En 2024, el precio de Bitcoin superó la marca de 100,000 dólares, estableciendo un nuevo hito para el desarrollo de activos digitales. "Aprobación de ETF", "reducción a la mitad" y "elecciones en EE. UU." se convirtieron en las tres palabras clave que impulsaron la tendencia del mercado durante todo el año. Revisemos el desempeño de Bitcoin en 2024 desde múltiples dimensiones, como el mercado de operaciones, los datos en cadena y el ecosistema de aplicaciones, y contemplemos las perspectivas de desarrollo para 2025.
Rendimiento del mercado de transacciones
El aumento de Bitcoin durante todo el 2024 alcanzó el 131.83%, por debajo del 158.06% de 2023. El precio subió de 42,208 dólares a principios de año a 97,851 dólares a finales de año, y en un momento superó los 100,000 dólares, alcanzando un máximo histórico de 106,074 dólares. El comportamiento del mercado durante todo el año se puede dividir aproximadamente en tres etapas: "subida - consolidación - subida", en correspondencia con eventos importantes como la aprobación del ETF, la reducción a la mitad y las elecciones en EE. UU.
Este año, el principal motor que impulsa el aumento de Bitcoin proviene de un entorno regulatorio cada vez más amigable, en lugar de una mera escasez de suministro. Este cambio ha atraído una gran cantidad de capital institucional al mercado, inyectando liquidez y empujando los precios al alza. Al final del año, el porcentaje de beneficios alcanzó el 90.16%, situándose en un máximo histórico. El nivel de beneficios de los holders a largo plazo ha sido generalmente superior al de los holders a corto plazo durante todo el año, especialmente esta ventaja es más evidente al final del año.
En cuanto al volumen de transacciones, el volumen diario promedio anual fue de aproximadamente 38,354 millones de dólares, un aumento del 102.72% en comparación con el año pasado. El volumen diario promedio en noviembre y diciembre alcanzó los 74,897 millones de dólares y 96,543 millones de dólares, superando con creces el nivel promedio mensual de 30,800 millones de dólares de los primeros 10 meses. El total de posiciones no liquidadas en el mercado de futuros aumentó de 10,915 millones de dólares a principios de año a 30,948 millones de dólares a finales de año, un crecimiento del 195.79% durante todo el año.
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Análisis fundamental en cadena
En 2024, el número promedio de direcciones activas en la cadena de Bitcoin es de aproximadamente 780,300, lo que representa una disminución del 17.75% en comparación con el año pasado. Esto podría indicar que, en una tendencia de aumento clara, la estrategia de mantener a largo plazo prevalece, y el mercado podría estar cambiando hacia una fase de crecimiento de baja liquidez dominada por inversores institucionales.
![2024 Bitcoin resumen de fin de año: el precio de la moneda subió un 131%, no alcanzando el año pasado, el TVL se disparó 21 veces a más de 67 mil millones de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4ecaaf864352f3cd129ed409eb149cea.webp(
El número total de transacciones en cadena durante todo el año superó los 188 millones, lo que representa un crecimiento del 29.66% en comparación con el año pasado. El número promedio mensual de transacciones acumuladas es de 15.671 millones, alcanzando un pico de 2.047,74 en octubre. Es notable que, durante la fase de consolidación de precios, el número de transacciones en cadena fue aún mayor, posiblemente influenciado por factores como el arbitraje a corto plazo y la reorganización de direcciones.
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El total acumulado de transacciones en cadena durante todo el año es de aproximadamente 4966.58 millones de BTC, equivalentes a 3.28 billones de dólares. El total de transacciones en moneda ha crecido ligeramente un 4.67% en comparación con el año pasado. El total acumulado de transacciones mensuales es de aproximadamente 413.88 millones de BTC, equivalentes a 2734.51 billones de dólares.
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En cuanto a la distribución del saldo de direcciones, el número de direcciones con un saldo entre 100 y 1000 BTC ha crecido un 11.21%, mientras que ha disminuido el número de direcciones de bajo saldo. Esto indica que en los últimos años ha cambiado la tendencia hacia los saldos bajos en las direcciones, y este año se presenta una tendencia hacia los saldos altos, lo que podría estar relacionado con la reorganización de direcciones y la acumulación de fondos institucionales.
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Desarrollo del ecosistema de aplicaciones
En 2024, el enfoque de la aplicación de Bitcoin se trasladará de los inscripciones a BTCFi, avanzando de la emisión de activos a la disponibilidad de activos. El TVL de DeFi de Bitcoin se disparó de 305 millones de dólares a principios de año a 6,755 millones de dólares a finales de año, con un aumento anual del 2117.11%. Bitcoin se ha convertido en la cuarta blockchain con el TVL más alto.
