¿Está a punto de producirse un Rebote en DeFi 2.0? AAVE podría liderar el renacimiento de la industria
Recientemente, varias personalidades conocidas en el ámbito de las Finanzas descentralizadas han insinuado que la industria podría estar a punto de experimentar un rebote. Un analista publicó recientemente un artículo que explica las razones por las cuales podría estar a punto de llegar el rebote de DeFi 2.0. A continuación, se presentan algunos de los principales factores impulsores:
La tecnología DeFi ha evolucionado significativamente, ofreciendo una mayor escalabilidad, una seguridad más fuerte, así como aplicaciones innovadoras como la tokenización de activos del mundo real y el crédito en cadena.
El valor total bloqueado (TVL) casi se ha triplicado desde octubre del año pasado, y el volumen de comercio en los intercambios descentralizados sigue creciendo.
Varias grandes instituciones financieras han ingresado al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica un aumento en la aceptación mainstream.
Recientemente, la reducción de tasas de interés ha aumentado la liquidez, haciendo que los rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
El sector de las Finanzas descentralizadas es más maduro y seguro, y está preparado para una nueva ronda de crecimiento.
Desde una perspectiva económica más amplia, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta de M2 ha vuelto a aumentar, y el movimiento de Bitcoin es similar al de ciclos pasados, lo que sugiere que podría iniciarse una nueva ronda de mercado alcista.
A pesar de que algunos advierten que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica y que todavía existen tensiones geopolíticas, la atmósfera del mercado es en general positiva en este momento. Este rebote parece ser diferente, y podría traer un aumento que supere las expectativas.
Teniendo en cuenta que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración actual de DeFi podría estar subestimada. Este artículo se centrará en analizar la posición de mercado de AAVE y evaluar su papel potencial en la recuperación de DeFi.
AAVE: ¿Preparado para despegar?
El TVL de DeFi ha rebotado significativamente desde el mínimo de 2022, creciendo más del doble hasta alcanzar los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar del aumento del interés en la industria, la valoración de DeFi sigue muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Liderazgo en el mercado y actividad
AAVE es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo a los usuarios servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. La plataforma se lanzó en 2017 bajo el nombre de ETHLend, y en 2018 se renombró a AAVE, logrando un gran desarrollo durante el auge de DeFi en 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como medidas de seguridad como el "paraguas de seguridad" de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token creando una presión de compra continua.
En 2024, el TVL de AAVE alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que demuestra una fuerte tasa de adopción de usuarios y un aumento en la confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, y la reciente expansión hacia cadenas no EVM como Aptos ha ampliado el alcance del mercado.
El volumen de préstamos activos de AAVE también ha crecido de manera significativa. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de AAVE alcanzan los 7,400 millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos DeFi. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en la economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria del token AAVE, redirigiendo los ingresos a los depositantes de stablecoins y aumentando la atracción para los prestamistas.
2. Subestimación y acumulación de potencial
A pesar de la destacada posición de AAVE en el mercado, AAVE y otros proyectos de Finanzas descentralizadas siguen siendo subestimados. Hace unos meses, un análisis señaló que la relación entre el precio y el costo de AAVE era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, AAVE podría enfrentar menos presión de venta, y tras 2.5 años de consolidación, podría estar a punto de experimentar un Rebote. La reciente ruptura sugiere que AAVE podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sólidos fundamentos, apoya el argumento de su potencial recuperación de precios, especialmente cuando los proyectos de Finanzas descentralizadas vuelven a recibir atención.
3. Interés institucional
El interés de las instituciones en AAVE proviene principalmente de su lanzamiento de AAVE Arc, un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar la plataforma, incluidas varias conocidas instituciones de inversión en criptomonedas. AAVE Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con DeFi al proporcionar un entorno de cumplimiento para el préstamo de activos digitales, ofreciendo oportunidades de alto rendimiento mientras se cumplen los estándares regulatorios.
Además, una conocida institución de inversión ha incluido oficialmente AAVE en su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos, aumentando la demanda.
La introducción del ETF de ETH este año también podría traer una gran afluencia de capital a las Finanzas descentralizadas, AAVE, como un participante importante en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, AAVE se destaca por su capacidad multichain y su mayor soporte de activos. AAVE opera en múltiples redes, lo que le ofrece una mayor cobertura, tarifas más bajas, una velocidad de transacción más rápida y es más atractivo para los usuarios.
Además, AAVE admite una variedad más diversificada de tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta oferta diversificada, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a AAVE a ocupar una mayor cuota en el mercado de Finanzas descentralizadas, manteniendo su posición dominante en el ámbito del préstamo.
5. Catalizador de desarrollo futuro
AAVE 2030 es una propuesta estratégica que tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos principales incluyen:
Escalabilidad multichain: Soporta cadenas no EVM y construye una plataforma DeFi cross-chain independiente de la red.
Actualización de AAVE V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital y mejora de las herramientas de gobernanza.
Modelo de fondos proactivo: Se propone un modelo de presupuesto prospectivo, que incluye un presupuesto inicial de 15 millones de GHO y 25,000 stkAAVE, destinado a investigación y desarrollo y auditoría de seguridad.
El objetivo general de AAVE es establecer un ecosistema DeFi sostenible, multiplataforma y conforme para 2030, adaptándose a los cambios del mercado y convirtiéndose en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores alcistas
AAVE controla el 67% del mercado de préstamos DeFi, gestionando 7.4 mil millones de dólares en préstamos activos, lo que le otorga una posición dominante en el crecimiento de préstamos DeFi.
Alta actividad en múltiples cadenas, con planes de expansión adicionales, se espera atraer a más usuarios y liquidez.
El desarrollo de la stablecoin GHO es bueno, aumenta los ingresos de la plataforma, diversificando y estabilizando las fuentes de ingresos.
