من المتوقع أن ينمو سوق البنوك النيو و تشالنجر بنسبة 26.3% سنويًا حتى عام 2033

• البنوك النيو ستنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.3% بحلول عام 2033، مدفوعةً بطلب الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في الهواتف المحمولة.
• أوروبا تتصدر سوق 2024 بينما من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو حتى عام 2033.
• تظل الربحية والولاء والامتثال التحديات الرئيسية للبنوك الرقمية فقط.

أصدرت ResearchAndMarkets.com تقريرًا في 30 أكتوبر يتوقع أن ينمو سوق البنوك الجديدة والمتحدية عالميًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.3% من 2025 إلى 2033. ويعزى التوسع إلى الرقمنة السريعة في الخدمات المالية، وتغير سلوك المستهلك، والتقدم في تقنيات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وفقًا للتقرير، فإن تزايد تفضيل تجارب البنوك الرقمية بالكامل بين مستخدمي جيل الألفية وجيل Z يدفع نمو السوق. تقدم البنوك الجديدة التي تعمل بدون فروع فعلية إعداد حسابات مبسط، وتنبيهات معاملات في الوقت الحقيقي، وأدوات ميزانية، وهياكل بدون رسوم من خلال منصات تركز على الهواتف المحمولة. يشير التقرير إلى أن هذه البنوك تلبي احتياجات السوق المتخصصة والفئات غير المصرفية بشكل أكثر كفاءة من اللاعبين التقليديين.

هيكل السوق ونماذج الأعمال

تنقسم السوق حسب نماذج الترخيص إلى بنوك مرخصة بالكامل وكيانات قائمة على الشراكة. تعمل البنوك التحدي المرخصة بالكامل مثل بنك أتم وبنك جودو بموجب تراخيص مصرفية كاملة وتقدم خدمات تشمل القروض والتوفير والودائع. تعمل البنوك الجديدة القائمة على الشراكة مع المؤسسات المالية المرخصة لتوفير الخدمات المصرفية، مع التركيز على تجربة المستخدم وتطوير التكنولوجيا، مع تقليل العقبات التنظيمية والسماح بدخول أسرع إلى السوق.

تصدرت البنوك الرقمية فقط التبني في عام 2024 بسبب انخفاض تكاليف التشغيل والبنية التحتية المرنة، مما يتيح أسعار فائدة تنافسية ومنتجات بدون رسوم. وتكتسب البنوك الهجينة، التي تجمع بين الدعم المادي مع تجارب رقمية في المقام الأول، أهمية متزايدة بين الفئات العمرية الأكبر والمستخدمين للخدمات المالية المعقدة، وفقًا للبحث.

الأداء الإقليمي والتحديات

احتلت أوروبا أكبر حصة سوقية في عام 2024، مدعومة ببيئات تنظيمية مواتية، مثل PSD2، ومعدلات عالية من التبني الرقمي. المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا هي مراكز رئيسية للابتكار في البنوك التحدي. وجاءت أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية، بقيادة شركات مثل تشايم، ديف، وآلي بنك. من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو من 2025 إلى 2033، مدفوعة بمبادرات الشمول المالي والتنظيمات الملائمة للتكنولوجيا المالية في دول مثل الهند وسنغافورة وأستراليا.

تحدد التقرير التحديات، بما في ذلك ولاء العملاء، الربحية، والإشراف التنظيمي. تعاني العديد من البنوك الرقمية من صعوبة تحقيق نقطة التعادل بسبب ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء والفرص المحدودة للبيع المتقاطع لمنتجاتها. مع نمو هذه البنوك، تواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا يتطلب استثمارًا في الأمن السيبراني، والامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وحماية خصوصية البيانات.