Vị thế quản lý của nghệ thuật: kỹ thuật thực hành của chuyên nghiệp

Giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Quản lý vị thế là chìa khóa. Đầu tiên, hãy hiểu ý nghĩa của việc phân bổ và ảnh hưởng của nó đến giao dịch, và suy nghĩ về những tình huống nào nên phân bổ và nên tránh.

Vị thế quản lý của bản chất

Quản lý vị thế là gì? Là chiến lược phân bổ và kiểm soát vị thế đầu tư dựa trên sở thích rủi ro cá nhân, tình hình thị trường và tình trạng vốn. Mục tiêu là đạt được sự cân bằng tối ưu giữa rủi ro và lợi nhuận.

Hai nguyên tắc cơ bản

「Vị thế kiểm soát」 và 「Vị thế phân bổ」。 Một là giới hạn số tiền tối đa trong việc mua. Một cái khác là phân bổ vốn vào nhiều lĩnh vực và sản phẩm khác nhau. Cả hai đều quan trọng.

Phương pháp quản lý trên thị trường tiền điện tử

Thông thường có 3 điều:

1. Phương pháp vị thế cố định: Cố định tỷ lệ nhất định như 10% hay 20% của vốn. Đơn giản.
2. Phương pháp vị thế biến động: Điều chỉnh tỷ lệ theo sự biến động của giá thị trường. Linh hoạt nhưng khó khăn.
3. Phương pháp Vị thế cân bằng: Phân bổ vốn đều. Tập trung vào sự cân bằng.

Kỹ thuật phân tán của nhà đầu tư cá nhân

Được sử dụng để giải quyết vấn đề về vào lệnh và thoát lệnh. Hình như có hiệu quả.

Điểm vào là:

BTC đã hình thành hỗ trợ quanh 60,000 đô la và đã lấy vị thế long, nhưng ngay lập tức giảm 3,000 đô la. Trong những lúc như vậy, có hai lựa chọn.

1. Cắt lỗ: Rời khỏi thị trường. Nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội đảo chiều.
2. Mua thêm: Giảm chi phí trung bình. Nếu giá tăng chút ít sẽ có lợi nhuận, nhưng nếu giảm thêm sẽ rất đau.

Điểm thoát là:

Một phần chốt lời trong khi giữ lại phần còn lại. Khi thị trường đạt đến mức kháng cự quan trọng, quan sát và giải tỏa một phần. Nếu phá vỡ, có thể giữ phần còn lại.

Những lưu ý về phân tán

1. Không phù hợp với vốn nhỏ: Khi vốn ít, việc phân tán quá nhiều sẽ làm giảm khả năng ứng phó với rủi ro. Nếu không thể mua hơn 2 vị thế với 20% tổng vốn, thì không nên mạo hiểm.

2. Phân tán không có kế hoạch là nguy hiểm: Không chỉ đơn giản là tăng từ 1 tay lên 2 tay. Cần có một chiến lược đúng đắn.

3. Thiếu khả năng phân tích sẽ rơi vào bẫy: Hiểu biết về xu hướng thị trường và mức kháng cự là điều kiện tiên quyết. Nếu không có điều này, việc phân tán sẽ càng làm tăng rủi ro.

Tình hình thị trường và sự tương thích của phân tán

Trong thị trường có xu hướng, phân bổ là OK. Nên tránh giai đoạn chuyển đổi. Giai đoạn đầu của thị trường đi ngang thường ổn định hơn nên dễ phân bổ. Nhưng giai đoạn cuối thì cần chú ý. Mô hình dễ bị phá vỡ.

3 kỹ thuật quản lý vị thế

1. Hình chữ nhật: Nhập vào với tỷ lệ cố định. Có sự ổn định.
2. Hình chóp: Bắt đầu lớn, sau đó thêm dần khi tăng. Rủi ro cao - Lợi nhuận cao.
3. Hình phễu: Bắt đầu nhỏ và tăng lên khi giảm. Hiệu quả trong việc bình quân chi phí.

Tính đến năm 2025, phương pháp Fixed Fractional, Kelly và dựa trên ATR đang trở thành xu hướng chủ đạo. Đặc biệt, chiến lược dừng lỗ dựa trên ATR rất được ưa chuộng vì có thể điều chỉnh theo độ biến động của thị trường.

Cuối cùng, nếu rèn luyện kỹ năng quản lý vị thế, có lẽ có thể giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường coin. Nhưng chắc chắn sẽ không có phương pháp hoàn hảo. Có lẽ việc tìm ra chiến lược phù hợp với bản thân là điều quan trọng.