16 صورة لفهم بيتكوين في هذا العام: إضافة أكثر من 140 مليون عنوان، ومتوسط نسبة أرباح الرقائق هو 60.50%
في عام 2022، وبسبب تأثير تشديد السيولة العالمية، أنهى البيتكوين سوق الثور الذي استمر لمدة عامين سابقين وانتقل إلى سوق الدب المتذبذب الهابط. انخفض سعر البيتكوين تحت حاجز 20000 دولار، مما أسفر عن تأثير كبير على ثقة السوق من خلال انهيار المنصات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، شهد البيتكوين تغييرات عميقة في عدة جوانب.
تستعرض هذه المقالة بشكل شامل التغيرات في بيانات بيتكوين هذا العام في خمسة مجالات: سوق التداول، الأساسيات على السلسلة، هيكل الرقائق والعنوان، التعدين، والقدرة على التطبيق، مما يوفر قاعدة تحليلية للتطلعات للعام المقبل.
ملخص المحتوى
1. سوق التداول
1)BTC سعر العملة شهد انخفاضاً بأكثر من 65% على مدار العام، في شكل انخفاض "درجاتي".
2)某些交易平台 عملة بيتكوين存量减少 53.37万枚，跌幅约 20.20%。
3)10 منتصف أكتوبر بعد توقعات السوق انخفضت نسبة الرافعة المالية من أعلى 40.47% إلى 28.05%، ومن ثم لم تتجاوز بشكل أساسي 30%.
انخفضت حيازة المؤسسة من بيتكوين بنسبة 4.54%، وانخفضت نسبة السعر خارج السوق إلى -44%، واستمر الطلب على الاستثمار غير المباشر في التراجع.
2. الأساسيات على السلسلة
عدد مستخدمي بيتكوين على السلسلة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، لكن ظل مستقرًا نسبيًا خلال السنة.
2)2022 عدد المعاملات التراكمية 8899 مليون مرة، بانخفاض 4.13% مقارنة بالعام الماضي، ولكن إجمالي المعاملات التراكمية 12.56 مليار بِت، بزيادة سنوية قدرها 36.37%.
إجمالي رسوم المعاملات على السلسلة حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي، بمتوسط يومي لكل معاملة حوالي 1.53 دولار، وقد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال العام.
3. هيكل الرقائق والعنوان
نسبة متوسط ربحية الشريحة 60.50%، ومتوسط الشريحة اليومي طوال العام 40% في حالة خسارة.
2)"عنوان" تركيز الرقائق "مركّز - موزّع". تميل أصول المستخدمين العاديين إلى الاتجاه نحو تفتيت صغير ومدة حيازة العملة.
4. التعدين
متوسط القدرة الحاسوبية اليومية حوالي 218.5 EH/s، زيادة سنوية بنسبة 11.21%، ارتفاع معتدل.
تقلصت هوامش الربح في التعدين، وانخفضت عائدات كل T من قوة الحوسبة يوميًا إلى 0.06 دولار، مع انخفاض سنوي بنسبة 76٪.
5. التطبيقية
عدد قنوات شبكة البرق انخفض بنسبة 18.53%، وانخفض حجم التداول لعملة WBTC بنسبة 24.48%، وانخفض الاتصال بين البيتكوين وغيرها من الأنظمة البيئية.
01、عملة السعر انخفض بنسبة 65%، منصة التداول مخزونها انخفض بنسبة 20%
سعر BTC في عام 2022 انخفض من حوالي 47,700 دولار في بداية العام إلى حوالي 16,600 دولار في نهاية العام، بانخفاض قدره 65.09%. شهد العام 6 مرات انخفاض يومي تجاوز 10% "انخفاض حاد"، حيث كان هناك حالتان في شهر نوفمبر فقط. انخفض BTC بشكل "درجات"، وعادة ما يتم الانخفاض الكبير خلال اليوم، ثم يستقر لفترة قصيرة قبل أن ينخفض مرة أخرى.
انخفض الرصيد من عملة البيتكوين على بعض منصات التداول من 2,642,300 عملة إلى 2,108,600 عملة، بانخفاض قدره 533,700 عملة، بنسبة انخفاض 20.20%. بعد حادثة FTX، انخفض رصيد عملة البيتكوين على منصات التداول بسرعة، حيث انخفض بنحو 240,000 عملة خلال 11 يومًا.
