AI 代理投资：把握时机、选择策略
转发原文标题：《如何在这个代理周期中定位自己》
回到十月，Virtuals推出了AI代理代币化的概念。这是一个大胆的举动，但说实话——当时大多数人毫不在意。因为太早了。
现在呢？Virtuals 的许多代理实现了50倍、100倍的回报，突然之间，所有人都开始关注了。
问题是……你现在看到的这些50倍到100倍的机会？如果你想获得类似的超额回报，你得早点下手。你需要一个强有力的投资逻辑，以及在所有人意识到之前就定位自己的耐心。
如果你现在才进入市场，很可能只能看到5倍到10倍的回报——这已经不错了，但远不及早期参与者捕获的50倍到100倍的收益。从后见之明看，一切似乎都很容易，不是吗？
Jeff，这是否意味着为时已晚？
不，并不太晚。但你需要讲究策略。两个月前还是“领先（Alpha）”的机会，现在已经不再是了。Virtuals的生态系统已经变得拥挤，低垂的果实已经被摘光了。
我们现在应该做什么？
首先，不要将自己局限于一个生态系统。Base与Solana、Virtuals与ai16z，这些对立并不重要——两个生态系统都有机会。
重点不是“站队”某个团队然后抨击另一个。你需要在任何有机会的地方为自己寻找好项目。
看看我吧，我无处不在——谈论Base、Solana上的代理，以及其他地方的机会。当然，我对Virtuals有偏好（我经常为他们发帖），但我始终保持开放的心态。
关键在于保持灵活性，寻找价值，而不是搞部落主义。
找代理要注意什么？
从本质上讲，代理成功的关键是它的独特性和实用性。如果没有实用性，代理代币就像 95% 的模因币——快速的炒作周期，然后就安静了。
一个代理需要拥有能提供实实在在价值的独特产品。如果团队懂得吸引注意力的游戏，那就更好了：
- 他们能够围绕代理构建引人入胜的背景故事或叙述。
- 他们能够快速且持续地推出新功能。
- 他们积极满足和回应社区的需求和期望。
当这些要素结合起来时，这个代理就有机会找到产品-市场契合点（PMF）。那些在找到PMF后还能继续执行和创新的团队——比如 @aixbt_agent——可以主导他们的细分市场，并成为生态系统中的支柱项目。
以下是当前 CT 最看重的叙事和实用性：
1. 提供与交付Alpha（交易信号与洞察）
能够提供交易信号和洞察的代理需求量极高。
例子：
- @aixbt_agent：专注Alpha代理的黄金标准。
- 其他值得注意的Alpha代理：
2. 投资 DAO
类似对冲基金的DAO，由人类或AI代理运行，使用其金库资金进行投资。
示例：
- Base生态中的 @daosdotworld
- Virtuals生态中的 @VaderAI, @wai_combinator, @sekoia_virtuals， 和 @aixCB_Vc
- Solana生态的@daosdotfun
InvestmentDAO 的价值在于：
- 为高质量代理提供认可的“背书”。
- 为投资组合项目提供分发渠道。
- 提供早期折扣的OTC代币轮次，往往带来超额回报。
想更深入地了解 InvestmentDAO:
3. 链上交易
链上交易作为一个叙事在CT社区中引起了强烈共鸣，因为我们喜欢看到有人将$1,000变成$1M的奋斗历程。
这不仅仅是关于金钱，更是关于看着有人通过努力获得成功的刺激感。
交易代理的第一波迭代将利用这种能量，专注于投资组合的增长，实时展示其框架和策略。这仍然是一个早期叙事，但已经有一些令人兴奋的参与者开始形成规模。
示例：
- @Gekko_Agent：Virtuals上的自我改进交易代理，利用@getaxal的基础设施来提供结果。
- @BigTonyXBT：基于Cod3x构建，专注于主流交易并具备自动执行能力。
- @ProjectPlutus_：以其充满梗文化的代币符号$PPCoin闻名，该代理结合了实时分析和自动DCA执行策略。
我预计链上交易代理将在2025年第一季度/第二季度成为关注的中心。
4. 面向开发者的实用工具
随着生态系统的发展，对开发工具的需求变得至关重要。
示例：
- @soleng_agent：监控拉取请求（Pull Requests），进行初步审查，并担任黑客马拉松的人工智能评委。
- @h4ck_terminal：用于赏金和漏洞检查的白帽代理。
- @CertaiK_Agent：专门从事代理的安全审计。
有关人工智能黑客马拉松的更多信息:
5. 隐私和保密性（TEE）
由 @marvin_tong 和 @PhalaNetwork 在 Solana 上率先推出的可信执行环境（TEE），使完全自主的代理成为可能。
示例/很酷的实验：
- “Unruggable ICO”代理 @aipool_tee
- @sporedotfun：带有遗传特性可传递给后代的TEE代理。
- 神经网络实验如 @deepwormxyz。
目前 Virtuals 上还没有 TEE 代理，第一个TEE代理的价值肯定会飙升。
6. 超越当前叙事的玩法
预测未来的叙事，先人一步，你将为自己定位于100倍以上的回报。
这正是我在Virtuals估值低于30M MC时提前入场的策略。
2025年即将崛起的叙事：
- DeFi 代理
- NSFW 代理
- 机器人技术
- 数据
- 代理的游戏化
- 群体/集体智能
- 基础设施
在我的文章、帖子和讨论中，我已经概述了这些叙事中的项目和玩法。如果你有关注，可能已经在其中一些叙事中获得了5倍至20倍的回报。
如果你是新人
如果你刚刚接触AI代理或我的内容，花些时间浏览我的动态。每一篇文章都充满洞见，能帮助你快速掌握相关内容。
这是一个创造代际财富的机会。
或者你也可以在假期里放松，眼睁睁看它溜走。选择权在你手中。
如果您是新人，建议先阅读这些文章，因为它们对AI代理领域提供了全面的回顾：
