تحليل أورacles البلوكتشين: الصفقة الحقيقية وراء العمود الفقري لـ DeFi

لقد قضيت ساعات لا تحصى في التعمق في الأوراق المالية على البلوكشين، ودعني أخبرك - إنها ليست مجرد وسائط مملة. هذه الأشياء هي حقًا شريان الحياة الذي يربط العقود الذكية بالعالم الحقيقي، وبدونها، ستظل DeFi عالقة في فقاعتها المعزولة.

تعمل الأوراق كمثل هذه الجسور من الطرف الثالث التي تجلب، تتحقق، وتغذي البيانات الخارجية للعقود الذكية. وثق بي، العقود الذكية غير مفيدة تقريبًا بدون هذا الاتصال بالواقع.

دعني أرسم لك صورة: تخيل أليس وبوب يتراهنان على سباق خيول. يقومان بإغلاق أموالهما في عقد ذكي، ولكن هنا المفاجأة - العقد ليس لديه أدنى فكرة عن من فاز! هنا تتدخل الأوراق، حيث تأخذ النتائج من مصادر موثوقة وتغذيها إلى العقد حتى يتمكن من دفع الفائز.

لكن لا تخلط بين الأورacles ومصادر البيانات نفسها. إنهم أشبه بالرسل الذين يحافظون على الوعود الأساسية للبلوكشين المتعلقة بعدم الثقة واللامركزية. وهذه هي التحدي الحقيقي - ضمان موثوقية البيانات مع تجنب نقاط الفشل المركزية.

أنواع الأوراق المالية: ليست كلها متساوية

نظام الأوراق المالية هو نظام متنوع بشكل كبير. لدينا أوراق مالية مادية تسحب البيانات من أجهزة الاستشعار الفيزيائية، وأوراق مالية برمجية تلتقط المعلومات الرقمية، وأوراق مالية واردة تغذي البيانات غير المتصلة بسلسلة الكتل. القائمة تطول.

ما يزعجني حقًا هو كيف أن الأوراكلات المركزية تقدم نقاط فشل فردية - مما يتعارض تمامًا مع ما ترمز إليه blockchain! الأوراكلات اللامركزية تحاول إصلاح ذلك من خلال استخدام مصادر بيانات متعددة، لكنها ليست مثالية أيضًا.

الأوراكل البشرية هي نوع آخر مثير للاهتمام، حيث يقوم الخبراء الفعليون بالتحقق من البيانات وإدخالها. ثم هناك الأوراكل الحسابية التي تتعامل مع الحسابات المعقدة التي ستكلف ثروة لإجراءها على السلسلة.

الاعتماد الحاسم لـ DeFi

لقد أبرز النمو الهائل لـ DeFi منذ "صيف DeFi" في عام 2020 مدى حاجتنا الماسة إلى أوركلات تغذية الأسعار القوية. بدون بيانات السوق الموثوقة، تنهار المنظومة بأكملها.

خذ بروتوكولات المشتقات - تحتاج إلى تسعير دقيق للأصول من أجل تصفية صحيحة. تتطلب مجمعات DEX تسعيرًا دقيقًا لتقليل الانزلاق. ولا تجعلني أبدأ في الحديث عن العملات المستقرة - ستنهار دون بيانات ضمان مناسبة!

لهذا السبب تُعتبر الأوراق عادة العمود الفقري لـ DeFi. ومع استمرار توسع DeFi، تصبح الحاجة إلى توصيل البيانات المقاومة للهجمات أكثر أهمية.

المشكلة مع الأوراكلا التقليدية

تصميم "شبكة المراسلين" الشائع يعتمد على العقد الوسيطة لجلب البيانات من مصادر متنوعة. بينما يقدم هذا الأمان من خلال التنوع، إلا أنه غير فعال ومؤلم وبطيء.

تقوم هذه الشبكات عادةً بالتحديث كل 15 دقيقة - وهي فترة طويلة في المالية العالمية! ومع المزيد من أزواج الأصول وتحديثات الأسعار، ترتفع رسوم الغاز بشكل كبير، مما يحد من القابلية للتوسع.

الأمر الأسوأ هو أن مصادر البيانات في شبكات المراسلين غالبًا ما تكون غير شفافة. يتم تجميع البيانات خارج السلسلة بطرق غامضة ونشرها على السلسلة بقليل من الشفافية - مما يتعارض تمامًا مع أهداف الشفافية في البلوكشين.

إعادة التفكير في أوراق الأسعار: نموذج الناشر

ماذا لو، بدلاً من الاعتماد على الوسطاء الذين يقومون بجمع البيانات العامة، قمنا بتحفيز مالكي البيانات الموثوقين لنشرها مباشرة على شبكات الأوراق المالية؟

يجعل هذا النموذج الناشر الوسطاء غير ضروريين، مما يؤدي إلى بيانات عالية الجودة وكفاءة غاز محسّنة، مما يسمح في النهاية للأوراكل بالتوسع إلى آلاف مصادر الأسعار.

توفر مصادر البيانات الأساسية - التبادلات الفعلية والمتداولين الذين ينشئون بيانات الأسعار - جودة أفضل بكثير من البيانات العامة المجمعة أو المأخوذة من المواقع. ونظرًا لأنهم يمتلكون بياناتهم، فلا توجد مخاوف تتعلق بالملكية الفكرية عند توزيعها على تطبيقات البلوكشين.

نموذج الدفع مقابل السحب

نموذج "push" التقليدي للأوراكل يقوم بتحديث الأسعار تلقائيًا على فترات محددة مسبقًا، مما يهدر الغاز عندما لا يحتاج أحد فعليًا إلى هذه التحديثات.

نموذج "السحب"، حيث يطلب المستخدمون البيانات فقط عند الحاجة، يقدم مزايا عديدة: كفاءة الغاز ( تدفع فقط مقابل البيانات التي تستخدمها )، تحديثات الأسعار عالية التردد ( عدة مرات في الثانية )، تأخير أقل، موثوقية أكبر خلال تقلبات السوق، وقابلية توسيع غير محدودة تقريبًا.

نتطلع إلى المستقبل

بينما ينتقد البعض نهج الناشر بسبب مخاطر المركزية، فإن وجود عدد كبير من مقدمي البيانات الأساسية يقلل بشكل كبير من مخاطر التلاعب. لكي تتعرض بيانات الأسعار للاختراق، يجب أن يقوم الغالبية العظمى من مقدمي الخدمة بنشر بيانات غير صحيحة في الوقت نفسه.

بينما تستمر DeFi في التطور، يجب أن تتكيف بنية الأوركل لدعم هذا النمو. أيام الاعتماد على العقد المحفزة لجمع المعلومات العامة معدودة.

تعتبر أوراق أسعار الإغراق العمود الفقري لـ DeFi، وتعد تطوراتها حاسمة لمستقبل الصناعة. يمثل التحول إلى نماذج الناشرين المباشرين مع مصادر البيانات الأساسية الخطوة التالية نحو إنشاء نظام بيئي لـ DeFi أسرع وأكثر موثوقية وأمانًا.