توقعت السوق أن تستمر نسبة الرافعة المالية في الارتفاع ثم تنخفض بسرعة خلال العام، حيث وصلت في 11 أكتوبر إلى أعلى مستوى لها وهو 40.47٪، ثم تراجعت بعد شهر إلى 28.05٪، ومنذ ذلك الحين لم تتجاوز 30٪.
تراجع معتدل في حيازة المؤسسات لـ BTC، بانخفاض قدره 32,900 BTC على مدار العام، بنسبة تراجع 4.54%. انخفض معدل العلاوة خارج البورصة من 20.74% في يناير إلى 44.12% في ديسمبر، بانخفاض قدره 112.73%.
02، عدد العناوين النشطة شهريًا 27820000، إجمالي حجم المعاملات 12.56 مليار بيتكوين
في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بلغ العدد الشهري المتوسط للعناوين النشطة لبيتكوين حوالي 27.82 مليون، بانخفاض قدره 7.67% عن العام الماضي. وكان عدد العناوين النشطة يوميًا حوالي 916.5 ألف، بانخفاض قدره 7.70% عن العام الماضي.
حتى 15 ديسمبر، تم إضافة 141 مليون عنوان هذا العام، بانخفاض قدره 9.50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الأشهر الـ 11 الأولى، كان المتوسط الشهري للإضافات الجديدة 12.274 مليون، بانخفاض قدره 9.83% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بشكل عام، انخفض عدد مستخدمي بيتكوين على السلسلة هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، لكن العدد ظل مستقرًا نسبيًا على مدار العام.
حتى 15 ديسمبر، بلغ إجمالي عدد المعاملات لهذا العام 88.99 مليون عملية، بانخفاض قدره 4.13% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات حوالي 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة سنوية قدرها 36.37%. في النصف الأول، بلغ متوسط إجمالي قيمة المعاملات الشهرية 1.35 مليار بيتكوين، وهو أعلى بكثير من 86.96 مليون بيتكوين في النصف الثاني.
هذا العام، كانت رسوم المعاملات على الشبكة حوالي 1.53 دولار يوميًا لكل معاملة، مما يظهر اتجاهًا واضحًا في الانخفاض. بلغت الرسوم التراكمية للمعاملات على الشبكة حوالي 137 مليون دولار، أيضًا تظهر اتجاهًا في الانخفاض. في الأشهر الـ 11 الأولى، كانت الرسوم الشهرية التراكمية للمعاملات 12.0406 مليون دولار.
03، نسبة أرباح العملات مستمرة في الانخفاض، وزيادة حاملي العملات على المدى المتوسط
في عام 2022، كان متوسط نسبة الرقائق الربحية من بيتكوين 60.50%، مع خسارة يومية متوسطة للرقائق بنسبة 40% على مدار العام. انخفضت نسبة الرقائق الربحية من 74.54% في بداية العام إلى 55.77% في نهاية العام، بانخفاض يزيد عن 18 نقطة مئوية. من 8 إلى 29 نوفمبر، كانت نسبة الرقائق الربحية أقل من 50% تقريبًا طوال الوقت.
تبلغ نسبة إجمالي رصيد أول 100 عنوان من إجمالي المعروض 15.03% منذ بداية العام، ثم ارتفعت إلى 15.81% في منتصف يونيو، ثم انخفضت إلى 14.82% في نهاية العام.
واصلت العناوين الصغيرة النمو بشكل ملحوظ، وامتد نطاق النمو ليشمل أقل من 10 عملة. زادت العناوين التي لديها رصيد أكبر من 0.01 عملة بنسبة 20.55%؛ أكبر من 0.1 عملة بنسبة 26.08%؛ أكبر من 1 عملة بنسبة 19.04%؛ أكبر من 10 عملة بنسبة 4.64%؛ أكبر من 10000 عملة بنسبة 27.47%.
حصة حاملي العملة لمدة 1-2 سنة هي الأعلى، تصل إلى 20.37%. أكبر زيادة خلال العام، بأكثر من 8 نقاط مئوية. عناوين حاملي العملة على المدى القصير والطويل جداً شهدت أيضاً زيادة.
بشكل عام، تظهر أصول المستخدمين العاديين اتجاهًا متزايدًا نحو تقليل المبالغ وحلقات الاحتفاظ بالعملة.
