Tổng quan phát triển dự án DeFi trong hệ sinh thái Solana
Gần đây, toàn bộ hệ sinh thái Solana表现 mạnh mẽ, giá SOL có lúc gần chạm 100 đô la. Trong bối cảnh này, các dự án DeFi trên Solana cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi ở nhiều mức độ khác nhau.
Dự án staking thanh khoản dẫn dắt tăng trưởng
Việc staking thanh khoản đã trở thành một điểm tăng trưởng quan trọng trong hệ sinh thái Solana. Marinade Finance và Jito là những đại diện chính, lần lượt khóa tổng giá trị 1,05 tỷ đô la và 626 triệu đô la. Mặc dù TVL tính bằng đô la của Marinade đã giảm so với mức đỉnh, nhưng số lượng SOL được staking của họ đã đạt mức cao kỷ lục 11,15 triệu. Jito nhờ vào cơ sở hạ tầng MEV và các biện pháp khuyến khích của mình, số lượng staking đã nhanh chóng tăng lên 6,42 triệu SOL.
Biểu hiện phân hóa của sàn giao dịch phi tập trung
Trong lĩnh vực DEX, Raydium và Orca vẫn chiếm ưu thế, nhưng vị thế của cả hai đang có sự đảo ngược. Mặc dù thanh khoản hiện tại thấp hơn nhiều so với mức cao nhất lịch sử, nhưng gần đây, khối lượng giao dịch DEX trên Solana đã từng vượt qua Ethereum. Dữ liệu cho thấy, tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các DEX chính trên Solana đạt 1,55 tỷ USD, trong khi DEX chính trên Ethereum chỉ đạt 1,18 tỷ USD. Cần lưu ý rằng, tỷ lệ sử dụng vốn trên DEX của Solana cao hơn đáng kể so với Ethereum, điều này có thể thu hút nhiều vốn hơn vào hệ sinh thái Solana.
Thị trường cho vay: sự thay đổi giữa cũ và mới
Lĩnh vực cho vay phi tập trung đã trải qua nhiều biến động lớn. TVL của các giao thức lớn truyền thống như Solend mặc dù đã giảm nhưng vẫn giữ ở mức 187 triệu USD. Trong khi đó, các dự án mới nổi như marginfi và Kamino thể hiện sự xuất sắc, với TVL lần lượt đạt 348 triệu USD và 204 triệu USD, và đang tăng trưởng nhanh chóng. Những dự án mới này đã thu hút được một lượng lớn vốn thông qua hệ thống điểm và kỳ vọng airdrop tiềm năng.
Sự suy giảm của các bộ thu nhập
Hiệu suất tổng thể của lĩnh vực tổng hợp lợi nhuận không tốt. Sunny, từng một thời huy hoàng, đã giảm từ mức cao nhất 3,4 tỷ USD xuống chỉ còn 4,02 triệu USD. Những dự án khác cung cấp chức năng cho vay và khai thác đòn bẩy, như Francium và Tulip, cũng gặp phải sự sụt giảm tương tự.
Tiềm năng thị trường hợp đồng vĩnh viễn còn cần khai thác
So với hệ sinh thái Ethereum, Solana có hiệu suất tương đối trung bình trong lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn. Drift, với tư cách là người dẫn đầu trong lĩnh vực này, đã đạt TVL 105 triệu USD, lập kỷ lục mới. JLP được ra mắt bởi Jupiter cũng có hiệu suất tốt, với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 101 triệu USD. Tuy nhiên, TVL của các dự án truyền thống như Mango đã giảm mạnh.
Sự phát triển của stablecoin phi tập trung bị hạn chế
Solana luôn thiếu sự nổi bật trong lĩnh vực stablecoin phi tập trung. Mặc dù UXD Protocol từng được định giá gần 2 tỷ USD, nhưng TVL cao nhất chỉ đạt 42 triệu USD và hiện đã giảm xuống còn 11,19 triệu USD. Các dự án khác áp dụng mô hình thế chấp dư như Parrot Protocol và Hubble cũng đang có xu hướng giảm.
Tổng thể, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Solana đang thể hiện một tình hình phát triển phức tạp. Các nền tảng cho vay mới nổi và staking thanh khoản có hiệu suất tốt, giao dịch DEX diễn ra tích cực, nhưng các trình gom lợi nhuận và dự án stablecoin đang đối mặt với thách thức. Thị trường hợp đồng vĩnh viễn mặc dù có tiềm năng, nhưng vẫn còn khoảng cách so với hệ sinh thái Ethereum. Sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái DeFi Solana đáng được theo dõi liên tục.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoCrazyGF
· 08-13 21:39
sol bull批啊
Xem bản gốcTrả lời0
LayoffMiner
· 08-13 21:25
sol sẽ To da moon à? Theo kịp theo kịp
Xem bản gốcTrả lời0
PriceOracleFairy
· 08-13 21:24
lmao trò chơi mev của marinade cuối cùng cũng bắt kịp... thật sự mất nhiều thời gian quá đi
Toàn cảnh hệ sinh thái DeFi Solana: Thế chấp thanh khoản nổi lên, khối lượng giao dịch DEX vượt Ethereum
Tổng quan phát triển dự án DeFi trong hệ sinh thái Solana
Gần đây, toàn bộ hệ sinh thái Solana表现 mạnh mẽ, giá SOL có lúc gần chạm 100 đô la. Trong bối cảnh này, các dự án DeFi trên Solana cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi ở nhiều mức độ khác nhau.
