رؤى صناعة Web3 لعام 2024

مع اقتراب العام الجديد، قمنا بتجميع تحليلات وتقييمات لمختلف مجالات Web3، على أمل أن نقدم بعض الرؤى القيمة لتطوير الصناعة.

تقنية ZK

في عام 2023، توسع استخدام تقنية ZK في سيناريوهات التطبيق بشكل أكبر، وينقسم بشكل رئيسي إلى الاتجاهات التالية:

zkEVM

لقد أحرز zkEVM تقدمًا معينًا في عدة أنواع مثل type0 وtype1 وtype2. type0 مطابق تمامًا للإيثيريوم ولكنه يواجه تحديات تقنية، بينما type1 قام بتحسينات وتوافق على أساس EVM، والآن يتمتع بتجربة تطبيق شاملة ودرجة جيدة من توافق الرموز التشغيلية، أما type2 فقد تم إطلاقه في وقت مبكر على الشبكة الرئيسية وهو يبحث عن سيناريوهات تطبيق مناسبة. تختلف حالات المشاريع، ويجب تحليل كل حالة على حدة.

zkVM

المسار الفني الرئيسي هو zkWASM، مع قابلية توسيع أقوى، والاتجاه التطبيقي غالبًا ما يتعاون مع البورصات لإنشاء DEX عالي الأداء. تشمل المشاريع الرئيسية Delphinus Labs و ICME و wasm0 وغيرها.

الاتجاه نحو RISC V يتركز بشكل رئيسي على RISC0 الذي يستكشفه، وهو أكثر ودية مقارنة بـ WASM للغات الواجهة الأمامية والأجهزة الخلفية، ولكن هناك مشاكل في الكفاءة ووقت الإثبات. كما أن سيناريوهات التطبيق تتوسع، مثل محاكاة بيئة تنفيذ إيثريوم Reth، وبيئة تشغيل FHE، وبيتكوين Rollup وغيرها.

فيما يتعلق بـ zkLLVM، =nil؛ بناءً على ذلك تم إطلاق Type-1 zkEVM، والذي يمكنه بسرعة تحويل لغات البرمجة العالية إلى دوائر zkSNARK.

تعدين ZK

تكون كفاءة GPU و FPGA متقاربة، لكن أسعار GPU أعلى. قد تبدأ مشاهد ASIC في التمييز تدريجياً، مثل شرائح ASIC ذات الأغراض الخاصة، واحتياجات FHE، وما إلى ذلك. تزداد DAOs الخاصة بـ Prover، حيث تعتبر قوة الحوسبة هي القوة التنافسية الأساسية.

زك ميدل وير

بما في ذلك zkBridge و zkPoS و ZK Coprocessor و zkML و ZK الحوسبة الموثوقة وغيرها من السيناريوهات. لقد وصل ZK Coprocessor إلى مرحلة شبكة الاختبار تقريباً; مسار zkML نشط ولكن تقدم المشاريع والمنافسة تظهر تبايناً; كما ظهر مسار جديد لمشاركة إثبات ZK.

MEV

• مرحلة المبكر لسلسلة التوريد في التداول ( مرحلة النية ) تستحق الانتباه
• ستزداد تصميمات الجيل الجديد من DEX والبنية التحتية التي تحل LVR وتحسن LP
• ستؤدي فعالية عمل المزادات الخاصة / برك التداول إلى تحسين كبير في سلسلة التوريد للتداول.
• من المهم متابعة تطور FHE و MPC و ZKPs
• على المدى الطويل، فإن الأنظمة غير المرخصة أكثر تنافسية
• ستشهد سلسلة إمداد MEV تغييرات في مجالات APS وتنفيذ الوثائق وPEPC.

مزاد الطلبات غير الناجحة (OFA )

بدأت في عام 2023، ستتجه معاملات القيمة العالية نحو OFA بدلاً من تجمعات التداول العامة. هناك العديد من حلول تنفيذ OFA، من مزادات RFQ إلى مجمعات مساحة البلوك. من المتوقع أن تزداد معاملات ETH التي تتم من خلال OFA في المستقبل.