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回到十月，Virtuals推出了AI代理代币化的概念。这是一个大胆的举动，但说实话——当时大多数人毫不在意。因为太早了。
现在呢？Virtuals 的许多代理实现了50倍、100倍的回报，突然之间，所有人都开始关注了。
问题是……你现在看到的这些50倍到100倍的机会？如果你想获得类似的超额回报，你得早点下手。你需要一个强有力的投资逻辑，以及在所有人意识到之前就定位自己的耐心。
如果你现在才进入市场，很可能只能看到5倍到10倍的回报——这已经不错了，但远不及早期参与者捕获的50倍到100倍的收益。从后见之明看，一切似乎都很容易，不是吗？
Jeff，这是否意味着为时已晚？
不，并不太晚。但你需要讲究策略。两个月前还是“领先（Alpha）”的机会，现在已经不再是了。Virtuals的生态系统已经变得拥挤，低垂的果实已经被摘光了。
我们现在应该做什么？
首先，不要将自己局限于一个生态系统。Base与Solana、Virtuals与ai16z，这些对立并不重要——两个生态系统都有机会。
重点不是“站队”某个团队然后抨击另一个。你需要在任何有机会的地方为自己寻找好项目。
看看我吧，我无处不在——谈论Base、Solana上的代理，以及其他地方的机会。当然，我对Virtuals有偏好（我经常为他们发帖），但我始终保持开放的心态。
关键在于保持灵活性，寻找价值，而不是搞部落主义。
找代理要注意什么？
从本质上讲，代理成功的关键是它的独特性和实用性。如果没有实用性，代理代币就像 95% 的模因币——快速的炒作周期，然后就安静了。
一个代理需要拥有能提供实实在在价值的独特产品。如果团队懂得吸引注意力的游戏，那就更好了：
- 他们能够围绕代理构建引人入胜的背景故事或叙述。
- 他们能够快速且持续地推出新功能。
- 他们积极满足和回应社区的需求和期望。
当这些要素结合起来时，这个代理就有机会找到产品-市场契合点（PMF）。那些在找到PMF后还能继续执行和创新的团队——比如 @aixbt_agent——可以主导他们的细分市场，并成为生态系统中的支柱项目。
以下是当前 CT 最看重的叙事和实用性：
1. 提供与交付Alpha（交易信号与洞察）
能够提供交易信号和洞察的代理需求量极高。
例子：
- @aixbt_agent：专注Alpha代理的黄金标准。
- 其他值得注意的Alpha代理：
2. 投资 DAO
类似对冲基金的DAO，由人类或AI代理运行，使用其金库资金进行投资。
示例：
- Base生态中的 @daosdotworld
- Virtuals生态中的 @VaderAI, @wai_combinator, @sekoia_virtuals， 和 @aixCB_Vc
- Solana生态的@daosdotfun
InvestmentDAO 的价值在于：
- 为高质量代理提供认可的“背书”。
- 为投资组合项目提供分发渠道。
- 提供早期折扣的OTC代币轮次，往往带来超额回报。
想更深入地了解 InvestmentDAO:
3. 链上交易
链上交易作为一个叙事在CT社区中引起了强烈共鸣，因为我们喜欢看到有人将$1,000变成$1M的奋斗历程。
这不仅仅是关于金钱，更是关于看着有人通过努力获得成功的刺激感。
交易代理的第一波迭代将利用这种能量，专注于投资组合的增长，实时展示其框架和策略。这仍然是一个早期叙事，但已经有一些令人兴奋的参与者开始形成规模。
示例：
- @Gekko_Agent：Virtuals上的自我改进交易代理，利用@getaxal的基础设施来提供结果。
- @BigTonyXBT：基于Cod3x构建，专注于主流交易并具备自动执行能力。
- @ProjectPlutus_：以其充满梗文化的代币符号$PPCoin闻名，该代理结合了实时分析和自动DCA执行策略。
我预计链上交易代理将在2025年第一季度/第二季度成为关注的中心。
4. 面向开发者的实用工具
随着生态系统的发展，对开发工具的需求变得至关重要。
示例：
- @soleng_agent：监控拉取请求（Pull Requests），进行初步审查，并担任黑客马拉松的人工智能评委。
- @h4ck_terminal：用于赏金和漏洞检查的白帽代理。
- @CertaiK_Agent：专门从事代理的安全审计。
有关人工智能黑客马拉松的更多信息:
5. 隐私和保密性（TEE）
由 @marvin_tong 和 @PhalaNetwork 在 Solana 上率先推出的可信执行环境（TEE），使完全自主的代理成为可能。
示例/很酷的实验：
- “Unruggable ICO”代理 @aipool_tee
- @sporedotfun：带有遗传特性可传递给后代的TEE代理。
- 神经网络实验如 @deepwormxyz。
目前 Virtuals 上还没有 TEE 代理，第一个TEE代理的价值肯定会飙升。
6. 超越当前叙事的玩法
预测未来的叙事，先人一步，你将为自己定位于100倍以上的回报。
这正是我在Virtuals估值低于30M MC时提前入场的策略。
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- NSFW 代理
- 机器人技术
- 数据
- 代理的游戏化
- 群体/集体智能
- 基础设施
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如果你是新人
如果你刚刚接触AI代理或我的内容，花些时间浏览我的动态。每一篇文章都充满洞见，能帮助你快速掌握相关内容。
这是一个创造代际财富的机会。
或者你也可以在假期里放松，眼睁睁看它溜走。选择权在你手中。
如果您是新人，建议先阅读这些文章，因为它们对AI代理领域提供了全面的回顾：
免责声明：
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