Kỹ thuật quản lý rủi ro thiết yếu cho giao dịch tiền điện tử

Nhà giao dịch Tiền điện tử sử dụng hai công cụ quản lý rủi ro quan trọng: cắt lỗ và chốt lời. Các công cụ này tự động đóng các vị thế với lợi nhuận hoặc thua lỗ, ngay cả khi các nhà giao dịch không có mặt tại các thiết bị của họ. Bài viết này khám phá cắt lỗ và chốt lời là gì, chúng hoạt động như thế nào và cách thiết lập chúng một cách chính xác trên các sàn giao dịch Tiền điện tử.

Hiểu về lệnh Cắt lỗ và Chốt lời

Hầu như mọi sàn giao dịch tiền điện tử đều cung cấp cho người dùng khả năng tạo "lệnh chờ." Hai khía cạnh chính cần xem xét là:

• Mở hoặc đóng vị trí tự động ( thay vì thủ công )
• Thực hiện giao dịch theo thời gian thực

Những công cụ này cho phép giao dịch thực hiện mà không cần sự can thiệp trực tiếp của nhà giao dịch, cho phép họ rời khỏi thị trường trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát.

Cách Cắt Lỗ Hoạt Động

Lệnh cắt lỗ—nghĩa đen là "cắt lỗ"—được thiết lập như là các bổ sung cho các vị trí hiện có. Mục đích chính của chúng là giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ:

Bạn mua tiền điện tử ở $1000 và sẵn sàng chấp nhận mức lỗ tối đa là 20%. Bạn đặt lệnh cắt lỗ ở mức 800 đô la. Nếu tỷ giá sàn giao dịch giảm xuống mức này, vị thế sẽ tự động đóng, giúp bạn kiểm soát rủi ro và ngăn chặn các khoản lỗ lớn hơn.

Cách Chốt Lời Hoạt Động

Chốt lời—nghĩa đen là "lấy lợi nhuận"—hoạt động tương tự như cắt lỗ nhưng với mục tiêu ngược lại. Lệnh này được đặt bên cạnh một vị trí mở để thiết lập một mức lợi nhuận mục tiêu.

Ví dụ:

Bạn mua một đồng coin với giá $1000 và muốn đảm bảo lợi nhuận 20%. Bạn đặt lệnh chốt lời ở mức $1200. Khi giá đạt đến mức này, lệnh sẽ tự động thực hiện, đảm bảo lợi nhuận của bạn mà không cần sự can thiệp của bạn.

Sự Khác Biệt Chính

Lệnh cắt lỗ và chốt lời chỉ có hai đặc điểm chung: cả hai đều là lệnh chờ được sử dụng để đóng các vị trí. Sự khác biệt chính của chúng nằm ở chức năng của chúng—lệnh cắt lỗ giảm thiểu tổn thất, trong khi lệnh chốt lời đảm bảo lợi ích tối đa.

Cắt lỗ và Chốt lời Tỷ lệ

Các trader sử dụng nhiều tỷ lệ cắt lỗ để chốt lời khác nhau, mỗi tỷ lệ đều yêu cầu một phương pháp toán học:

• 1:1 – Kích thước cắt lỗ và chốt lời bằng nhau (như trong ví dụ của chúng tôi – 20%)
• 1:2 – Khi chỉ báo đầu tiên là 10% và chỉ báo thứ hai là 20%

Các tỷ lệ như 1:3, 1:2 và 2:1 đều phổ biến. Không có tỷ lệ hay cài đặt cắt lỗ "đúng" một cách phổ quát nào trên thị trường. Mỗi nhà giao dịch chọn chiến lược của riêng họ và các kết hợp công cụ tương ứng.

Cách đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời đúng sẽ phụ thuộc vào chiến lược cụ thể của bạn. Bất kể chiến lược nào bạn chọn, việc tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đã được thiết lập trước của bạn là rất quan trọng.

Cài đặt cắt lỗ và chốt lời trên các sàn giao dịch

Cả hai công cụ được thực hiện sau khi mở một vị thế để đảm bảo lợi nhuận hoặc giới hạn thua lỗ. Quy trình cơ bản theo các bước sau:

• Chọn cặp giao dịch
• Xác định số lượng tiền điện tử mong muốn và tổng giá mua
• Cắt lỗ và chốt lời theo chiến lược của bạn (ví dụ, -5% và +10%)

Bạn có thể chọn công cụ nào để kích hoạt: chỉ cắt lỗ, chỉ chốt lời, hoặc cả hai đồng thời.