بلكبلدر

تركز السوق حالياً على عدد قليل من الشركات البنائية، وبعضها شركات تداول عالية التردد. في المستقبل، مع انخفاض حجم Arbitrage بين CEX/DEX، قد تتراجع مزايا التداول عالي التردد.

ريلاي

تواجه سوق relay مشكلتين رئيسيتين هما التركيز العالي في السوق وغياب آلية التحفيز. من المتوقع أن نشهد تطوراً سريعاً وتنفيذاً متفائلاً للوسيط في المستقبل، بالإضافة إلى اقتراحات لتحفيز relay.

تجريد الحساب (AA)

تنقسم AA بشكل رئيسي إلى نوعين: محفظة العقود الذكية وخدمات النمط المعياري.

فيما يتعلق بمحافظ العقود الذكية، أصبح من الصعب بشكل متزايد الحصول على حركة المرور بالاعتماد فقط على الوظائف، لذا فإن مصنع المحافظ يستحق الانتباه.

في مجال الخدمات المعيارية، أصبح Bundler و Paymaster خدمات قياسية.

التوجهات الحالية تشمل:

• البنية التحتية قد اكتملت بشكل جيد، وعدد المستخدمين في زيادة سريعة
• تطوير AA في L2 أفضل من L1، EF تفكر في تقديم دعم أصلي لـ L2
• دعم DApp غير كافٍ لـ AA، ولا تزال هناك مشاكل في تحقيق الحسابات عبر السلاسل.
• تجمع الذاكرة الخاص أو مع MEV، تداخل النوايا، تحسين تجربة المستخدم

النوايا

تتطور نوايا بسرعة، على الرغم من مواجهة بعض المشكلات إلا أن هناك حلول قابلة للتطبيق.

تحتاج النوايا إلى النظر في تدفق الطلب واكتساب المستخدمين، وهي مناسبة للدمج مع MEV و AA. من الأنسب أن يقوم الباني والباحث بدور المطابقة وحل المشاكل.

قد يتطور بوت تلغرام نحو اتجاه النوايا، حيث تمنحه ميزة تدفق الطلبات قوة تفاوضية أكبر تجاه البناة وSUAVE.

توفر البيانات(DA)

لا يوجد عدد كبير من المشاركين في مسار DA، ويشمل بشكل رئيسي Celestia وEigenlayer وAvail، وتختلف تقدم المشاريع. تأثير الرأس واضح، والفرص في الوسط والذيل محدودة.

من منظور العملاء، يعتبر نشر DA على إيثريوم الأكثر أمانًا ولكنه مكلف. بعد protodanksharding، ستنخفض التكاليف بشكل ملحوظ، وقد تختار مشاريع Rollup الكبيرة إيثريوم كطبقة DA.

مشاريع DA الأخرى تستهدف بشكل رئيسي مشاريع نظام Cosmos الإيكولوجي ومشاريع RaaS وغيرها. يتميز EigenDA بموقعه الفريد، وقد يتمكن من استقطاب بعض العملاء من المناطق الوسطى.

هناك بعض مشاريع DA المبكرة و DA( المخصصة لمواقف معينة مثل بيتكوين DA)، والتي قد تحقق حصة سوقية جيدة في المجالات المتخصصة.

إطار عمل الالتقطات و RaaS

سوق Rollup مشبع بشكل أساسي، وهناك حاجة لتطورات جديدة. حاليًا، هناك ما لا يقل عن 30 مشروعًا من RaaS ومقدمي البنية التحتية مدعومين من قبل VC دخلوا السوق.

تمتلك بعض أطر L2/L3 ( مثل OP Stacks ) تمويلًا كبيرًا من السلع العامة واعتماد المطورين.

قد تستخدم التطبيقات المحددة ( مثل DePIN ) البيئة التنفيذية المخصصة لاستخدام Ethereum rollup.

يمكن أن تغير التقنيات الجديدة مثل Risc0 Zeth طريقة التحقق من حالة rollup; يمكن أن يوفر FHE rollup المدمج مع ZKP و MPC خصوصية عامة في DeFi.