AAVE Arc atrae a inversores institucionales para participar de manera compliant en Finanzas descentralizadas, lo que ayuda a introducir una gran cantidad de fondos del sector financiero tradicional.
La posible introducción del ETF de ETH y la disminución de las tasas de interés podrían traer más flujos de capital hacia las Finanzas descentralizadas, brindando a AAVE la oportunidad de aumentar su TVL.
Factores bajistas
AAVE tiene una gran participación en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, cualquier problema técnico o acción regulatoria podría tener un gran impacto en toda la industria.
Si GHO adopta un desaceleramiento o la aparición de monedas estables competidoras, esto podría afectar los ingresos y la ventaja competitiva de AAVE.
La recesión económica global puede reducir los fondos que fluyen hacia activos de riesgo, limitando las actividades de préstamos en plataformas de Finanzas descentralizadas.
El aumento de los riesgos geopolíticos puede incrementar la incertidumbre y la volatilidad del mercado, afectando la disposición de los inversores a participar.
Aunque la amenaza regulatoria actual no es urgente, los cambios de políticas futuras siguen siendo un riesgo potencial, especialmente en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea.
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GateUser-40edb63b
· hace7h
TVL subir de lo esperado.
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mev_me_maybe
· hace7h
¡Uff, finalmente he esperado hasta la resurrección completa!
AAVE lidera la recuperación de DeFi 2.0, con un aumento de TVL de 13,000 millones de dólares y un interés institucional en subir.
¿Está a punto de producirse un Rebote en DeFi 2.0? AAVE podría liderar el renacimiento de la industria
Recientemente, varias personalidades conocidas en el ámbito de las Finanzas descentralizadas han insinuado que la industria podría estar a punto de experimentar un rebote. Un analista publicó recientemente un artículo que explica las razones por las cuales podría estar a punto de llegar el rebote de DeFi 2.0. A continuación, se presentan algunos de los principales factores impulsores:
Desde una perspectiva económica más amplia, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta de M2 ha vuelto a aumentar, y el movimiento de Bitcoin es similar al de ciclos pasados, lo que sugiere que podría iniciarse una nueva ronda de mercado alcista.
A pesar de que algunos advierten que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica y que todavía existen tensiones geopolíticas, la atmósfera del mercado es en general positiva en este momento. Este rebote parece ser diferente, y podría traer un aumento que supere las expectativas.
Teniendo en cuenta que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración actual de DeFi podría estar subestimada. Este artículo se centrará en analizar la posición de mercado de AAVE y evaluar su papel potencial en la recuperación de DeFi.
AAVE: ¿Preparado para despegar?
El TVL de DeFi ha rebotado significativamente desde el mínimo de 2022, creciendo más del doble hasta alcanzar los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar del aumento del interés en la industria, la valoración de DeFi sigue muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Liderazgo en el mercado y actividad
AAVE es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo a los usuarios servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. La plataforma se lanzó en 2017 bajo el nombre de ETHLend, y en 2018 se renombró a AAVE, logrando un gran desarrollo durante el auge de DeFi en 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como medidas de seguridad como el "paraguas de seguridad" de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token creando una presión de compra continua.
En 2024, el TVL de AAVE alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que demuestra una fuerte tasa de adopción de usuarios y un aumento en la confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, y la reciente expansión hacia cadenas no EVM como Aptos ha ampliado el alcance del mercado.
El volumen de préstamos activos de AAVE también ha crecido de manera significativa. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de AAVE alcanzan los 7,400 millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos DeFi. Este crecimiento se debe a los recientes ajustes en la economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria del token AAVE, redirigiendo los ingresos a los depositantes de stablecoins y aumentando la atracción para los prestamistas.
2. Subestimación y acumulación de potencial
A pesar de la destacada posición de AAVE en el mercado, AAVE y otros proyectos de Finanzas descentralizadas siguen siendo subestimados. Hace unos meses, un análisis señaló que la relación entre el precio y el costo de AAVE era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, AAVE podría enfrentar menos presión de venta, y tras 2.5 años de consolidación, podría estar a punto de experimentar un Rebote. La reciente ruptura sugiere que AAVE podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con sólidos fundamentos, apoya el argumento de su potencial recuperación de precios, especialmente cuando los proyectos de Finanzas descentralizadas vuelven a recibir atención.
3. Interés institucional
El interés de las instituciones en AAVE proviene principalmente de su lanzamiento de AAVE Arc, un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar la plataforma, incluidas varias conocidas instituciones de inversión en criptomonedas. AAVE Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con DeFi al proporcionar un entorno de cumplimiento para el préstamo de activos digitales, ofreciendo oportunidades de alto rendimiento mientras se cumplen los estándares regulatorios.
Además, una conocida institución de inversión ha incluido oficialmente AAVE en su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos, aumentando la demanda.
La introducción del ETF de ETH este año también podría traer una gran afluencia de capital a las Finanzas descentralizadas, AAVE, como un participante importante en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, AAVE se destaca por su capacidad multichain y su mayor soporte de activos. AAVE opera en múltiples redes, lo que le ofrece una mayor cobertura, tarifas más bajas, una velocidad de transacción más rápida y es más atractivo para los usuarios.
Además, AAVE admite una variedad más diversificada de tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta oferta diversificada, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a AAVE a ocupar una mayor cuota en el mercado de Finanzas descentralizadas, manteniendo su posición dominante en el ámbito del préstamo.
5. Catalizador de desarrollo futuro
AAVE 2030 es una propuesta estratégica que tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos principales incluyen:
El objetivo general de AAVE es establecer un ecosistema DeFi sostenible, multiplataforma y conforme para 2030, adaptándose a los cambios del mercado y convirtiéndose en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores alcistas
Factores bajistas