DeFAI: AI与DeFi的深度融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到不同基础设施，DeFAI却正在成为一种新的突破趋势。目前DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。大多数模型遵循以下工作流程：

1. 数据收集：获取链上数据、链下数据和去中心化数据源。

2. 模型推理：使用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行分析和预测。

3. 决策制定：利用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：可选择中心化或去中心化托管方式，并与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与多个DeFi协议和平台交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术确保交易安全和自主性。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景与Paradigm提出的"意图"概念有相似之处。DeFAI旨在通过AI代理和平台，让用户能够自主管理投资组合，简化加密市场交易参与。这种方式与"意图"驱动的交易模式相似，用户只需关注结果，而不必指定具体执行路径。

未来区块链大规模应用可能会融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等多个概念。

二、DeFAI相关项目概览

目前市场上涌现了多个DeFAI相关项目，包括但不限于：

1. Griffain：结合AI Agent与区块链的创新平台
2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议
3. Orbit：简化DeFi界面与操作的平台
4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用
5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心平台
6. The Hive：集成多个AI模型的Solana DeFi平台
7. Bankr：AI驱动的加密货币伴侣
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具
9. Gekko AI：专注于预测市场的AI代理
10. ASYM：AI驱动的DEX聚合器和分析工具
11. Wayfinder Foundation：全链互动工具
12. Slate：通用AI代理连接基础设施层
13. Cod3x：无代码开发工具构建自动化DeFi策略
14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent
15. HIERO：多链智能工具

三、AI Agent的发展方向

当前AI Agent的发展面临两个主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers)是Game方向的代表项目。然而，即使在Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发的长周期可能会限制AI Game的快速发展。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的项目发展迅速，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建设于Solana，提供生成钱包和快速交易功能。
• Hey Anon：采用多链模式，支持多个公链，由知名创始人Daniele主导。

四、结语

DeFAI的出现顺应了区块链强金融场景的特性。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出巨大的市场潜力。Game方向可能会延续元宇宙概念，实现自主进化的虚拟世界。DeFi方向则需要从情绪炒作转向实际价值导向。AI Agent的发展不应仅依赖Meme炒作，而是需要结合实际应用和价值创造。市场竞争的最终结果值得期待。