كوزموس

ستواصل Cosmos Hub تعزيز مكانتها البيئية في المستقبل:

• بعض المدققين الأمنيين (PSS) يمكنهم توفير أمان مشترك عبر سلسلة مرنة
• تخطيط لتفعيل IBC متعدد القفزات لتحسين تجربة المستخدم
• إضافة ميزات Megablocks و Atomic IBC، لتوفير معاملات عبر السلاسل ذات الذرية.
• تشكيل سوق موحد لـ MEV، مشابه لـ shared sequencer في بيئة الإيثيريوم وSUAVE وغيرها

تأثرت تطوير تطبيقات سلسلة الإيكولوجيا الخاصة بكوزموس مؤخرًا بتأثير L2، مما أدى إلى انخفاض عدد المشاريع الجديدة. ومع ذلك، فإن الإطار الأساسي القابل للتخصيص بدرجة عالية يمنحه مرونة قوية، مما يسمح له بالبحث عن أهداف سلسلة الكتل المخصصة بالتوازي مع تطور السرد السائد.

الأمان

تم إحراز تقدم في مشاريع المسار الآمن على جميع المستويات، تشمل المنتجات ما يلي:

• الكشف والاعتراض على السلسلة
• أدوات تتبع على السلسلة
• خدمات التدقيق اليدوي والمكافآت
• أدوات بيئة التطوير
• تطبيقات مختلفة للأساليب الفنية ( مثل اختبار الضبابية )

تتناسب كل أداة مع اكتشاف فئة معينة من الثغرات، ولكن من الصعب أن تحل محل التدقيق الكامل.

يمكن أيضًا تحليل المشروع من خلال أبعاد مثل سرعة الصيانة والتحديث، حجم قاعدة الثغرات، الوسائط، والاحتياجات الفعلية للشركاء.

الذكاء الاصطناعي

الاتجاهات الرئيسية لدمج التشفير مع الذكاء الاصطناعي تشمل:

• بنية تحتية لقوة الحوسبة الأساسية
• تدريب مستند إلى مصدر بيانات معين
• أداة الدردشة
• منصة علامات البيانات

تتمتع المشاريع في مجال البنية التحتية لقدرات الحوسبة الأساسية بالابتكار ولكنها في مرحلة مبكرة، ويجب أن تأخذ في الاعتبار مسارات التوسع التجاري المستدام في المستقبل.

ستحول منصة تسمية البيانات من التسمية اليدوية التقليدية إلى شكل ويب 3، مما يجعل القدرة على الحصول على الطلبات أمرًا حاسمًا. يجب التركيز على الحصول على المزيد من الطلبات حول البيانات ذات القيمة العالية والعوائق العالية.

هناك العديد من المشاريع الجديدة مثل أدوات الدردشة الموجهة للمستهلكين التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي.

بصفتها صندوقًا للعملات المشفرة، نركز بشكل أكبر على ZKML، والمشاريع التي تمتلك مزايا بيانات في مجالات العملات المشفرة، أو المنتجات الموجهة للمستهلك التي تتكامل بشكل وثيق مع الذكاء الاصطناعي.

التمويل اللامركزي

تغيرات عام 2023:

• يحتاج المستثمرون إلى منتجات العائد الحقيقي، مثل LSDfi أو عائدات RWA
• تواجه البورصات المركزية ضغوطًا تنظيمية، مما يزيد من فرص DEX، خاصةً DEX عالي الأداء على L2
• جعل الفرصة كبيرة لمستخدمي Web3 غير المشفرين ( بما في ذلك المؤسسات ) للوصول إلى مشاريع العائدات.

تحتل الرسوم الناتجة عن DEX الدائم ( مثل dYdX و GMX و Drift و Jupiter ) أعلى نسبة في كل قطاع.

تستمر الإيداعات ذات السيولة في النمو، حيث أن حوالي 22% من ETH مُستثمَرة، وحصة Lido في سوق الإيداع بال ETH تبلغ حوالي 32%. تظل رموز الإيداع ذات السيولة هي أكبر مجال في DeFi، حيث يبلغ إجمالي القيمة المقفلة حوالي 20 مليار دولار.

الألعاب والترفيه

استوديو الألعاب

يمكن تصنيف مشاريع الألعاب إلى الفئات التالية:

1. ألعاب ترفيهية: مثل Gameta و Gomble، تتميز بتكلفة منخفضة لجذب المستخدمين، من خلال ألعاب صغيرة لجذب المستخدمين لإنشاء محافظ وإيداع الأموال. النقطة الرئيسية هي آلية ترسيخ المستخدمين.

