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特朗普家族WLFI项目深度剖析:业务现状、代币机制与未来估值
深度解析特朗普家族加密项目WLFI:业务、背景、代币与未来预期
引言
近期,Circle上市后股价大涨,全球稳定币概念股表现活跃。美国《Genius Act》稳定币法案已通过参议院,正在众议院审议。同时,特朗普家族的World Liberty Financial项目传出代币可能提前解锁流通的消息,成为山寨币市场的一个热点。
本文将对World Liberty Financial的业务现状、项目背景、代币机制及估值预期进行多维度分析,为读者提供观察该项目的几个视角。
业务:产品现状与核心竞争优势
World Liberty Financial(WLFI)是一个去中心化金融平台,核心产品是美元稳定币USD1。USD1是一种1:1锚定美元且由现金和美国国债储备支持的稳定币。该项目还计划推出借贷和DeFi应用业务,但目前尚未上线。
USD1业务数据
截至2025年6月,USD1稳定币流通量约22亿美元。其中BNBchain供应量21.56亿,以太坊供应量4800万,Tron供应量26000,BNBchain占比97.8%。
链上用户方面,BNBchain持币地址24.8万,以太坊6.6万,Tron仅1个。
持币分布上,BNBchain上93.7%的USD1(约20.2亿)集中在某交易平台的两个地址,其中19亿在一个地址。
USD1规模在2025年5月1日前仅1.3亿左右,但5月1日当天暴增至21.3亿,一夜增长近20亿美元。这主要源于某投资公司对某交易平台的20亿美元股权投资,选择了USD1作为支付货币。
业务合作
WLFI已与多家机构建立合作。2025年6月,WLFI宣布与某加密基金合作,在某借贷协议和某质押平台上推出USD1金库。某大型借贷平台也已发起将USD1引入其市场的提案。
交易平台方面,USD1已在多家中心化和去中心化交易所上线。
World Liberty的竞争优势
World Liberty的主要优势在于特朗普家族在政界的影响力,这让项目在某些商务拓展上具有先天优势。它可能成为一些与特朗普有利益关系的个人、组织甚至国家的利益输送渠道。
然而,该项目也面临一些风险:特朗普家族的利益输送渠道众多,WLFI未必是最佳选择;WLFI代币与项目价值可能脱钩;特朗普家族抛售代币后可能放弃重度运营项目。
背景:主要人物与融资细节
核心团队背景
World Liberty Financial的核心团队来自政商界,这是项目的主要竞争力来源。
项目的灵魂人物是特朗普及其三个儿子。特朗普在项目中的职位从"首席加密倡导者"改为"名誉联合创始人",三个儿子从"Web3大使"变为"联合创始人"。
另一重要人物是特朗普的长期商业伙伴、房地产大亨史蒂文·维特科夫,担任名誉联合创始人。维特科夫曾被特朗普任命为"美国中东特使",在多项重要谈判中发挥核心作用。
项目的技术和运营主要由加密行业人士负责,包括连续创业者Zak Folkman和Chase Herro,前某知名稳定币公司联合创始人Richmond Teo等。
特朗普家族在项目中的股权变化
特朗普家族在World Liberty Financial中的持股比例一直在下降,从最初的75%降至40%。下降的部分可能转移给了其他投资者。
融资历程和投资机构
World Liberty Financial自2024年9月启动以来,通过多轮融资累计筹得超7亿美元,估值也随之快速提升。
根据项目披露,特朗普家族可获代币销售净收入的75%,以及未来业务净利润的60%。
代币:分配细节、功能和协议收入
代币分配和解锁细节
WLFI平台的治理代币$WLFI总供应量为1000亿枚。代币分配方案中,35%用于代币销售,但目前公售仅完成25%,剩余10%处理方式尚不明确。
除公募部分外,其他代币的具体解锁条款对外并不明确,给项目带来不确定性。
代币功能
WLFI是纯粹的治理代币,不具有分红或收益权,不代表对项目公司的股权。其价值主要来源于参与治理。
协议收入的分配
根据官方文件,协议收入主要归于WLFI背后的实体公司,WLFI代币本身不与业务收入直接挂钩。
估值:WLFI长期价值分析
可参考已上市的主要竞争对手某公司的估值水平,使用其"市值/稳定币市值"比率,大致推算WLFI代币的合理估值区间。
按此方法计算,WLFI项目估值在14.52到16.72亿美元之间,对应WLFI代币价格为0.0145~0.0167美元。
这一估值可能低于投资者预期。支持者认为WLFI应享有更高估值,理由包括:早期流通量小、增长潜力大、政治资源丰富等。
反对者则认为WLFI估值应打折,原因包括:缺乏价值捕获、业务量注水、可能只是短期项目等。
WLFI代币上市后的短期表现,可能取决于相关法案的进展,以及特朗普家族是否将WLFI置于核心地位。如缺乏密集商业新闻支撑,WLFI在特朗普家族商业版图中的地位可能堪忧。
WLFI代币可转移的具体时间,很可能会在美国《Genius Act》法案最终正式通过之后。