Nếu các nhà đầu tư đang xem xét danh mục quỹ Cổ phiếu không phải Mỹ, Quỹ Khám Phá Quốc Tế Vanguard (VINEX) có thể là một lựa chọn tiềm năng. VINEX có xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks là 1 (Mua mạnh), dựa trên nhiều yếu tố dự báo như kích thước, chi phí và hiệu suất trong quá khứ.
Mục tiêu
Chúng tôi phân loại VINEX vào danh mục Cổ phiếu Không phải Hoa Kỳ, đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng lựa chọn. Đầu tư vào các công ty ngoài Hoa Kỳ là cách mà các quỹ Cổ phiếu Không phải Hoa Kỳ phân biệt bản thân, vì các quỹ toàn cầu thường giữ một phần lớn danh mục đầu tư của họ trong nước. Nhiều quỹ trong số này thích phân bổ vào các thị trường mới nổi và đã phát triển, và thường sẽ tập trung vào tất cả các cấp vốn.
Lịch sử Quỹ/Quản lý
VINEX là một phần của gia đình quỹ Vanguard Group, một công ty có trụ sở tại Malvern, PA. Quỹ Vanguard International Explorer đã ra mắt vào tháng 11 năm 1996. Kể từ đó, VINEX đã tích lũy tài sản khoảng 1,40 tỷ USD, theo thông tin mới nhất có sẵn. Mary L. Pryschlak là quản lý hiện tại của quỹ và đã giữ vai trò đó kể từ tháng 8 năm 2020.
Hiệu suất
Các nhà đầu tư tự nhiên tìm kiếm các quỹ có hiệu suất mạnh. Quỹ này đặc biệt đã mang lại tỷ suất sinh lợi tổng hợp hàng năm trong 5 năm là 6.42%, và nằm trong một phần ba hàng đầu so với các đồng nghiệp trong danh mục của nó. Các nhà đầu tư thích phân tích các khung thời gian ngắn hơn nên xem xét tỷ suất sinh lợi tổng hợp hàng năm trong 3 năm của nó là 10.26%, điều này đặt nó vào một phần ba hàng đầu trong khung thời gian này.
Cần lưu ý rằng lợi nhuận của sản phẩm có thể không phản ánh tất cả các khoản chi phí của nó. Bất kỳ khoản phí nào không được phản ánh sẽ làm giảm lợi nhuận. Tổng lợi nhuận không phản ánh phí bán [%] của quỹ. Nếu phí bán được bao gồm, tổng lợi nhuận sẽ thấp hơn.
Khi xem xét hiệu suất của một quỹ, cũng quan trọng để lưu ý đến độ lệch chuẩn của các khoản hoàn vốn. Độ lệch chuẩn càng thấp, quỹ càng ít biến động. Độ lệch chuẩn của VINEX trong ba năm qua là 17.73% so với mức trung bình của danh mục là 19.31%. Nhìn vào 5 năm qua, độ lệch chuẩn của quỹ là 18.2% so với mức trung bình của danh mục là 18.79%. Điều này khiến quỹ ít biến động hơn so với các đồng nghiệp của nó trong nửa thập kỷ qua.
Các yếu tố rủi ro
Quỹ này có beta 5 năm là 0.94, vì vậy các nhà đầu tư nên lưu ý rằng nó giả định ít biến động hơn so với thị trường nói chung. Bởi vì alpha đại diện cho hiệu suất của một danh mục đầu tư trên cơ sở điều chỉnh rủi ro so với một chỉ số chuẩn, trong trường hợp này là S&P 500, người ta nên chú ý đến chỉ số này. Hiệu suất 5 năm của VINEX đã tạo ra một alpha âm là -7.14, có nghĩa là các nhà quản lý trong danh mục này gặp khó khăn trong việc chọn lựa chứng khoán tạo ra lợi nhuận tốt hơn chỉ số chuẩn.
