trên kho mã của Solana. Pyth Network chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với độ cuối cùng nhanh chóng. Hơn nữa, thời gian khe 400 mili giây của Solana cho phép Pyth Network cập nhật giá nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác.)
Mạng Solana có ưu thế về tốc độ và tính kinh tế. Để minh họa điều này, gần như tất cả các blockchain công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu từ Spire.fyi cho thấy, trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu, gấp khoảng 24 lần số 34 triệu của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch lớn như vậy, nhưng tổng mức tiêu thụ Gas là 62,735 $SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu đô la, trung bình mỗi giao dịch khoảng 0.005 đô la. So với đó, tổng mức tiêu thụ Gas của Ethereum trong một tháng là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu đô la, chi phí trung bình cho mỗi giao dịch là 7.89 đô la, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, ông lớn thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi thương mại. Vào tháng 9, ông lớn thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán với Solana. Trong thông báo của Visa, Visa cho biết lý do chọn tích hợp này là "Mạng lưới blockchain của Solana có các đặc điểm như khả năng xử lý giao dịch cao và tính mở rộng chi phí thấp, khiến nó trở thành ứng cử viên tốt cho việc thanh toán và thí điểm giải pháp thanh toán bằng stablecoin của Visa". Ngoài việc được thị trường truyền thống chấp nhận và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các gã khổng lồ internet, mạng lưới Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về công nghệ và ứng dụng trong năm qua.
Nén trạng thái
Vào tháng 4, Solana đã công bố giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí để đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 USD xuống còn 113 USD. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33.6 triệu USD và 32,800 USD. Helium, đã di chuyển sang Solana vào tháng 4, đã thu được lợi ích lớn từ công nghệ này. Trong quá trình di chuyển, 900,000 hotspot trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí vượt quá 260,000 USD, nhưng với nó, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ còn 122 USD.
Neon
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã được triển khai trên mạng chính. Sau đó, trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity, Solang, đã được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Firedancer
Vào tháng 10, Firedancer đã được triển khai trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác thực bên thứ ba mới do Jump Trading phát triển cho blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu quả mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng một khách hàng duy nhất, ngăn ngừa sự cố mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Thanh lý FTX/Alameda Research
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn ở phần trước về các hoạt động vốn gần đây. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research diễn ra rộng rãi và liên tục. Việc thận trọng mong đợi và chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana rõ ràng là điều khôn ngoan.
Tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã ký lệnh cho phép FTX bán tài sản tiền điện tử của mình. Kế hoạch thanh lý giới hạn mỗi tuần 50 triệu đô la, và sau lệnh của tòa án, có thể tăng giới hạn hàng tuần lên 200 triệu đô la vĩnh viễn. Quá trình thanh lý sẽ được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.