DeFAI：AI与DeFi的融合能否引领新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关话题已经历多轮炒作，从算力到meme，从技术架构到基础设施，但DeFAI作为一个新兴概念正在崛起。目前，DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是基于大语言模型(LLM)的AI Agent，其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。主要包括以下几个步骤：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行分析和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：可选择中心化或去中心化方式托管AI模型，并通过链上交互执行操作。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与各种DeFi协议进行交互。

6. 钱包管理：采用MPC钱包或TEE技术进行安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"的关联

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合，简化加密市场交易参与。这与"意图"驱动的交易理念相似，用户只需关注交易结果，而无需关注具体执行过程。DeFAI可以视为实现"意图"的新路径，为未来区块链大规模应用提供可能性。

二、DeFAI相关项目概览

目前市场上涌现出多个DeFAI项目，主要包括：

1. Griffain：帮助用户发行AI Agent，支持代币互换和流动性提供。

2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化交互并执行复杂操作。

3. Orbit：降低DeFi参与门槛，支持多个区块链和协议。

4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。

5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新平台。

6. The Hive：集成多个AI模型，实现复杂DeFi操作。

7. Bankr：AI驱动的加密货币管理工具。

8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和跨链交易工具。

9. Gekko AI：专注于自动化交易解决方案。

10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。

11. Wayfinder Foundation：全链互动工具，帮助Agent在链上环境中导航。

12. Slate：通用AI代理连接基础设施层。

13. Cod3x：提供无代码开发工具构建自动化DeFi策略。

14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。

15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令执行交易。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的发展面临两个主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

以M3 (Metaverse Makers _)为代表，但面临Web2市场竞争和长开发周期的挑战。目前尚未出现真正爆火的AI游戏。

3.2 DeFi方向

DeFAI项目如雨后春笋般涌现，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON占据DeFAI总市值的37.29%。

GRIFFAIN建设于Solana，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，由知名创始人Daniele带动，获得较高关注度。

四、展望

DeFAI的出现顺应了区块链强金融场景的特性。未来，GameFAI可能继承元宇宙概念，实现AI辅助下的虚拟世界自治和繁荣。DeFi方向则需要从情绪炒作转向实际价值导向，AI Agent的发展不应仅依靠Meme炒作，而是需要提供实质性的DeFi收益支持。市场竞争的最终结果值得期待。