Aave lidera la recuperación de Finanzas descentralizadas, los indicadores del protocolo superan los puntos altos anteriores y la relación precio-venta alcanza un mínimo de 3 años.
Aave: Pilar central de las Finanzas descentralizadas y la economía on-chain
El préstamo on-chain, como uno de los mercados más importantes de la industria de las criptomonedas, Aave es sin duda el líder en este campo. Este protocolo tiene barreras de competencia muy fuertes y una alta retención de usuarios, pero su verdadero valor parece no haber sido plenamente reconocido por el mercado.
Aave se lanzó en la red principal de Ethereum en enero de 2020 y ha estado en funcionamiento durante 5 años. Actualmente, Aave es el mayor protocolo de préstamos, con un monto total de préstamos activos que asciende a 7.5 mil millones de dólares, que es 5 veces más que el segundo.
Los indicadores del protocolo continúan creciendo, superando el pico del período anterior
Aave es uno de los pocos protocolos de Finanzas descentralizadas que ha superado los niveles del mercado alcista de 2021. Sus ingresos trimestrales han superado el pico del mercado alcista del cuarto trimestre de 2021. Es notable que, incluso durante el periodo de mercado bajo de noviembre de 2022 a octubre de 2023, los ingresos de Aave siguen mostrando una tendencia de crecimiento acelerado. Con la recuperación del mercado en los primeros y segundos trimestres de 2024, Aave mantiene su impulso, con un crecimiento intertrimestral del 50-60%.
Desde principios de año, gracias al aumento de depósitos y al incremento en el precio de activos subyacentes como WBTC y ETH, el valor total bloqueado de Aave (TVL) casi se ha duplicado, recuperándose al 51% del pico del ciclo de 2021. Esto indica que Aave ha mostrado una mayor resiliencia en comparación con otros protocolos de Finanzas descentralizadas.
Un fuerte desempeño en ganancias refleja una alta compatibilidad entre el producto y el mercado
Aave alcanzó su pico de ingresos en el último ciclo coincidiendo con la masiva emisión de incentivos en tokens por parte de múltiples plataformas de contratos inteligentes. Hoy en día, los incentivos en tokens de la cadena principal se han agotado prácticamente, y los incentivos en tokens de Aave han caído a un nivel insignificante.
Esto indica que el crecimiento reciente de los indicadores es orgánico y sostenible, siendo el principal motor la reactivación de la actividad especulativa en el mercado, que ha elevado las tasas de préstamos activos y de endeudamiento. Incluso en períodos de debilitamiento de la actividad especulativa, Aave ha demostrado la capacidad de impulsar el crecimiento de los fundamentos. A pesar de la fuerte caída en el mercado de activos de riesgo global, los ingresos de Aave se mantienen sólidos, gracias a las tarifas de liquidación que ha logrado cobrar con éxito durante el proceso de reembolso de préstamos. Esto demuestra que Aave tiene la capacidad de resistir las fluctuaciones del mercado en un entorno de múltiples cadenas y diferentes colaterales.
La recuperación sólida de los fundamentos, el múltiplo de ventas de Aave sigue en su nivel más bajo en tres años.
A pesar de la fuerte recuperación de los indicadores en los últimos meses, la relación precio-ventas de Aave es de solo 17 veces, el nivel más bajo en 3 años, muy por debajo de la mediana de 62 veces en el mismo período.
Aave espera fortalecer su posición de liderazgo en el campo de las Finanzas descentralizadas.
Las ventajas competitivas de Aave se reflejan principalmente en cuatro aspectos:
El registro de gestión de seguridad del protocolo es bueno
Efecto de red bilateral
La gestión de DAO es adecuada
Posicionamiento del ecosistema multichain
Reformar la economía de tokens, promover la acumulación de valor, eliminar el riesgo de reducción
La comunidad de Aave está considerando una propuesta para reformar la economía del token AAVE, con el objetivo de introducir un mecanismo de participación en los ingresos para mejorar la utilidad del token. Los cambios principales incluyen:
Eliminar el riesgo de reducción de AAVE al activar el módulo de seguridad.
Introducción del nuevo token "Anti-GHO"
Implementar el plan de destrucción y distribución
Estas reformas beneficiarán tanto a los usuarios de la plataforma como a los poseedores de AAVE, y podrían dar inicio a un programa de recompra a gran escala de manera continua.
Perspectivas de crecimiento de Aave
Aave tiene múltiples factores de crecimiento en el futuro:
Aave v4: Introducirá una capa de liquidez unificada y cross-chain, integrará la abstracción de cuentas y cuentas inteligentes, y se expandirá a más cadenas y categorías de activos.
Está positivamente correlacionado con el crecimiento de BTC y ETH como clases de activos.
Vinculado al crecimiento de la oferta de stablecoins
En general, Aave, como líder en el campo de los préstamos descentralizados, tiene un futuro prometedor. Su fuerte efecto de red, la excelente liquidez de su token y su composibilidad, así como la próxima actualización de la economía de tokens, consolidarán aún más su posición dominante en el mercado. Actualmente, AAVE ofrece una oportunidad de inversión ajustada al riesgo bastante atractiva en la industria de las criptomonedas.
