لماذا تقوم كل شركة تكنولوجيا عملاقة الآن ببناء رقائقها الخاصة - وما الذي يعنيه ذلك للصناعة

انضمت شاومي للتو إلى نادٍ حصري. أعلنت شركة الهواتف الصينية عن XRING 01، معالجها المحمول المصنوع في المنزل والذي يعتمد على عملية 3 نانومتر من TSMC، مما يجعلها رابع علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية ( بعد أبل وسامسونغ وهواوي ) لتصميم شريحة أساسية خاصة بها. لكن هذا لا يتعلق فقط بجعل شاومي تبدو رائعة—إنه إشارة إلى تحول أكبر بكثير يعيد تشكيل وادي السيليكون.

تتخلى الشركات في مجال التكنولوجيا عن الكتاب القديم: شراء رقائق موحدة من موردي مثل كوالكوم أو إنتل، وتوصيلها في المنتجات، ثم الشحن. الآن يقومون بتخصيصها.

الاختصار السيليكوني

لماذا تبني شريحة خاصة بك عندما يمكنك شراء واحدة جاهزة؟ ثلاثة أسباب تبرز:

أولاً، أداء مضاعف. شريحة مصممة خصيصًا لخوارزمياتك تتفوق على الشريحة العامة في كل مرة. شريحة M-series من آبل تتفوق على ما يعادلها من إنتل لأن كل تعليمات مُحسّنة لـ macOS. نفس المنطق ينطبق على الذكاء الاصطناعي - يمكن أن تتفوق السيليكون المخصص على وحدات معالجة الرسوم التقليدية عندما يكون عبء العمل مُكيفًا لها. ستحصل على المزيد مقابل ميزانية الطاقة الخاصة بك.

ثانياً، الرياضيات المالية. نعم، تصميم الرقائق يكلف مليارات في البداية. لكن بمجرد أن تزداد الكميات، فإن القضاء على هوامش الوسطاء يتراكم. على مدى ملايين الوحدات، يتغير هذا العائد على الاستثمار بشكل كبير.

ثالثًا، القفل الاستراتيجي. إذا كنت تمتلك السيليكون، فأنت تمتلك خارطة الطريق. لا يوجد مورد يحتجزك كرهينة مع زيادة الأسعار أو نقص الإمدادات. تعلمت هواوي هذا بالطريقة الصعبة - عندما ضربت ضوابط التصدير، لم تعني شرائح كيرين المخصصة لها شيئًا بدون الوصول إلى التصنيع المتقدم. ولكن بالنسبة لمعظم الشركات، فإن التصميم الداخلي = النفوذ.

من الذي يفوز حقًا

الخريطة تبدو هكذا:

العلامات التجارية الاستهلاكية هي اللاعبين الظاهرين. كانت شركة أبل تقوم بذلك منذ شرائح A-series في هواتف آيفون عام 2007؛ والآن تتبعها سامسونج (Exynos) وشاومي. حتى هواوي تصمم شرائح Ascend، على الرغم من أن الواقع الجيوسياسي يحدد ما يمكنها تصنيعه فعليًا.

لكن المال الحقيقي؟ عمالقة السحاب. كانت جوجل تدير وحدات TPU مخصصة منذ عام 2016. شرائح Trainium و Inferentia من أمازون. ميتا ومايكروسوفت - جميعهم يحرقون الأموال على معجلات الذكاء الاصطناعي لأن أحمال عمل مراكز البيانات لا تتناسب بشكل جيد مع الحلول الجاهزة. أمازون تبني حرفياً مراكز بيانات حول وحدات السيليكون الخاصة بها، بما في ذلك البنية التحتية المخصصة لأنثروبيك.

أدرك هؤلاء المقياس الكبير: نحن نشغل نفس النماذج مليارات المرات يوميًا، فلماذا ندفع هوامش نفيديا عندما يمكننا تحسين كل ترانزستور ليتناسب مع ترتيبنا المحدد؟

الضغط على اللاعبين التقليديين

هذا يؤلم، بشدة، بطرق محددة.

لقد تعرضت الأعمال الأساسية لشركة كوالكوم - بيع معالجات سنابدراجون لمصنعي الهواتف - لضربة. عندما تقوم أبل وسامسونج وشاومي بتصميم رقائقها الخاصة، تختفي وحدات سنابدراجون. لا تزال إنفيديا تهيمن على الذكاء الاصطناعي، لكنها تشعر بالضغط. كل TPU مخصص ينشره أحد مقدمي الخدمات السحابية هو H100 لا يشترونه.

هذه الشركات لن تموت غداً. لكن استراتيجيتها - فرض أسعار مرتفعة على السيليكون القياسي - تتعرض للتجاوز.

الأبطال المجهولون: TSMC و Arm

إليك المفاجأة: بينما تعطل السيليكون المصمم البائعين للرقائق، فإنه يعزز بشكل كبير المصانع ومزودي الملكية الفكرية.

TSMC هي المُمَكِّن. لا تستطيع الشركات تحمل تكلفة المصانع التي تصل قيمتها إلى مليار دولار، لذا تقوم بترخيص عقد TSMC 3nm، وتسلم تصاميمها، وهكذا—رقائق فعلية. XRING 01 من Xiaomi؟ هذا TSMC. M4 من Apple؟ TSMC. بشكل أساسي كل شريحة مخصصة من الهيبر سكيلر؟ TSMC.

نفس الشيء مع Arm. معظم الشرائح المخصصة—بما في ذلك XRING 01—ترخص أنوية CPU Cortex أو تصاميم GPU Immortalis من Arm. لماذا إعادة اختراع العجلة عندما تعمل بنية Arm بالفعل؟ هذا يسمح للشركات بالتركيز على الأجزاء الفريدة من السيليكون الخاص بها.

الأثر الصافي: تصبح TSMC و Arm أغنى مع انفجار السيليكون المخصص.

سؤال الصين: ضوابط الصادرات لا تمنع كل شيء

يسأل الناس: كيف يمكن لشركة Xiaomi تصميم شرائح متقدمة عندما تستهدف ضوابط التصدير الأمريكية الصين؟

الفروق الدقيقة مهمة. تستهدف القيود الذكاء الاصطناعي والسيليكون العسكري، وليس الهواتف الاستهلاكية. لهذا السبب يمكن لشركة شاومي استخدام تقنية 3 نانومتر من TSMC لشرائح الهواتف المحمولة - فهي ليست على القائمة المحظورة. تم سحق هواوي لأنها حاولت بناء كل شيء بشكل مخصص وواجهت الحائط. ولكن الشرائح المخصصة للمستهلكين؟ لا تزال متاحة من خلال تايوان.

هذا يظهر الاستراتيجية الحقيقية وراء ضوابط التصدير: تقنين مستهدف، وليس حظر شامل.

ماذا يحدث بعد ذلك

مع انتشار الذكاء الاصطناعي في كل مكان - السيارات، المصانع، المدن الذكية - ستستكشف المزيد من الشركات السيليكون المخصص. إن عائق الدخول في انخفاض: أدوات التصميم الأفضل، والعلاقات المثبتة مع TSMC، وترخيص Arm يجعل من الممكن أكثر من مجرد عمالقة تريليون دولار.

الفائزون: المصانع ومزودو الملكية الفكرية الذين يمكنهم التوسع مع الطلب. الخاسرون: بائعو الرقائق الذين لم يتجهوا إلى ما هو أبعد من بيع السلع.

التحول من سيليكون موحد إلى سيليكون مُحسّن ليس مجرد نقطة عابرة. إنه الوضع الطبيعي الجديد.