04، استمرار زيادة قوة الحوسبة، وانخفاض كبير في العائدات لكل وحدة
تم تعديل صعوبة تعدين البيتكوين 25 مرة على مدار العام، تم رفعها 15 مرة، وتم خفضها 10 مرات. كانت نسبة الرفع بشكل عام أكبر من نسبة الخفض.
في عام 2022، كان متوسط قوة الحوسبة اليومية لبيتكوين حوالي 218.5 EH/s، مع زيادة سنوية بنسبة 11.21%، مما يظهر اتجاهًا تدريجيًا للارتفاع. كان أعلى مستوى خلال العام 316.2 EH/s، وأدنى مستوى 160.3 EH/s. يُقدَّر استهلاك الطاقة السنوي بحوالي 113.83 TW/h.
تراجعت عائدات تعدين القوة الحاسوبية لكل T يوميًا من 0.25 دولار في بداية السنة إلى 0.06 دولار في نهايتها، بانخفاض قدره 76%. ومنذ سبتمبر، ظلت العائدات أقل من 0.1 دولار.
مؤشر موقف المعدنين السنوي (MPI) المتوسط -0.52، أقل من 0، ضغط البيع منخفض. لكن في نهاية مارس، وبداية أبريل، ومنتصف يونيو ومنتصف نوفمبر حدثت 4 فترات ضغط بيع كبير.
05، تراجع حجم شبكة البرق و WBTC
انخفض عدد قنوات شبكة البرق من 83000 إلى 67600، بانخفاض قدره 18.53%. بعد منتصف أكتوبر، انخفض بسرعة وبشكل كبير. بينما زادت سعة الأموال من 3305 بيتكوين إلى 4760 بيتكوين، بزيادة قدرها 46.19%.
انخفض إجمالي كمية WBTC من 258100 إلى 285000 بعد أن انخفض إلى 194900، مع انخفاض سنوي بنسبة 24.48%. في أواخر نوفمبر، انخفض سعر WBTC/BTC إلى ما دون 1.
انخفاض حجم شبكة البرق و WBTC يعني أن الاتصال العام لشبكة البيتكوين والاتصال مع النظم البيئية الأخرى قد انخفض.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHarvester
· منذ 1 س
حسناً، سأستسلم وأنتظر حتى العام المقبل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHustler
· منذ 7 س
من لم يجرب تداول عملة غير ذات قيمة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
rugpull_ptsd
· منذ 7 س
رغم رؤية الكثير من الانفجارات، لا زال الشغف بالتوافق مع الفكرة موجودًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
Web3ExplorerLin
· منذ 8 س
فرضية: دورات السوق تعكس الحكمة القديمة - ما يتعرض للانهيار يجب أن يرتفع في النهاية... *يعدل نظاراته الأكاديمية* بيانات مثيرة للاهتمام حول مقاييس السلسلة بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
Degen4Breakfast
· منذ 8 س
سوق الدببة سوق الدببة أنا استعدت رأس المال المستثمر مرة أخرى
2022 بيتكوين年度回顾：全方位数据解析 سوق الدببة变化
16 صورة لفهم بيتكوين في هذا العام: إضافة أكثر من 140 مليون عنوان، ومتوسط نسبة أرباح الرقائق هو 60.50%
في عام 2022، وبسبب تأثير تشديد السيولة العالمية، أنهى البيتكوين سوق الثور الذي استمر لمدة عامين سابقين وانتقل إلى سوق الدب المتذبذب الهابط. انخفض سعر البيتكوين تحت حاجز 20000 دولار، مما أسفر عن تأثير كبير على ثقة السوق من خلال انهيار المنصات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، شهد البيتكوين تغييرات عميقة في عدة جوانب.
تستعرض هذه المقالة بشكل شامل التغيرات في بيانات بيتكوين هذا العام في خمسة مجالات: سوق التداول، الأساسيات على السلسلة، هيكل الرقائق والعنوان، التعدين، والقدرة على التطبيق، مما يوفر قاعدة تحليلية للتطلعات للعام المقبل.
ملخص المحتوى
1. سوق التداول
1)BTC سعر العملة شهد انخفاضاً بأكثر من 65% على مدار العام، في شكل انخفاض "درجاتي".