Dự án staking thanh khoản dẫn dắt tăng trưởng
Việc staking thanh khoản đã trở thành một điểm tăng trưởng quan trọng trong hệ sinh thái Solana. Marinade Finance và Jito là những đại diện chính, lần lượt khóa tổng giá trị 1,05 tỷ đô la và 626 triệu đô la. Mặc dù TVL tính bằng đô la của Marinade đã giảm so với mức đỉnh, nhưng số lượng SOL được staking của họ đã đạt mức cao kỷ lục 11,15 triệu. Jito nhờ vào cơ sở hạ tầng MEV và các biện pháp khuyến khích của mình, số lượng staking đã nhanh chóng tăng lên 6,42 triệu SOL.
Biểu hiện phân hóa của sàn giao dịch phi tập trung
Trong lĩnh vực DEX, Raydium và Orca vẫn chiếm ưu thế, nhưng vị thế của cả hai đang có sự đảo ngược. Mặc dù thanh khoản hiện tại thấp hơn nhiều so với mức cao nhất lịch sử, nhưng gần đây, khối lượng giao dịch DEX trên Solana đã từng vượt qua Ethereum. Dữ liệu cho thấy, tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các DEX chính trên Solana đạt 1,55 tỷ USD, trong khi DEX chính trên Ethereum chỉ đạt 1,18 tỷ USD. Cần lưu ý rằng, tỷ lệ sử dụng vốn trên DEX của Solana cao hơn đáng kể so với Ethereum, điều này có thể thu hút nhiều vốn hơn vào hệ sinh thái Solana.
Thị trường cho vay: sự thay đổi giữa cũ và mới
Lĩnh vực cho vay phi tập trung đã trải qua nhiều biến động lớn. TVL của các giao thức lớn truyền thống như Solend mặc dù đã giảm nhưng vẫn giữ ở mức 187 triệu USD. Trong khi đó, các dự án mới nổi như marginfi và Kamino thể hiện sự xuất sắc, với TVL lần lượt đạt 348 triệu USD và 204 triệu USD, và đang tăng trưởng nhanh chóng. Những dự án mới này đã thu hút được một lượng lớn vốn thông qua hệ thống điểm và kỳ vọng airdrop tiềm năng.
Sự suy giảm của các bộ thu nhập
Hiệu suất tổng thể của lĩnh vực tổng hợp lợi nhuận không tốt. Sunny, từng một thời huy hoàng, đã giảm từ mức cao nhất 3,4 tỷ USD xuống chỉ còn 4,02 triệu USD. Những dự án khác cung cấp chức năng cho vay và khai thác đòn bẩy, như Francium và Tulip, cũng gặp phải sự sụt giảm tương tự.
Tiềm năng thị trường hợp đồng vĩnh viễn còn cần khai thác
So với hệ sinh thái Ethereum, Solana có hiệu suất tương đối trung bình trong lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn. Drift, với tư cách là người dẫn đầu trong lĩnh vực này, đã đạt TVL 105 triệu USD, lập kỷ lục mới. JLP được ra mắt bởi Jupiter cũng có hiệu suất tốt, với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 101 triệu USD. Tuy nhiên, TVL của các dự án truyền thống như Mango đã giảm mạnh.
Sự phát triển của stablecoin phi tập trung bị hạn chế
Solana luôn thiếu sự nổi bật trong lĩnh vực stablecoin phi tập trung. Mặc dù UXD Protocol từng được định giá gần 2 tỷ USD, nhưng TVL cao nhất chỉ đạt 42 triệu USD và hiện đã giảm xuống còn 11,19 triệu USD. Các dự án khác áp dụng mô hình thế chấp dư như Parrot Protocol và Hubble cũng đang có xu hướng giảm.
Tổng thể, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Solana đang thể hiện một tình hình phát triển phức tạp. Các nền tảng cho vay mới nổi và staking thanh khoản có hiệu suất tốt, giao dịch DEX diễn ra tích cực, nhưng các trình gom lợi nhuận và dự án stablecoin đang đối mặt với thách thức. Thị trường hợp đồng vĩnh viễn mặc dù có tiềm năng, nhưng vẫn còn khoảng cách so với hệ sinh thái Ethereum. Sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái DeFi Solana đáng được theo dõi liên tục.