OpenAI新品将至 全球算力及光模块市场前景看涨

OpenAI新品即将发布，全球算力及光模块市场景气度加码

OpenAI创始人Sam Altman宣布将于5月13日发布新产品，虽不是GPT5或搜索引擎，但会是人们感兴趣的东西。这一消息将再次引发市场对AI的关注。

海外光通信市场景气度持续攀升，市场规模不断扩大。主要体现在三个方面:

1. 800G业务提速。某厂商Q3季度800G收入达2亿美元,预计下季度超2.5亿美元,环比增25%。

2. 800G景气度延续性超预期。某厂商800G客户从两家扩至四家,预计未来五年复合增速保持60%。

3. 1.6T加速落地助力市场扩大。多家厂商计划今年下半年开始送样1.6T产品,明年初量产。

AI发展也推动了液冷散热需求的增长。某厂商表示其新型液冷模块和机架级解决方案已具备量产能力,单机柜支持100-120KW功率。未来散热或成为制约单机柜算力密度的关键因素之一。

尽管短期内部分细分市场表现疲软,但未来五年行业预计将保持15%的年复合增长率。人工智能和云计算需求增长将推动全球光模块市场显著增长,行业发展前景乐观。