Cách Trở Thành Một Cố Vấn Tài Chính 🚀

Ngành tài chính liên tục thay đổi. Nhanh chóng. Mọi người cần những hướng dẫn trong thế giới phức tạp này. Ai đó hiểu rõ những thăng trầm của các vấn đề tài chính. Các cố vấn tài chính lấp đầy khoảng trống này.

Đó là một công việc đầy phần thưởng. Bạn giúp mọi người đưa ra những lựa chọn tài chính tốt hơn 💼. Thật tuyệt vời, thực sự - sử dụng kiến thức của bạn để định hình tương lai tài chính của ai đó.

Cố Vấn Tài Chính Làm Gì? 🔍

Chúng là những người giúp đỡ tiền bạc. Đơn giản vậy thôi.

Bạn ngồi với khách hàng. Bạn lắng nghe. Bạn lập kế hoạch đầu tư, nói về bảo hiểm, phác thảo lộ trình tài chính. Có những ngày bạn thảo luận về ước mơ hưu trí. Những ngày khác thì lại là những cơn đau đầu về thuế.

Cuộc sống có những thay đổi. Công việc mới. Gia đình đang lớn lên. Bạn đang ở đó để đảm bảo rằng mọi thứ về tài chính hoạt động tốt. Công việc của bạn bao gồm:

• Nghiên cứu xu hướng thị trường và các lựa chọn đầu tư 📊
• Gặp gỡ tất cả các loại người
• Tìm ra điều họ thực sự cần
• Tạo ra các kế hoạch tiền tệ thực sự hợp lý

Giấy phép Tư vấn Tài chính 📝

"Cố vấn tài chính" bao gồm nhiều lĩnh vực. Đôi khi không hoàn toàn rõ ràng với người ngoài về nghĩa của nó. Một số cố vấn làm mọi thứ. Những người khác thì chuyên môn hóa.

Đến năm 2025, bạn sẽ cần giấy phép thông qua FINRA. Những giấy phép này bao gồm:

• Series 7: Cái lớn. Cho phép bạn trở thành một nhà môi giới chứng khoán 🌕
• Series 6: Để bán quỹ tương hỗ và hợp đồng biến đổi
• Series 63: Cần thiết để bán chứng khoán giữa các tiểu bang
• Series 65: Biến bạn thành một đại diện tư vấn đầu tư
• Series 66: Một kỳ thi kết hợp. Tiết kiệm thời gian.

Trở Thành Cố Vấn Tài Chính: Từng Bước Một 🚀

1. Tìm việc: Tìm một công ty sẽ hỗ trợ bạn trong khi bạn lấy giấy phép. Một số nơi nhận những người mới vào nghề. Họ thích kỹ năng bán hàng.

2. Vượt qua các kỳ thi đó: Không có cách nào để tránh điều này. Hầu hết mọi người bắt đầu với Series 7 trước. Nó rất khó.

3. Kiểm tra lý lịch: Nhà tuyển dụng của bạn xử lý việc này. Mất rất nhiều thời gian. Bạn sẽ phải chờ đợi.

Xây Dựng Danh Mục Kinh Doanh Của Bạn 📚

Giấy phép đã có trong tay? Bây giờ công việc thực sự bắt đầu.

Bạn cần khách hàng. Nhiều khách hàng. Đây là "sổ sách kinh doanh" của bạn. Nó có vẻ như là thứ quý giá nhất mà bạn sẽ xây dựng 🔥.

Nó cho thấy ai tin tưởng bạn với tiền của họ. Xây dựng nó mất nhiều năm. Công việc khó khăn. Học hỏi không ngừng. Nhưng xứng đáng.

Trở thành một cố vấn tài chính không hề dễ dàng. Con đường này có nhiều trở ngại. Nhưng đối với những người thực sự quan tâm đến việc giúp đỡ người khác phát triển tài sản của họ 💰? Thật là một công việc khá thỏa mãn.