Câu chuyện tiếp tục## Chi phí
Đối với các nhà đầu tư, việc xem xét kỹ lưỡng các chỉ số liên quan đến chi phí là rất quan trọng, vì chi phí ngày càng trở nên quan trọng trong việc đầu tư vào quỹ tương hỗ. Cạnh tranh đang gia tăng trong lĩnh vực này, và một sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ có khả năng vượt trội hơn so với sản phẩm tương tự khác, khi mọi thứ đều được giữ nguyên. Về phí, VINEX là một quỹ không có phí vào. Nó có tỷ lệ chi phí là 0.46% so với mức trung bình của danh mục là 1.22%. Vì vậy, VINEX thực sự rẻ hơn so với các đối thủ cùng loại từ góc độ chi phí.
Quỹ này yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $3,000, và mỗi khoản đầu tư tiếp theo phải ít nhất là $1.
Phí do các cố vấn đầu tư tính không được xem xét. Lợi nhuận sẽ thấp hơn nếu những khoản phí đó được bao gồm.
Kết luận
Tổng thể, Quỹ Khám Phá Quốc Tế Vanguard ( VINEX ) có xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks cao, và cùng với hiệu suất tương đối mạnh, rủi ro giảm trung bình và phí thấp hơn, quỹ này có vẻ là một lựa chọn tiềm năng tốt cho các nhà đầu tư ngay bây giờ.
Nghiên cứu của bạn về phân khúc Cổ phiếu không phải Hoa Kỳ không cần phải dừng lại ở đây. Bạn có thể xem tất cả các công cụ quỹ tương hỗ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp bằng cách truy cập www.zacks.com/funds/mutual-funds để xem các tính năng bổ sung mà chúng tôi cung cấp cũng như thông tin bổ sung. Nếu bạn là một nhà đầu tư cổ phiếu, hãy chắc chắn kiểm tra Xếp hạng Zacks của chúng tôi, và bộ công cụ đầy đủ mà chúng tôi có sẵn cho cả nhà đầu tư mới bắt đầu và chuyên nghiệp.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Nhận báo cáo phân tích quỹ miễn phí (VINEX)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ Khám Phá Quốc Tế Vanguard (VINEX) có phải là một lựa chọn Quỹ Đầu Tư Đáng Tin Cậy Hiện Nay không?
Nếu các nhà đầu tư đang xem xét danh mục quỹ Cổ phiếu không phải Mỹ, Quỹ Khám Phá Quốc Tế Vanguard (VINEX) có thể là một lựa chọn tiềm năng. VINEX có xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks là 1 (Mua mạnh), dựa trên nhiều yếu tố dự báo như kích thước, chi phí và hiệu suất trong quá khứ.
Mục tiêu
Chúng tôi phân loại VINEX vào danh mục Cổ phiếu Không phải Hoa Kỳ, đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng lựa chọn. Đầu tư vào các công ty ngoài Hoa Kỳ là cách mà các quỹ Cổ phiếu Không phải Hoa Kỳ phân biệt bản thân, vì các quỹ toàn cầu thường giữ một phần lớn danh mục đầu tư của họ trong nước. Nhiều quỹ trong số này thích phân bổ vào các thị trường mới nổi và đã phát triển, và thường sẽ tập trung vào tất cả các cấp vốn.
Lịch sử Quỹ/Quản lý
VINEX là một phần của gia đình quỹ Vanguard Group, một công ty có trụ sở tại Malvern, PA. Quỹ Vanguard International Explorer đã ra mắt vào tháng 11 năm 1996. Kể từ đó, VINEX đã tích lũy tài sản khoảng 1,40 tỷ USD, theo thông tin mới nhất có sẵn. Mary L. Pryschlak là quản lý hiện tại của quỹ và đã giữ vai trò đó kể từ tháng 8 năm 2020.
Hiệu suất
Các nhà đầu tư tự nhiên tìm kiếm các quỹ có hiệu suất mạnh. Quỹ này đặc biệt đã mang lại tỷ suất sinh lợi tổng hợp hàng năm trong 5 năm là 6.42%, và nằm trong một phần ba hàng đầu so với các đồng nghiệp trong danh mục của nó. Các nhà đầu tư thích phân tích các khung thời gian ngắn hơn nên xem xét tỷ suất sinh lợi tổng hợp hàng năm trong 3 năm của nó là 10.26%, điều này đặt nó vào một phần ba hàng đầu trong khung thời gian này.