2. ألعاب كبيرة: مثل Shrapnel و Shoot City وغيرها، تركز على ألعاب الكمبيوتر، تم تطويرها بواسطة استوديوهات ذات خبرة، وغالبًا ما تكون من فئات FPS و MMORPG أو ARPG. النقاط الرئيسية هي سجل الإنتاج الرئيسي وقدرة الفريق على إدارة ميزانية البحث والتطوير.

3. ألعاب خفيفة متوسطة: مثل Ambrus و InfiniGods، وغالبًا ما تكون ألعاب بطاقات، دفاع برج واستراتيجية. النقاط التركيز مشابهة للألعاب الكبيرة.

4. بناء IP: مثل SpaceNation و Aether Games وغيرها، تركز على الألعاب كمنتج رئيسي، كما تشمل أشكال محتوى متعددة مثل الأفلام، والرسوم المتحركة.

5. ألعاب مميزة بالذكاء الاصطناعي: مثل AI Arena وOasis، تركز على الذكاء الاصطناعي ولكن المنتجات ذات تنوع محدود. يجب الانتباه إلى ما إذا كانت وظائف الذكاء الاصطناعي تعزز بشكل جوهري من المنتج والمستخدم.

بشكل عام، شهدت جودة اللعبة واحترافية الفريق ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بالفترة السابقة. النقاط التي يجب التركيز عليها في المستقبل:

• استوديو ناضج يدخل الويب 3
• فريق لديه خبرة في تطوير المنتجات وتشغيلها
• مؤسس متعدد المواهب لديه قدرة قوية على التعلم وحساسية تجاه العملات المشفرة والمجتمع
• اتجاه UGC، خاصة الفرق التي لديها موارد من منشئي محتوى web2

لعبة UA

المشاريع في فئة UA للألعاب تركز بشكل أساسي على بناء صورة المستخدم، من خلال دمج ثلاثة أبعاد: على السلسلة، خارج السلسلة، والاجتماعية، وتنقسم إلى جانب اكتساب العملاء ( مثل Carv) وإستراتيجيات التشغيل ( مثل Helika).

تواجه منصات جذب العملاء تحديات في الاحتفاظ، ولكن قيمة بيانات اللاعبين تزداد مع زيادة عدد المستخدمين.

فيما يتعلق بمنصات إصدار الألعاب، فإن القدرة التنافسية للمنصات التي تعتمد على الأدوات فقط تتراجع، وأصبحت جاذبية المنتجات الأساسية للألعاب أكثر أهمية للمستخدمين.

تفاعل المستخدمين/المعجبين

يتعلق بشكل أساسي بقطاع الترفيه، والفعاليات الرياضية، وصناعة السينما والتلفزيون، ويمكن تقسيمه إلى شكلين: تشغيل مباشر من قبل جهة حقوق الملكية الفكرية والتشغيل المشترك بتراخيص من جهة حقوق الملكية الفكرية.

على الرغم من الضغط الكبير الناتج عن التشغيل المباشر للملكية الفكرية، إلا أنه يمكن أن يربط بشكل أفضل بين محتوى الملكية الفكرية ومنتجات الطرف النهائي، من خلال منح المستخدمين المزيد من الحقوق الإضافية عبر NFTs.

المنصات التي لديها قاعدة مجتمع معينة مثل Karate combat ( غالباً ما تكون أكثر نجاحًا في تحويل المستخدمين الحاليين إلى معجبين IP بدلاً من البدء من الصفر.

نقاط التركيز المستقبلية: قيمة IP العالية، تداخل قاعدة المستخدمين مع الألعاب/المراهنات، المشاريع التي تتعاون مباشرة مع IP.