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GhostWalletSleuth
· 08-04 10:01
Mercado bajista搞钱记 没有aave哪来的变现机会
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StablecoinEnjoyer
· 08-02 21:02
Han pasado cinco años, mira cómo ha crecido Aave.
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LightningClicker
· 08-02 21:00
El fondo puede llegar a la cima, veo un aumento en ape.
Aave lidera la recuperación de Finanzas descentralizadas, los indicadores del protocolo superan los puntos altos anteriores y la relación precio-venta alcanza un mínimo de 3 años.
Aave: Pilar central de las Finanzas descentralizadas y la economía on-chain
El préstamo on-chain, como uno de los mercados más importantes de la industria de las criptomonedas, Aave es sin duda el líder en este campo. Este protocolo tiene barreras de competencia muy fuertes y una alta retención de usuarios, pero su verdadero valor parece no haber sido plenamente reconocido por el mercado.
Aave se lanzó en la red principal de Ethereum en enero de 2020 y ha estado en funcionamiento durante 5 años. Actualmente, Aave es el mayor protocolo de préstamos, con un monto total de préstamos activos que asciende a 7.5 mil millones de dólares, que es 5 veces más que el segundo.
Los indicadores del protocolo continúan creciendo, superando el pico del período anterior
Aave es uno de los pocos protocolos de Finanzas descentralizadas que ha superado los niveles del mercado alcista de 2021. Sus ingresos trimestrales han superado el pico del mercado alcista del cuarto trimestre de 2021. Es notable que, incluso durante el periodo de mercado bajo de noviembre de 2022 a octubre de 2023, los ingresos de Aave siguen mostrando una tendencia de crecimiento acelerado. Con la recuperación del mercado en los primeros y segundos trimestres de 2024, Aave mantiene su impulso, con un crecimiento intertrimestral del 50-60%.
Desde principios de año, gracias al aumento de depósitos y al incremento en el precio de activos subyacentes como WBTC y ETH, el valor total bloqueado de Aave (TVL) casi se ha duplicado, recuperándose al 51% del pico del ciclo de 2021. Esto indica que Aave ha mostrado una mayor resiliencia en comparación con otros protocolos de Finanzas descentralizadas.
Un fuerte desempeño en ganancias refleja una alta compatibilidad entre el producto y el mercado
Aave alcanzó su pico de ingresos en el último ciclo coincidiendo con la masiva emisión de incentivos en tokens por parte de múltiples plataformas de contratos inteligentes. Hoy en día, los incentivos en tokens de la cadena principal se han agotado prácticamente, y los incentivos en tokens de Aave han caído a un nivel insignificante.
Esto indica que el crecimiento reciente de los indicadores es orgánico y sostenible, siendo el principal motor la reactivación de la actividad especulativa en el mercado, que ha elevado las tasas de préstamos activos y de endeudamiento. Incluso en períodos de debilitamiento de la actividad especulativa, Aave ha demostrado la capacidad de impulsar el crecimiento de los fundamentos. A pesar de la fuerte caída en el mercado de activos de riesgo global, los ingresos de Aave se mantienen sólidos, gracias a las tarifas de liquidación que ha logrado cobrar con éxito durante el proceso de reembolso de préstamos. Esto demuestra que Aave tiene la capacidad de resistir las fluctuaciones del mercado en un entorno de múltiples cadenas y diferentes colaterales.
La recuperación sólida de los fundamentos, el múltiplo de ventas de Aave sigue en su nivel más bajo en tres años.
A pesar de la fuerte recuperación de los indicadores en los últimos meses, la relación precio-ventas de Aave es de solo 17 veces, el nivel más bajo en 3 años, muy por debajo de la mediana de 62 veces en el mismo período.
Aave espera fortalecer su posición de liderazgo en el campo de las Finanzas descentralizadas.
Las ventajas competitivas de Aave se reflejan principalmente en cuatro aspectos:
Reformar la economía de tokens, promover la acumulación de valor, eliminar el riesgo de reducción
La comunidad de Aave está considerando una propuesta para reformar la economía del token AAVE, con el objetivo de introducir un mecanismo de participación en los ingresos para mejorar la utilidad del token. Los cambios principales incluyen:
Estas reformas beneficiarán tanto a los usuarios de la plataforma como a los poseedores de AAVE, y podrían dar inicio a un programa de recompra a gran escala de manera continua.
Perspectivas de crecimiento de Aave
Aave tiene múltiples factores de crecimiento en el futuro:
En general, Aave, como líder en el campo de los préstamos descentralizados, tiene un futuro prometedor. Su fuerte efecto de red, la excelente liquidez de su token y su composibilidad, así como la próxima actualización de la economía de tokens, consolidarán aún más su posición dominante en el mercado. Actualmente, AAVE ofrece una oportunidad de inversión ajustada al riesgo bastante atractiva en la industria de las criptomonedas.