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El protocolo de staking Babylon se ha convertido en el mayor protocolo en la cadena de Bitcoin, con un TVL de 55.64 millones de dólares, lo que representa el 82.37% del total. Su número de direcciones independientes ha superado las 140,000, y en los últimos 7 días, la tasa de crecimiento de direcciones de staking ha alcanzado el 100%. El rápido desarrollo de Babylon ha impulsado una serie de protocolos de staking y re-staking, generando efectos de red para las aplicaciones de Bitcoin y promoviendo aún más su expansión.
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Perspectivas para 2025
A medida que se avanza hacia 2025, Bitcoin podría entrar en un período de ajuste al inicio del año, y su desempeño seguirá siendo influenciado por múltiples factores, incluyendo la economía macro, el entorno regulatorio y el desarrollo de la industria.
Desde el punto de vista del entorno macroeconómico, la Reserva Federal se está moviendo hacia una política monetaria más suave a finales de año, pero el contexto de la política de endurecimiento cuantitativo (QT) no ha cambiado, lo que podría llevar a una restricción de la liquidez a corto y largo plazo, constituyendo así la principal presión para que el Bitcoin continúe aumentando.
En términos de entorno regulatorio, si en 2025 se puede relajar aún más, será beneficioso para que Bitcoin continúe subiendo. El aumento de este año está relacionado con las expectativas amistosas del entorno regulatorio después de las elecciones, y los cambios en las políticas regulatorias afectan significativamente el precio de Bitcoin.
Desde la perspectiva del desarrollo de la industria, el rápido auge de BTCFi está llevando a Bitcoin hacia una nueva etapa de aplicación de activos. Los protocolos de staking y otros protocolos pueden facilitar los efectos de red de estos activos, proporcionando un soporte de valor para el precio de Bitcoin. Sin embargo, si el precio de Bitcoin se ve altamente influenciado por la aplicabilidad, esto representará una nueva lógica de aumento diferente a la escasez de suministro, con altos requisitos para la escala de aplicación, que podría ser difícil de lograr a corto plazo.
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NftMetaversePainter
· hace9h
la belleza algorítmica prevalece, la topología de hash de btc confirma mi tesis para ser honesto
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SchroedingersFrontrun
· hace11h
¿Eso es todo? Un gran bull run
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LeekCutter
· hace11h
Con este aumento, los nuevos tontos no se emocionen.
Bitcoin 2024 revisión: superó los 100,000 dólares con un aumento anual del 131.83% surgió BTCFi
Bitcoin 2024 Análisis y Perspectivas
En 2024, el precio de Bitcoin superó la marca de 100,000 dólares, estableciendo un nuevo hito para el desarrollo de activos digitales. "Aprobación de ETF", "reducción a la mitad" y "elecciones en EE. UU." se convirtieron en las tres palabras clave que impulsaron la tendencia del mercado durante todo el año. Revisemos el desempeño de Bitcoin en 2024 desde múltiples dimensiones, como el mercado de operaciones, los datos en cadena y el ecosistema de aplicaciones, y contemplemos las perspectivas de desarrollo para 2025.
Rendimiento del mercado de transacciones
El aumento de Bitcoin durante todo el 2024 alcanzó el 131.83%, por debajo del 158.06% de 2023. El precio subió de 42,208 dólares a principios de año a 97,851 dólares a finales de año, y en un momento superó los 100,000 dólares, alcanzando un máximo histórico de 106,074 dólares. El comportamiento del mercado durante todo el año se puede dividir aproximadamente en tres etapas: "subida - consolidación - subida", en correspondencia con eventos importantes como la aprobación del ETF, la reducción a la mitad y las elecciones en EE. UU.
Este año, el principal motor que impulsa el aumento de Bitcoin proviene de un entorno regulatorio cada vez más amigable, en lugar de una mera escasez de suministro. Este cambio ha atraído una gran cantidad de capital institucional al mercado, inyectando liquidez y empujando los precios al alza. Al final del año, el porcentaje de beneficios alcanzó el 90.16%, situándose en un máximo histórico. El nivel de beneficios de los holders a largo plazo ha sido generalmente superior al de los holders a corto plazo durante todo el año, especialmente esta ventaja es más evidente al final del año.