Đặt lệnh chốt lời

Để thiết lập chốt lời, bạn sẽ cần sử dụng lệnh dừng-lệnh giới hạn. Trong giao diện giao dịch, chọn loại lệnh 'giới hạn' để bán. Điền vào hai trường: giá ( trong ví dụ của chúng tôi, 1100 đơn vị tiền tệ ) và số lượng ( trong trường hợp này, 1). Sau đó nhấn nút 'bán'. Khi giá tiền điện tử đạt 1100 đơn vị, 1 coin sẽ tự động được bán ở mức giá này.

Cài đặt lệnh cắt lỗ đúng cách

Để thiết lập cắt lỗ, hãy sử dụng một lệnh 'dừng-lệnh' để bán. Bạn sẽ cần hoàn thành ba trường:

• 'Cắt lỗ' – mức giá mà lệnh bán được đặt (950 đơn vị trong ví dụ của chúng tôi)
• 'Giới hạn' – giá mà lệnh bán sẽ được thực hiện (cũng 950 đơn vị)
• Số lượng Tiền điện tử – một đơn vị

Cần lưu ý rằng hai giá trị đầu tiên là giống nhau trong ví dụ này. Các chuyên gia thường không khuyến nghị thực hành này do rủi ro trượt giá, có thể ngăn cản lệnh thực hiện.

Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Đặt Lệnh Cắt Lỗ và Chốt Lời

Mặc dù những công cụ này có vẻ đơn giản, nhưng các nhà giao dịch—đặc biệt là người mới—thường mắc phải một số sai lầm "kinh điển".

Lỗi đầu tiên và phổ biến nhất là không đặt cắt lỗ. Lý do thì khác nhau: một số nhà giao dịch tự tin rằng họ sẽ theo dõi thị trường liên tục, trong khi những người khác tin rằng việc thua lỗ tài chính là không thể. Tuy nhiên, những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, vì vậy tốt nhất là nên đặt cắt lỗ để bảo vệ khoản đầu tư ban đầu của bạn.

Sai lầm thứ hai là sợ đặt một "lệnh cắt lỗ lớn". Muốn tránh mất ngay cả một khoản nhỏ, các nhà giao dịch đặt các tham số mâu thuẫn với các nguyên tắc quản lý vốn hợp lý. Hãy nhớ rằng tiền gửi của bạn là vốn lưu động cần hoạt động với hiệu quả tối đa. Các vị thế với lệnh cắt lỗ quá chặt thường đóng nhanh, dẫn đến việc thua lỗ liên tục.

Khía cạnh thứ ba là giao dịch cảm xúc. Nhìn thấy sự biến động giá, các nhà giao dịch liên tục thay đổi chỉ báo của họ. Cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp đều nên được hướng dẫn bởi lý trí và chiến lược chứ không phải bởi nỗi sợ hãi.

Ưu điểm và Nhược điểm của Lệnh Cắt Lỗ và Chốt Lời

Một trong những lợi ích của lệnh cắt lỗ là khả năng quyết định trước mức giá mà bạn sẵn sàng bán một tài sản, giúp bạn tránh được các khoản thua lỗ. Một lợi ích khác là tính tự động, cho phép bạn rời khỏi máy tính trong khi các giao dịch diễn ra tự động.

Nhược điểm chính là việc giới hạn tổn thất tiềm năng có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội cho những khoản lợi lớn hơn. Đây là lý do tại sao cắt lỗ nên được sử dụng kết hợp với lệnh chốt lời.

Lệnh chốt lời giúp ngăn cảm xúc kiểm soát quyết định giao dịch của bạn và giải phóng bạn khỏi việc theo dõi thủ công. Nhược điểm là khả năng giá tăng sau khi vị trí của bạn đóng, mặc dù bạn có thể điều chỉnh các chỉ báo của mình trước khi điều này xảy ra nếu bạn đang theo dõi một cách chủ động.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

Cắt Lỗ và Chốt Lời là công cụ không thể thiếu cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Chúng tự động hóa quy trình giao dịch, giảm thiểu tổn thất và bảo vệ lợi nhuận. Để tối đa hóa lợi ích của chúng, điều quan trọng không chỉ là hiểu các công cụ này mà còn là áp dụng chúng một cách chính xác trong thực tế trong khi tránh những sai lầm phổ biến.