JZL资本量化机构研究系列：Jump Trading——"踏入加密货币世界"的传统量化巨头

1. 介绍与概述

在1999年，两个前芝加哥商品交易所(CME)的交易员，比尔·迪索玛和保罗·古里纳斯，创立了Jump Trading，这是全球顶尖的研究驱动型量化交易公司之一；

有趣的是，创始人并不是数学天才或物理学博士，而是成功的交易员。他们感觉到了一种即将到来的趋势。自动化交易即将到来。这是不可避免的。

"虽然Jump最初是在开放喊价的交易环境中起步，但我们现在完全致力于利用电子交易所提供的机会" – 来自Jump Trading网站。

2. 商业与规划

Jump Trading并不是您典型的SEC注册的经纪交易商。它正在扩展其触角进入风险投资、去中心化金融，甚至链上治理：

1. 跳跃交易

a) 定量交易是他们的主业。他们拥有SEC经纪交易商执照。18个自律组织的成员。纽约证券交易所。纳斯达克。芝加哥期权交易所。所有的一切。

b) 他们交易一切。股票。期权。期货。交易所交易基金。固定收益。还有加密货币。他们的加密部门在多个平台上提供流动性。真的很令人印象深刻。

2. Jump 资本

) 比尔和保罗并没有止步于交易。2012年，他们与萨奇·奇特尼斯和迈克尔·麦克马洪共同创立了Jump Capital。这一切都与数据驱动的科技公司有关。金融科技。IT基础设施。B2B SaaS。媒体相关。

b) FINRA披露明确表示："Jump Capital, LLC是一个豁免报告顾问，并与Jump Trading, LLC拥有共同的实益拥有权。" 看起来它们关系密切。

c) 随着时间的推移，Jump Capital 在 DeFi 投资上不断加大力度。金融应用。区块链基础设施。Web 3.0 技术。新的前沿。

d) 资金管理团队？比尔和保罗在那里。Jump Trading 的总法律顾问也在。某种程度上是一家族企业。

3. 跳跃加密

a) 去中心化金融在2021年爆发。Jump已经准备好了。他们在2015年与UIUC研究园区开始的实习项目已经成熟。Jump Crypto诞生了。

b) 数十年的交易经验是有益的。Jump Crypto 利用所有这些技术知识。他们专注于区块链基础设施和工具。他们投资于区块链初创公司。

4. 合作模式

内部分工非常明确。每个人都知道自己的角色。投资。开发。借贷。流动性提供。代币做市。一个运转良好的机器。

3. 团队组成和运营模式

来自各地的人。顶尖大学。技术高手。甚至是国际C++标准委员会的成员。数学/物理/计算机科学背景？超过85%的员工。博士学位？超过一半。智力并不缺乏。

校园联系深厚。早在2010年，他们与UIUC的计算机科学系建立了关系。Jump Trading Scholars项目应运而生。对卓越的奖励。学术明星。算法交易中的创新思维者。

公司内部？几十个交易团队。每个团队都研究、开发、运作自己的策略。他们共享技术平台。硬件基础设施也是。

那里有四个主要的职位。算法交易员。研发工程师。软件工程师。数据工程师。算法交易员是文艺复兴的人物。他们理解产品。进行数据挖掘。机器学习。策略开发。编码也是。研发工程师架构低延迟系统。软件工程师处理传统系统。数据工程师为交易团队处理来自各种来源的数据。

核心团队

Kanav Kariya - 从实习生到 Jump Crypto 负责人

1. UIUC研究园区的实习项目改变了Kanav的生活。计算机工程背景。2017年作为实习生加入。毕业后？Jump Trading的量化研究员。

2. 现在他负责 Jump Crypto。领导投资。市场做市活动。为去中心化生态系统构建数据和技术支持。利用合作伙伴关系。建立了一个在毫秒内更新价格的加密货币平台。对于一位前实习生来说，这并不错。

IV. 机构评级

Jump Financial LLC 智慧地管理债务。评级机构看到其优势。他们也在这个不断变化的金融环境中发现了风险。

他们正在扩展到新的资产类别，包括加密货币。评级机构密切关注。他们能在保持控制的同时管理增长吗？时间会证明一切。

V. 关键项目

1. 主要合作项目 – Pyth

a) Pyth是一个Solana预言机项目。Jump Trading贡献了大部分代码。他们为Pyth提供高保真数据。加密资产。传统金融也是。

主要的技术贡献者包括一些重量级人物：

• 杰夫·施罗德：技术负责人，Linux专家
• Samir Islam: 技术负责人，高频交易系统开发者
• Evan Gray: 工程副总裁
• 亚历克斯·戴维斯：生产工程主管

2. 重大合作项目 – Wormhole

a) Jump Trading 收购了 Certus One，这个团队是跨链协议 Wormhole 的背后支持者。

b) 当Wormhole遇到安全问题时，Jump Crypto介入了。他们支持了受到影响的客户。

c) 安全专家告诉 Wormhole 开发者：

i. 在使用外部函数之前了解它们

ii. 关注外部依赖代码库的重要更新，并在有重大版本更改时及时对自己的代码库进行相应调整；

iii. 在代码更新后进行彻底审计。及时部署经过审计的代码。

6. 位置设置

Jump Crypto似乎专注于建立他们的技术团队。他们需要区块链工程师。安全专家。加密专家。前端工程师也是。

他们对技术栈的需求很高。Python、C++、Java、JavaScript、Rust、Solidity、Go。如果你能编写它，他们可能都想要。