MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq, mở rộng sang năng lượng số và

hạ tầng AI, đã công bố vào thứ Năm một kế hoạch tái cơ cấu lớn bảng cân đối kế toán.

Công ty cho biết họ đã bán 15.133 Bitcoin với tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ USD trong khoảng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu cấp cao chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2030 và 2031 của mình.

Công ty sẽ mua lại 367,5 triệu USD các trái phiếu năm 2030 với giá 322,9 triệu USD và 633,4 triệu USD các trái phiếu năm 2031 với giá 589,9 triệu USD.

Các thương vụ này tương đương với mức chiết khấu xấp xỉ 9% so với mệnh giá và dự kiến tạo ra khoảng 88,1 triệu USD tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 30 tháng 3 và ngày 31 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện thông lệ.

Sau các đợt mua lại, nợ chuyển đổi đang lưu hành của MARA sẽ giảm khoảng 30%, kéo tổng các trái phiếu chuyển đổi từ khoảng 3,3 tỷ USD xuống 2,3 tỷ USD.

Động thái này cũng hạn chế khả năng pha loãng cổ đông trong tương lai gắn với tính năng chuyển đổi của các trái phiếu. Sau các đợt mua lại, 632,5 triệu USD trái phiếu năm 2030 và 291,6 triệu USD trái phiếu năm 2031 sẽ vẫn còn đang lưu hành.

Công ty đã làm rõ rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Cổ phiếu của MARA tăng 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

Giám đốc điều hành của MARA: Bán bitcoin giúp củng cố bảng cân đối của chúng tôi

CEO Fred Thiel mô tả các giao dịch là một phần của chiến lược phân bổ vốn rộng hơn.

“Quyết định của chúng tôi trong việc bán một phần nắm giữ Bitcoin phản ánh một bước đi mang tính chiến lược nhằm củng cố bảng cân đối của công ty và định vị công ty cho tăng trưởng dài hạn,” Thiel cho biết.

Ông nói thêm rằng các đợt mua lại sẽ bảo toàn giá trị cho cổ đông và mang lại cho công ty tính linh hoạt tài chính cao hơn khi mở rộng từ khai thác Bitcoin sang năng lượng số và hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng phần tiền thu được còn lại từ các đợt bán Bitcoin để phục vụ các mục đích chung của doanh nghiệp. Nắm giữ Bitcoin hiện tại của MARA hiện tổng cộng 38.689 BTC, giảm so với 53.822 BTC vào cuối tháng Hai.

Ở mức giá thị trường hiện tại, các khoản nắm giữ được định giá xấp xỉ 2,7 tỷ USD. Cập nhật này khiến MARA chỉ đứng sau Twenty One Capital về nắm giữ Bitcoin của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm 1,0 tỷ USD trái phiếu năm 2030 và 925 triệu USD trái phiếu năm 2031. Sau các đợt mua lại, các khoản mệnh giá sẽ lần lượt là 632,5 triệu USD và 291,6 triệu USD.

Các trái phiếu chuyển đổi khác vẫn không thay đổi, bao gồm 48,1 triệu USD trái phiếu 1,0% đáo hạn năm 2026, 300 triệu USD trái phiếu 2,125% đáo hạn năm 2031 và 1,025 tỷ USD trái phiếu 0,0% đáo hạn năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp tư vấn pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ tận dụng năng lượng dư thừa để vận hành các ứng dụng điện toán hiệu năng cao và đẩy nhanh việc triển khai hạ tầng số. Công ty cho biết họ dự định sẽ bán Bitcoin “từ thời gian này sang thời gian khác” như một phần trong chiến lược vốn và thanh khoản năm 2026.

**Tuyên bố miễn trừ biên tập: **Chúng tôi sử dụng AI như một phần của quy trình làm việc biên tập, bao gồm để hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và quy trình đảm bảo chất lượng. Tất cả nội dung đều được chỉ đạo, rà soát và phê duyệt bởi nhóm biên tập của chúng tôi, những người chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính toàn vẹn. Hình ảnh do AI tạo chỉ sử dụng các công cụ được huấn luyện trên tài liệu được cấp phép hợp lệ. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin. Hãy xác minh.