خدمات المؤسسات

تشمل حلبة خدمات المؤسسات ما يلي:

1. خدمات التداول/الوساطة: البورصات، مقدمو السيولة، الوسطاء/التجار، التسوية/التسوية، إلخ
2. إدارة الأصول: إدارة الصناديق، التداول عالي التردد، التحكيم، الحفظ وغيرها
3. البنك / الدفع: معالجات الدفع / الإيداع والسحب، إصدار البطاقات، خدمات مصرفية ذات صلة، إلخ
4. خدمات أخرى: مثل مزودي تكنولوجيا التداول وما إلى ذلك

الاتجاه العام:

• من المتوقع أن يستمر النمو المستقر في السنوات المقبلة
• بناء الامتثال هو اتجاه مهم
• تتضح مسؤوليات مزودي الخدمات من جميع الأنواع بشكل متزايد
• من المتوقع أن تزيد حصة سوق شركات خدمات PB
• فترة تقديم طلبات ETF، ستواجه شركات الخدمات الأصلية في مجال التشفير تأثير الشركات المالية التقليدية.
• أوروبا هي منطقة ساخنة، والأسواق الناشئة مثل أمريكا الجنوبية لديها إمكانيات.

بيتكوين

على الرغم من أن البيتكوين يحظى باهتمام كبير بسبب النقوش، إلا أن هيكله على السلسلة يختلف إلى حد كبير عن الإيثيريوم، مما يتطلب استراتيجيات مختلفة في بناء البنية التحتية والتطبيقات على المدى المتوسط والطويل.

الاتجاهات التي تستحق المتابعة:

• أصول Taproot
• الالتفاف
• شبكة البرق
• طرق تقنية جديدة مثل Statechain

) سلسلة جانبية

تستمر سلاسل Stacks الجانبية في السيطرة على السرد الرئيسي لشبكة البيتكوين من الجيل الثاني لفترة طويلة، مما يحقق قابلية برمجة عالية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على تقنيات مثل السلاسل المتقاطعة، والتثبيت مع السلسلة الرئيسية، قد يجذب المزيد من الاهتمام من خلال مسارات تقنية جديدة.

الطبقة الثانية

في الوقت الحالي، لا تزال معظم طبقات Bitcoin Layer2 مشابهة لأشكال الجوانب، ولكن تم بناء إطار مشروع كامل وفقًا لنموذج تقنية Ethereum. الاختلاف الرئيسي يكمن في اختيار تقنية كل طبقة، مثل استخدام Cosmos SDK و OP Stack في طبقة التنفيذ؛ طبقة DA لديها مشاريع طرف ثالث أو تنفيذ ذاتي؛ بشكل عام، سيتم القيام بـ "تجريد الحساب" أو دمج المحفظات متعددة السلاسل.

التحقق من العميل

تقنيات مثل RGB وTaproot Assets يمكن أن تحقق إصدار الأصول والتجارة مع الحد الأدنى من بصمة السلسلة، مما يستحق الانتباه.

شبكة البرق

تخطط Lightning Labs لإطلاق أصول مثل العملات المستقرة على Taproot Assets العام المقبل. كما أن الترويج لمنتجات مثل LSP التي تحقق عوائد على الأصول الأصلية يستحق التطلع.

فئة BRC20

تعتمد أصول فئة BRC20 بشكل كبير على بنية تحتية معينة ### مثل indexer (، ومن الجدير الانتباه إلى البنية التحتية ذات الصلة وأنواع الأصول الجديدة ) مثل ARC20(. ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر التنفيذ التقنية.

) المحتوى القابل للتنزيل

قد تنتشر تطبيقات تقنية DLC مع توسع البنية التحتية البيئية، خاصة بعد التعاون مع الأوراق المالية. لكن يجب الانتباه إلى مخاطر المركزية خلال عملية التنفيذ.

DePIN

DePIN يسهل تحقيق الكميات في سوق الثور ويسهل جذب المستخدمين التقليديين، وهو محط اهتمام كبير من قبل الصناعة. العناصر الرئيسية:

1. اللامركزية، أسلوب اللعب والآلية هي الأساس
2. من المهم جداً فهم التوقيت، ويتطلب من الفريق أن يكون حساسًا لسوق الويب 3.
3. قد تحدد الأساسيات الصناعية وأنواع الأجهزة وخصائص المستخدمين المستهدفين النجاح أو الفشل

تصنيف بناءً على نوع الأجهزة:

• الأجهزة المستخدمة بشكل متكرر في ToC: توفر آلية Web3 لجانبي المشروع تمويلًا جماعيًا أكثر كفاءة