2)某些交易平台 عملة بيتكوين存量减少 53.37万枚，跌幅约 20.20%。
3)10 منتصف أكتوبر بعد توقعات السوق انخفضت نسبة الرافعة المالية من أعلى 40.47% إلى 28.05%، ومن ثم لم تتجاوز بشكل أساسي 30%.
2. الأساسيات على السلسلة
2)2022 عدد المعاملات التراكمية 8899 مليون مرة، بانخفاض 4.13% مقارنة بالعام الماضي، ولكن إجمالي المعاملات التراكمية 12.56 مليار بِت، بزيادة سنوية قدرها 36.37%.
3. هيكل الرقائق والعنوان
2)"عنوان" تركيز الرقائق "مركّز - موزّع". تميل أصول المستخدمين العاديين إلى الاتجاه نحو تفتيت صغير ومدة حيازة العملة.
4. التعدين
متوسط القدرة الحاسوبية اليومية حوالي 218.5 EH/s، زيادة سنوية بنسبة 11.21%، ارتفاع معتدل.
تقلصت هوامش الربح في التعدين، وانخفضت عائدات كل T من قوة الحوسبة يوميًا إلى 0.06 دولار، مع انخفاض سنوي بنسبة 76٪.
5. التطبيقية
01、عملة السعر انخفض بنسبة 65%، منصة التداول مخزونها انخفض بنسبة 20%
سعر BTC في عام 2022 انخفض من حوالي 47,700 دولار في بداية العام إلى حوالي 16,600 دولار في نهاية العام، بانخفاض قدره 65.09%. شهد العام 6 مرات انخفاض يومي تجاوز 10% "انخفاض حاد"، حيث كان هناك حالتان في شهر نوفمبر فقط. انخفض BTC بشكل "درجات"، وعادة ما يتم الانخفاض الكبير خلال اليوم، ثم يستقر لفترة قصيرة قبل أن ينخفض مرة أخرى.
انخفض الرصيد من عملة البيتكوين على بعض منصات التداول من 2,642,300 عملة إلى 2,108,600 عملة، بانخفاض قدره 533,700 عملة، بنسبة انخفاض 20.20%. بعد حادثة FTX، انخفض رصيد عملة البيتكوين على منصات التداول بسرعة، حيث انخفض بنحو 240,000 عملة خلال 11 يومًا.
توقعت السوق أن تستمر نسبة الرافعة المالية في الارتفاع ثم تنخفض بسرعة خلال العام، حيث وصلت في 11 أكتوبر إلى أعلى مستوى لها وهو 40.47٪، ثم تراجعت بعد شهر إلى 28.05٪، ومنذ ذلك الحين لم تتجاوز 30٪.
تراجع معتدل في حيازة المؤسسات لـ BTC، بانخفاض قدره 32,900 BTC على مدار العام، بنسبة تراجع 4.54%. انخفض معدل العلاوة خارج البورصة من 20.74% في يناير إلى 44.12% في ديسمبر، بانخفاض قدره 112.73%.
02، عدد العناوين النشطة شهريًا 27820000، إجمالي حجم المعاملات 12.56 مليار بيتكوين
في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بلغ العدد الشهري المتوسط للعناوين النشطة لبيتكوين حوالي 27.82 مليون، بانخفاض قدره 7.67% عن العام الماضي. وكان عدد العناوين النشطة يوميًا حوالي 916.5 ألف، بانخفاض قدره 7.70% عن العام الماضي.
حتى 15 ديسمبر، تم إضافة 141 مليون عنوان هذا العام، بانخفاض قدره 9.50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الأشهر الـ 11 الأولى، كان المتوسط الشهري للإضافات الجديدة 12.274 مليون، بانخفاض قدره 9.83% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بشكل عام، انخفض عدد مستخدمي بيتكوين على السلسلة هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، لكن العدد ظل مستقرًا نسبيًا على مدار العام.
حتى 15 ديسمبر، بلغ إجمالي عدد المعاملات لهذا العام 88.99 مليون عملية، بانخفاض قدره 4.13% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات حوالي 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة سنوية قدرها 36.37%. في النصف الأول، بلغ متوسط إجمالي قيمة المعاملات الشهرية 1.35 مليار بيتكوين، وهو أعلى بكثير من 86.96 مليون بيتكوين في النصف الثاني.