Cần lưu ý rằng lợi nhuận của sản phẩm có thể không phản ánh tất cả các khoản chi phí của nó. Bất kỳ khoản phí nào không được phản ánh sẽ làm giảm lợi nhuận. Tổng lợi nhuận không phản ánh phí bán [%] của quỹ. Nếu phí bán được bao gồm, tổng lợi nhuận sẽ thấp hơn.
Khi xem xét hiệu suất của một quỹ, cũng quan trọng để lưu ý đến độ lệch chuẩn của các khoản hoàn vốn. Độ lệch chuẩn càng thấp, quỹ càng ít biến động. Độ lệch chuẩn của VINEX trong ba năm qua là 17.73% so với mức trung bình của danh mục là 19.31%. Nhìn vào 5 năm qua, độ lệch chuẩn của quỹ là 18.2% so với mức trung bình của danh mục là 18.79%. Điều này khiến quỹ ít biến động hơn so với các đồng nghiệp của nó trong nửa thập kỷ qua.
Các yếu tố rủi ro
Quỹ này có beta 5 năm là 0.94, vì vậy các nhà đầu tư nên lưu ý rằng nó giả định ít biến động hơn so với thị trường nói chung. Bởi vì alpha đại diện cho hiệu suất của một danh mục đầu tư trên cơ sở điều chỉnh rủi ro so với một chỉ số chuẩn, trong trường hợp này là S&P 500, người ta nên chú ý đến chỉ số này. Hiệu suất 5 năm của VINEX đã tạo ra một alpha âm là -7.14, có nghĩa là các nhà quản lý trong danh mục này gặp khó khăn trong việc chọn lựa chứng khoán tạo ra lợi nhuận tốt hơn chỉ số chuẩn.
Câu chuyện tiếp tục## Chi phí
Đối với các nhà đầu tư, việc xem xét kỹ lưỡng các chỉ số liên quan đến chi phí là rất quan trọng, vì chi phí ngày càng trở nên quan trọng trong việc đầu tư vào quỹ tương hỗ. Cạnh tranh đang gia tăng trong lĩnh vực này, và một sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ có khả năng vượt trội hơn so với sản phẩm tương tự khác, khi mọi thứ đều được giữ nguyên. Về phí, VINEX là một quỹ không có phí vào. Nó có tỷ lệ chi phí là 0.46% so với mức trung bình của danh mục là 1.22%. Vì vậy, VINEX thực sự rẻ hơn so với các đối thủ cùng loại từ góc độ chi phí.
Quỹ này yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $3,000, và mỗi khoản đầu tư tiếp theo phải ít nhất là $1.
Phí do các cố vấn đầu tư tính không được xem xét. Lợi nhuận sẽ thấp hơn nếu những khoản phí đó được bao gồm.
Kết luận
Tổng thể, Quỹ Khám Phá Quốc Tế Vanguard ( VINEX ) có xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks cao, và cùng với hiệu suất tương đối mạnh, rủi ro giảm trung bình và phí thấp hơn, quỹ này có vẻ là một lựa chọn tiềm năng tốt cho các nhà đầu tư ngay bây giờ.
Nghiên cứu của bạn về phân khúc Cổ phiếu không phải Hoa Kỳ không cần phải dừng lại ở đây. Bạn có thể xem tất cả các công cụ quỹ tương hỗ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp bằng cách truy cập www.zacks.com/funds/mutual-funds để xem các tính năng bổ sung mà chúng tôi cung cấp cũng như thông tin bổ sung. Nếu bạn là một nhà đầu tư cổ phiếu, hãy chắc chắn kiểm tra Xếp hạng Zacks của chúng tôi, và bộ công cụ đầy đủ mà chúng tôi có sẵn cho cả nhà đầu tư mới bắt đầu và chuyên nghiệp.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Nhận báo cáo phân tích quỹ miễn phí (VINEX)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu đầu tư Zacks
Xem bình luận