Web3行业处于爆发前夜 探索数据挖掘与应用创新

Web3用户群体正在逐步增长,截至今年7月底以太坊域名服务独立地址数已超过50万。自2017年以来,Web3基础设施日趋完善,从初期的"泥泞小路"逐步发展为"柏油公路"。然而,行业生态的繁荣仍然与市场周期高度相关,链上数据的价值尚未被充分挖掘,新的应用场景和用户交互机制有待进一步探索,Web3行业仍处于爆发前夜。

近期,一场探讨Web3投资和创业机会的沙龙活动举办,多位业内人士共同探讨了Web3行业的发展现状、投资布局思路以及对创业生态的观察。以下是主要观点整理:

核心观点:

• 可组合性和标准统一的数据库是区块链技术最大的价值所在。

• Web3重塑了数据的价值,如何挖掘这座数据金矿是一个巨大的创新方向。

• 应用层的价值创造源于全新的机制和交互方式,而非对传统Web2产品的简单改造。

• Web3尚处于早期爆发阶段,创业团队应潜心寻找真正的产品需求和目标用户,而非盲目追随牛市热点。

Web3行业发展历程

从2017年到2021年的四年间,Web3行业经历了从荒芜到初具规模的发展。早期除以太坊外,其他链和开发工具都不完善,甚至基础的钱包等开发者生态都很薄弱。经过四年发展,基础设施逐步完善,从"泥泞小路"到"柏油公路"的转变已经实现。

在这一过程中,中间层和协议层从0到1爆发,应用层也在基础设施完善的背景下迎来第一次爆发,实现了从0到1,目前正在进行从1到100甚至从100到1000的过程。游戏、NFT、元宇宙等赛道仍处于早期阶段。

值得注意的是,许多当前的头部项目如OpenSea、Sandbox、Uniswap、Aave、Axie等,都是在2017到2019年间成立的,而非都诞生于近期牛市。这些项目在熊市中艰难度过,有些甚至一度融资困难,但最终成长为行业巨头。

区块链技术的核心价值

1. 可组合性(互通性):区块链技术实现了代码层面无需许可的组合和调用,以及数字资产的跨应用原生互通。这种"乐高逻辑"使得行业发展非常迅速,如2020年DeFi领域在短短几个月内就探索出了众多可能性。

2. 统一的数据库:区块链将海量Web2应用背后的数据打通,用户只需一个地址就可以登录和使用各种应用,这种统一数据库的价值是巨大的。

投资主题

1. 数据:链上数据是一座"金矿"。每个地址都是唯一标识,记录了用户在多个应用上的行为。这些公开可见的匿名数据可以进行全面分析和挖掘,从底层数据源、数据清洗分析,到基于数据的协议层项目和各种数据工具应用,每一层都有潜力诞生独角兽公司。

2. 应用层:未来3-4年可能是应用层大规模爆发的阶段。DeFi已经完成了从0到1的用户和价值沉淀,而游戏、社交、NFT等赛道仍在探索阶段。Web3的杀手级应用不是简单地将Web2应用加上钱包登录,而是要结合区块链特性,在特定场景下创新机制和玩法,解锁新的用户交互方式。

创业建议

1. 储备足够资金应对熊市,至少准备2-3年的资金。

2. 在熊市中专注寻找真正的产品需求和目标用户,避免盲目追随热点。

3. 先成为行业的坚定信仰者(believer),再成为建设者(builder)。只有对行业有强烈信念,才能在熊市中坚持。

4. 抛开历史包袱,在行业中沉浸一段时间后再决定做什么。理解行业现状和限制,避免好高骛远。

Web3投资的特点

1. 尽职调查难度大:许多项目团队分布全球各地,甚至投资时未见过面。

2. 投资人结构复杂:一轮融资可能有十几个机构参与,每个机构都需要能为项目提供独特价值。

3. 创意和想法比团队配置更重要:除了基础设施等技术性强的方向,更看重有创新性的产品idea。

4. 寻找真正关注行业、有远大抱负的创业者,而非简单地"拿着锤子找钉子"。

行业挑战

1. 用户获取和留存困难:很多项目面临实际用户稀少、多为薅羊毛用户的问题。

2. 行业现状与外界认知存在差距:需要亲身实践才能真正了解行业。

投资机构的价值

1. 业务支持:深度参与项目的产品开发和战略规划。

2. 资源对接:协助token经济模型设计、项目合作、人才招聘等。

3. 重点提供业务和产品层面的见解,帮助项目在正确的方向上发展壮大。