AI以太网崛起 英伟达SpectrumX-800引领产业链新机遇

AI以太网的发展前景及价值分析

英伟达近期积极拥抱以太网技术,推出SpectrumX-800以太网产品并预计将贡献数十亿美元收入,显示其正加速网络连接向以太网方向发展。

以太网相比InfiniBand网络具有以下优势:

  • 兼容性高、成本低、灵活性好
  • 用户基础广泛,接受度高
  • 性能不断提升,在某些场景已超越IB网络
  • 更适合大规模集群和开放生态系统

目前AI以太网主要有两大阵营:

  1. 超以太网联盟UEC:AMD、Arista等厂商组成,基于RoCE技术开发
  2. 英伟达Spectrum-X平台:包含软硬件一体的网络架构

预计未来以太网将逐步成为AI领域主流网络互联方案,带动交换机、光模块等市场快速增长。LPO等新型光模块技术有望加速渗透。

建议关注:

  • 交换机产业链:芯片、制造、品牌商
  • 光模块厂商:中际旭创、新易盛等
  • 算力设备:中兴通讯、紫光股份等
  • 云算力:光环新网、数据港等
  • 液冷:英维克、申菱环境等

风险提示:AI发展不及预期,算力需求不及预期,市场竞争加剧。

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清醒的梦游者vip
· 07-19 01:30
A先发制人 黄股大涨看的爽
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Wallet_Detectivevip
· 07-17 15:57
黄大嘿这盘棋又下得妙啊
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Gas_Wastervip
· 07-16 03:28
英伟达又来刷分了呗
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LiquidatedDreamsvip
· 07-16 02:25
N卡这是要制霸所有赛道?
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DAO Therapyvip
· 07-16 02:25
英伟达我死死抱住了
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破产豆豆vip
· 07-16 02:21
黄氏科技又要赢麻了
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matic填坑工vip
· 07-16 02:12
英伟达真会割韭菜
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GateUser-0717ab66vip
· 07-16 01:57
英伟达又搞大新闻
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