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今天不再提醒

一些不寻常的事情刚刚从一家主要的华尔街参与者那里降低了。二十年来,分析师首次发出警告信号,关于科技巨头在基础设施上投入过多现金。超大规模云计算服务商——你知道的,那些每个人都依赖的庞大云提供商——可能有些自满了。



一家领先的投资银行刚刚发布研究,建议这些公司在产能方面过度投资。想想看:数十亿流入数据中心、芯片和网络建设。但是这里有个关键点——需求可能跟不上供应。这标志着情绪的重大转变。在过去二十年中,叙述始终是“投资更多,扩展更快,主导更强。”现在?减速。

是什么导致了这种重新评估?人工智能基础设施的繁荣让每个人都在争相建立产能。但经济逆风、企业采用速度放缓以及紧张的资产负债表正在引发疑问。我们是否正在目睹一个经典的产能过剩周期的形成?当主要金融机构开始说“放慢速度”时,市场往往会听从。可能会变得有趣。
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MemeCoinSavanvip
· 15小时前
等一下,华尔街终于意识到超级云计算商的资本支出是裸体的?说实话,时机感觉不太对,但这个理论从统计上看是成立的,哈哈。
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空投民工小张vip
· 15小时前
卧槽,20年来第一次华尔街劝架?这次真的要凉了吗 --- hyperscaler们这波是真把钱烧疯了,需求跟不上产能呃 --- 等等,所以之前那句"投资快点扩张快点"现在反过来了?这反差有点大啊 --- AI基建军备竞赛打到现在,感觉就像击鼓传花... 谁最后拿到花谁哭 --- 平衡单不是一直都说要冲吗,怎么突然开始按刹车了 --- 这下好玩了,大机构开始说慢点,散户还在等飙升呢,真讽刺 --- demand跟不上supply,这就是个死结啊,再继续堆数据中心也白搭
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DegenDreamer1vip
· 15小时前
哈哈华尔街这次总算说出来了,我早就觉得这群超级大厂烧钱有点离谱 等等...需求真跟不上了?那我之前all in的逻辑不就GG了...
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BlockImpostervip
· 15小时前
卧槽,Wall Street 终于开始装不下去了?二十年的增长叙事说崩就崩,这次是认真的吗... 不对啊,AI 基础设施这波不还得继续烧?少了那些数据中心根本玩不了。 华尔街喊"踩刹车"...笑死,他们是又要抄底了吧? 供给过剩这事,以前怎么没人敢说出来的? 过剩周期又来了,真的假的,这波能扛多久? 感觉又是一场割韭菜的前奏,各位小心手里的筹码。 天哪,balance sheet 都撑不住了?这情况还比想象中严峻啊... 等等...企业需求真的跟不上了吗?还是投行在制造恐慌? AI 军备竞赛突然喊停,不太对劲儿。 大厂疯狂砸钱却没人用,这就有意思了。
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