Cách ghi nhận lợi nhuận trong giao dịch: chuyên nghiệp

Vấn đề bất ngờ mà mỗi nhà giao dịch gặp phải là việc chốt lời đúng cách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách đóng vị thế một cách hợp lý, không bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng và tránh những tình huống khi một giao dịch có lãi kéo dài lại trở thành thua lỗ.

Bốn chiến lược chính để chốt lợi nhuận

Bất kể bạn giao dịch trên thị trường giao ngay hay hợp đồng tương lai, nguyên tắc chốt lời vẫn không thay đổi. Để quản lý vị thế một cách thành công, tôi đã chỉ ra bốn chiến lược hiệu quả:

1. Xác định mục tiêu cụ thể

Trong mỗi giao dịch, cần xác định trước các mục tiêu giá của bạn. Ngay cả khi bạn mong đợi một mức cao lịch sử mới (ATH - All Time High), quan trọng là thiết lập các mức cụ thể, nơi bạn dự định chốt phần lớn vị thế.

Việc xác định rõ ràng các mục tiêu giúp tránh được các quyết định mang tính cảm xúc và ghi nhận lợi nhuận ở các mức tối ưu, không bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi hoặc lòng tham.

2. Chốt lời một phần

Khi quan sát hành vi giá đáng ngờ trong một giao dịch có lãi, nên chốt 20-50% vị thế. Chẳng hạn, khi giá vào một phạm vi đi ngang ở các mức không mong đợi, từ đó có thể có sự di chuyển ngược lại với vị thế của bạn.

Đóng một phần vị thế cho phép giảm rủi ro và thực hiện một phần lợi nhuận, trong khi vẫn giữ tiềm năng tăng trưởng cho phần còn lại.

3. Chuyển dừng lỗ vào điểm hòa vốn (BU)

Chiến lược này dự kiến di chuyển stop-loss đến điểm vào lệnh sau khi đạt được một mức lợi nhuận nhất định. Cách tiếp cận này giảm thiểu rủi ro xuống còn không và đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với việc chốt lời một phần.

Việc di chuyển điểm dừng về mức không lỗ đòi hỏi kinh nghiệm, vì luôn có khả năng giá giảm xuống mức không lỗ, sau đó tiếp tục di chuyển đến các mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, chiến lược này hoàn toàn loại bỏ khả năng mất tiền gửi.

4. Lưu giữ một phần nhỏ của vị trí

Trên các tài sản tiềm năng, nên giữ lại 5-10% vị thế ban đầu ngay cả sau khi đã chốt lời chính. Điều này cho phép tiếp tục tham gia vào các chuyển động khả dĩ tiếp theo của thị trường.

Nếu xu hướng tiếp tục, bạn sẽ nhận được lợi nhuận bổ sung. Trong trường hợp đảo chiều và dừng lỗ, thiệt hại sẽ là tối thiểu và nhiều lần được bù đắp bởi lợi nhuận đã được khóa.

Ví dụ thực tế về chiến lược

Hãy xem xét ví dụ về vị thế ngắn của tôi đối với token $OM:

1. Xác định mục tiêu — mức giá mục tiêu được đánh dấu bằng đường màu vàng trên biểu đồ.

2. Đóng một phần — tôi đã đóng một phần vị thế khi nhận thấy phản ứng mạnh mẽ đi lên khi bắt đầu lấp đầy sự mất cân bằng (đường trắng trên biểu đồ).

3. Chuyển dừng lỗ về mức hòa vốn — thấy rằng mục tiêu gần đạt được, tôi đã chuyển dừng lỗ về điểm vào. Ngay cả khi giá đảo chiều, tôi vẫn giữ được lợi nhuận ở mức 1R (tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, được mô tả trong bài viết trước của tôi).

4. Giữ lại một phần vị thế — với việc OM là một công cụ đã bị quá nhiệt, tôi dự định giữ lại khoảng 10% vị thế sau khi đạt được mục tiêu chính, chờ đợi một sự điều chỉnh có thể xảy ra. Quyết định cuối cùng được đưa ra vào thời điểm đạt được mục tiêu.

Kết luận về tầm quan trọng của chiến lược cố định

Việc ghi nhận lợi nhuận một cách hợp lý cũng quan trọng như việc quản lý thua lỗ — đây là hai mặt không thể tách rời của giao dịch chuyên nghiệp. Các chiến lược đã đề cập ở trên giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Bạn có thể sử dụng phương pháp của tôi hoặc phát triển cách tiếp cận riêng của bạn — điều quan trọng là có một kế hoạch rõ ràng để chốt lời trước khi vào vị trí. Điều này sẽ giúp tránh những quyết định cảm xúc và nâng cao hiệu quả tổng thể của giao dịch của bạn.