En cuanto al volumen de transacciones, el volumen diario promedio anual fue de aproximadamente 38,354 millones de dólares, un aumento del 102.72% en comparación con el año pasado. El volumen diario promedio en noviembre y diciembre alcanzó los 74,897 millones de dólares y 96,543 millones de dólares, superando con creces el nivel promedio mensual de 30,800 millones de dólares de los primeros 10 meses. El total de posiciones no liquidadas en el mercado de futuros aumentó de 10,915 millones de dólares a principios de año a 30,948 millones de dólares a finales de año, un crecimiento del 195.79% durante todo el año.
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Análisis fundamental en cadena
En 2024, el número promedio de direcciones activas en la cadena de Bitcoin es de aproximadamente 780,300, lo que representa una disminución del 17.75% en comparación con el año pasado. Esto podría indicar que, en una tendencia de aumento clara, la estrategia de mantener a largo plazo prevalece, y el mercado podría estar cambiando hacia una fase de crecimiento de baja liquidez dominada por inversores institucionales.
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El número total de transacciones en cadena durante todo el año superó los 188 millones, lo que representa un crecimiento del 29.66% en comparación con el año pasado. El número promedio mensual de transacciones acumuladas es de 15.671 millones, alcanzando un pico de 2.047,74 en octubre. Es notable que, durante la fase de consolidación de precios, el número de transacciones en cadena fue aún mayor, posiblemente influenciado por factores como el arbitraje a corto plazo y la reorganización de direcciones.
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El total acumulado de transacciones en cadena durante todo el año es de aproximadamente 4966.58 millones de BTC, equivalentes a 3.28 billones de dólares. El total de transacciones en moneda ha crecido ligeramente un 4.67% en comparación con el año pasado. El total acumulado de transacciones mensuales es de aproximadamente 413.88 millones de BTC, equivalentes a 2734.51 billones de dólares.
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En cuanto a la distribución del saldo de direcciones, el número de direcciones con un saldo entre 100 y 1000 BTC ha crecido un 11.21%, mientras que ha disminuido el número de direcciones de bajo saldo. Esto indica que en los últimos años ha cambiado la tendencia hacia los saldos bajos en las direcciones, y este año se presenta una tendencia hacia los saldos altos, lo que podría estar relacionado con la reorganización de direcciones y la acumulación de fondos institucionales.
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Desarrollo del ecosistema de aplicaciones
En 2024, el enfoque de la aplicación de Bitcoin se trasladará de los inscripciones a BTCFi, avanzando de la emisión de activos a la disponibilidad de activos. El TVL de DeFi de Bitcoin se disparó de 305 millones de dólares a principios de año a 6,755 millones de dólares a finales de año, con un aumento anual del 2117.11%. Bitcoin se ha convertido en la cuarta blockchain con el TVL más alto.
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El protocolo de staking Babylon se ha convertido en el mayor protocolo en la cadena de Bitcoin, con un TVL de 55.64 millones de dólares, lo que representa el 82.37% del total. Su número de direcciones independientes ha superado las 140,000, y en los últimos 7 días, la tasa de crecimiento de direcciones de staking ha alcanzado el 100%. El rápido desarrollo de Babylon ha impulsado una serie de protocolos de staking y re-staking, generando efectos de red para las aplicaciones de Bitcoin y promoviendo aún más su expansión.
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Perspectivas para 2025
A medida que se avanza hacia 2025, Bitcoin podría entrar en un período de ajuste al inicio del año, y su desempeño seguirá siendo influenciado por múltiples factores, incluyendo la economía macro, el entorno regulatorio y el desarrollo de la industria.
Desde el punto de vista del entorno macroeconómico, la Reserva Federal se está moviendo hacia una política monetaria más suave a finales de año, pero el contexto de la política de endurecimiento cuantitativo (QT) no ha cambiado, lo que podría llevar a una restricción de la liquidez a corto y largo plazo, constituyendo así la principal presión para que el Bitcoin continúe aumentando.
En términos de entorno regulatorio, si en 2025 se puede relajar aún más, será beneficioso para que Bitcoin continúe subiendo. El aumento de este año está relacionado con las expectativas amistosas del entorno regulatorio después de las elecciones, y los cambios en las políticas regulatorias afectan significativamente el precio de Bitcoin.
Desde la perspectiva del desarrollo de la industria, el rápido auge de BTCFi está llevando a Bitcoin hacia una nueva etapa de aplicación de activos. Los protocolos de staking y otros protocolos pueden facilitar los efectos de red de estos activos, proporcionando un soporte de valor para el precio de Bitcoin. Sin embargo, si el precio de Bitcoin se ve altamente influenciado por la aplicabilidad, esto representará una nueva lógica de aumento diferente a la escasez de suministro, con altos requisitos para la escala de aplicación, que podría ser difícil de lograr a corto plazo.