هذا العام، كانت رسوم المعاملات على الشبكة حوالي 1.53 دولار يوميًا لكل معاملة، مما يظهر اتجاهًا واضحًا في الانخفاض. بلغت الرسوم التراكمية للمعاملات على الشبكة حوالي 137 مليون دولار، أيضًا تظهر اتجاهًا في الانخفاض. في الأشهر الـ 11 الأولى، كانت الرسوم الشهرية التراكمية للمعاملات 12.0406 مليون دولار.
03، نسبة أرباح العملات مستمرة في الانخفاض، وزيادة حاملي العملات على المدى المتوسط
في عام 2022، كان متوسط نسبة الرقائق الربحية من بيتكوين 60.50%، مع خسارة يومية متوسطة للرقائق بنسبة 40% على مدار العام. انخفضت نسبة الرقائق الربحية من 74.54% في بداية العام إلى 55.77% في نهاية العام، بانخفاض يزيد عن 18 نقطة مئوية. من 8 إلى 29 نوفمبر، كانت نسبة الرقائق الربحية أقل من 50% تقريبًا طوال الوقت.
تبلغ نسبة إجمالي رصيد أول 100 عنوان من إجمالي المعروض 15.03% منذ بداية العام، ثم ارتفعت إلى 15.81% في منتصف يونيو، ثم انخفضت إلى 14.82% في نهاية العام.
واصلت العناوين الصغيرة النمو بشكل ملحوظ، وامتد نطاق النمو ليشمل أقل من 10 عملة. زادت العناوين التي لديها رصيد أكبر من 0.01 عملة بنسبة 20.55%؛ أكبر من 0.1 عملة بنسبة 26.08%؛ أكبر من 1 عملة بنسبة 19.04%؛ أكبر من 10 عملة بنسبة 4.64%؛ أكبر من 10000 عملة بنسبة 27.47%.
حصة حاملي العملة لمدة 1-2 سنة هي الأعلى، تصل إلى 20.37%. أكبر زيادة خلال العام، بأكثر من 8 نقاط مئوية. عناوين حاملي العملة على المدى القصير والطويل جداً شهدت أيضاً زيادة.
بشكل عام، تظهر أصول المستخدمين العاديين اتجاهًا متزايدًا نحو تقليل المبالغ وحلقات الاحتفاظ بالعملة.
04، استمرار زيادة قوة الحوسبة، وانخفاض كبير في العائدات لكل وحدة
تم تعديل صعوبة تعدين البيتكوين 25 مرة على مدار العام، تم رفعها 15 مرة، وتم خفضها 10 مرات. كانت نسبة الرفع بشكل عام أكبر من نسبة الخفض.
في عام 2022، كان متوسط قوة الحوسبة اليومية لبيتكوين حوالي 218.5 EH/s، مع زيادة سنوية بنسبة 11.21%، مما يظهر اتجاهًا تدريجيًا للارتفاع. كان أعلى مستوى خلال العام 316.2 EH/s، وأدنى مستوى 160.3 EH/s. يُقدَّر استهلاك الطاقة السنوي بحوالي 113.83 TW/h.
تراجعت عائدات تعدين القوة الحاسوبية لكل T يوميًا من 0.25 دولار في بداية السنة إلى 0.06 دولار في نهايتها، بانخفاض قدره 76%. ومنذ سبتمبر، ظلت العائدات أقل من 0.1 دولار.
مؤشر موقف المعدنين السنوي (MPI) المتوسط -0.52، أقل من 0، ضغط البيع منخفض. لكن في نهاية مارس، وبداية أبريل، ومنتصف يونيو ومنتصف نوفمبر حدثت 4 فترات ضغط بيع كبير.
05، تراجع حجم شبكة البرق و WBTC
انخفض عدد قنوات شبكة البرق من 83000 إلى 67600، بانخفاض قدره 18.53%. بعد منتصف أكتوبر، انخفض بسرعة وبشكل كبير. بينما زادت سعة الأموال من 3305 بيتكوين إلى 4760 بيتكوين، بزيادة قدرها 46.19%.
انخفض إجمالي كمية WBTC من 258100 إلى 285000 بعد أن انخفض إلى 194900، مع انخفاض سنوي بنسبة 24.48%. في أواخر نوفمبر، انخفض سعر WBTC/BTC إلى ما دون 1.
انخفاض حجم شبكة البرق و WBTC يعني أن الاتصال العام لشبكة البيتكوين والاتصال مع النظم البيئية الأخرى قد انخفض.