Hướng dẫn tránh bẫy cho người mới trong giao dịch Futures: Giải thích rõ ràng những thuật ngữ dễ bị nhầm lẫn.

Nhìn vào giao diện giao dịch Futures mà cảm thấy bối rối? Vị thế dài, hợp đồng vĩnh viễn, giá đánh dấu, Thanh lý… những từ này nghĩa là gì? Hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn để bạn có thể nhanh chóng làm quen.

Khái niệm cơ bản đã hiểu chưa

Hợp đồng vĩnh viễn vs Hợp đồng giao ngay

Hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn, chỉ cần không bị Thanh lý thì có thể giữ mãi. Hợp đồng giao hàng có thời hạn, đến hạn sẽ tự động thanh toán. Hiểu đơn giản: Vĩnh viễn = cược vô thời hạn, giao hàng = thanh toán định kỳ.

giá đánh dấu vs giá chỉ số

Giá chỉ số được tính toán bằng cách lấy số liệu từ nhiều sàn giao dịch lớn và trung bình, nhằm ngăn chặn việc thao túng giá từ một sàn giao dịch đơn lẻ. Giá đánh dấu được điều chỉnh theo thời gian thực trên cơ sở này, được sử dụng để tính toán lợi nhuận của bạn và xem bạn có bị Thanh lý hay không. Cả hai đều là cơ chế bảo vệ bạn.

Tỷ lệ phí vốn thực sự là gì

Nói đơn giản: Các bên mua và bán sẽ chuyển tiền cho nhau định kỳ. Khi tỷ lệ là dương, người lạc quan sẽ trả tiền cho người bi quan; khi tỷ lệ là âm, ngược lại. Đây là một biện pháp để cân bằng thị trường.

Những điều cần biết khi đặt hàng

Lệnh giới hạn vs Lệnh thị trường

Lệnh giới hạn: bạn đặt giá, chờ giao dịch. Ưu điểm là bạn quyết định giá, nhược điểm là có thể mãi mãi không thực hiện được giao dịch.

Lệnh thị trường: Giao dịch ngay lập tức theo giá tối ưu hiện tại. Ưu điểm là giao dịch nhanh, nhược điểm là bạn không kiểm soát được giá, dễ bị ăn lệnh trong thời gian biến động mạnh.

Chốt lời/Cắt lỗ vs Dừng lỗ theo dõi

Chốt lời/Chặn lỗ: Giá kích hoạt sẽ tự động thanh lý, đơn giản và mạnh mẽ.

Theo dõi dừng lỗ: như bóng theo giá, chỉ cần giá tiếp tục tăng thì theo sát tăng, chỉ dừng lỗ khi giá quay về mức đã thiết lập. Linh hoạt hơn, nhưng cần thị trường có tính thanh khoản.

Phần ký quỹ

Giao dịch từng kho vs Giao dịch toàn kho

Giao dịch từng vị trí: Mỗi vị trí sử dụng ký quỹ độc lập, một vị trí bị thanh lý không ảnh hưởng đến các vị trí khác. Rủi ro được phân tách, nhưng một vị trí đơn lẻ dễ bị Thanh lý.

Toàn bộ kho: Tất cả các vị trí chia sẻ quỹ ký quỹ. Một vị trí thua lỗ nhiều, ký quỹ của các vị trí khác có thể cứu nó. Rủi ro lớn hơn nhưng tính linh hoạt cao hơn.

Những điểm rủi ro mà người mới cần biết

Thanh lý giá

Khi ký quỹ của bạn không đủ để duy trì vị thế, sàn giao dịch sẽ thực hiện thanh lý. Giá này sẽ được hiển thị trước, bạn nhất định phải ghi nhớ.

Chi phí tài chính

Nếu giữ vị thế lâu dài, phí vốn sẽ liên tục ăn mòn lợi nhuận của bạn. Đặc biệt trong thị trường cực kỳ lạc quan/bi quan, tỷ lệ sẽ tăng vọt. Đừng quên khoản tiền này khi tính toán.

Thanh lý hai lưỡi

Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ. Lỗi phổ biến nhất của người mới bắt đầu là mở đòn bẩy quá cao, dẫn đến việc thanh lý ngay với một biến động nhỏ. Khuyến nghị nên bắt đầu thử với đòn bẩy 3x.

Gợi ý để bắt đầu

Các sàn giao dịch thường có tài khoản mô phỏng, trước tiên sử dụng tiền ảo để luyện tập, làm quen với giao diện và các phương thức đặt lệnh khác nhau, sau đó mới sử dụng tiền thật để tham gia. Đừng coi nhẹ bước này, nhiều người vì sai sót trong thao tác mà hối hận đã muộn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch Futures có rủi ro cao, tuyệt đối không nên theo đuổi một cách mù quáng.