DeFAI: La fusión de la inteligencia artificial y las Finanzas descentralizadas
I. Resumen de DeFAI
1.1 Definición de DeFAI
DeFAI es la combinación de inteligencia artificial (AI) y finanzas descentralizadas (DeFi). A pesar de que los conceptos relacionados con la IA han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la capacidad de cálculo de IA hasta los memes de IA, desde diferentes arquitecturas tecnológicas hasta diversas infraestructuras, DeFAI como un concepto emergente está atrayendo la atención del mercado. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres categorías: abstracción de IA, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción de mercado.
1.2 El mecanismo de operación de DeFAI
El núcleo del sistema DeFAI se basa en un agente de IA del modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica múltiples etapas complejas:
Recopilación de datos: obtener información en tiempo real de fuentes de datos en cadena, fuera de cadena y descentralizadas.
Inferencia del modelo: utilizar técnicas como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para análisis y predicciones.
Toma de decisiones: Basado en datos y resultados de inferencia, se toman decisiones a través de la colaboración del motor de optimización y sistemas de múltiples agentes.
Custodia y operación: El modelo puede estar alojado en una red computacional centralizada o descentralizada, interactuando al mismo tiempo con protocolos en la cadena.
Interoperabilidad: interactuar con múltiples protocolos y plataformas DeFi a través de la integración de API y la mensajería descentralizada.
Gestión de billeteras: uso de billeteras MPC o tecnología TEE para asegurar la gestión segura de claves y la ejecución de transacciones.
1.3 La relación entre DeFAI y el concepto de "intención"
La visión de DeFAI es permitir a los usuarios gestionar sus carteras de forma autónoma a través de agentes de IA y diversas plataformas de IA, simplificando la participación en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión se alinea estrechamente con la idea de comercio impulsado por la "intención". En un escenario impulsado por la "intención", los usuarios solo necesitan centrarse en los resultados de las transacciones, sin tener que especificar la ruta de ejecución concreta. DeFAI puede considerarse una nueva forma de realizar la "intención", y en el futuro podría fusionarse con agentes de IA, solucionadores y conceptos centrados en la intención, promoviendo la implementación a gran escala de aplicaciones blockchain.
Dos, Visión general de los proyectos relacionados con DeFAI
Actualmente, han surgido varios proyectos relacionados con DeFAI en el mercado, que incluyen:
Griffain: plataforma que soporta la emisión de AI Agent y operaciones de Finanzas descentralizadas.
Hey Anon: Protocolo DeFi impulsado por IA, simplificando la interacción del usuario.
Orbit: una plataforma que reduce la barrera de entrada para participar en Finanzas descentralizadas.
Neur: aplicación de pila completa de código abierto diseñada específicamente para el ecosistema de Solana.
Modenetwork: posicionada como el centro de innovación AI x DeFi de Layer 2 de Ethereum.
The Hive: plataforma DeFi de Solana que integra múltiples modelos de IA.
Bankr: herramienta de gestión de criptomonedas impulsada por IA.
HotKeySwap: proporciona un agregador DEX y herramientas de análisis impulsadas por IA.
Gekko AI: Agente de IA enfocado en predecir el mercado.
ASYM: Agregador DEX y herramienta de análisis impulsada por IA.
Wayfinder Foundation: Herramienta de IA para interacción en toda la cadena.
Slate: Capa de infraestructura que conecta agentes de IA generales.
Cod3x: herramienta de desarrollo sin código para construir agentes de estrategias DeFi automatizadas.
Almanak: Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje, optimizando Finanzas descentralizadas y proyectos de juegos.
HIERO: herramienta inteligente multichain que soporta operaciones de comandos en lenguaje natural.
Tres, la dirección de desarrollo de los Agentes de IA
El desarrollo de los Agentes de IA enfrenta dos direcciones principales: juegos (GameFAI) y Finanzas descentralizadas (DeFAI).
3.1 Dirección del juego
Proyectos como M3 (Metaverse Makers) muestran el potencial en la dirección de los juegos. Sin embargo, incluso en el mercado de Web2, todavía no ha aparecido un verdadero juego de IA que haya tenido un gran éxito. El largo ciclo de desarrollo de los juegos también puede limitar el rápido desarrollo de esta dirección.
3.2 Finanzas descentralizadas方向
Los proyectos DeFAI con mayor capitalización de mercado incluyen GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre otros. De estos, GRIFFAIN y ANON representan en conjunto el 37.29% de la capitalización total de DeFAI. GRIFFAIN está construido sobre Solana y ofrece funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon utiliza un modelo multichain y es compatible con varias cadenas públicas, cuyo fundador Daniele ha atraído una atención significativa al proyecto.
Cuarta, Conclusión
La aparición de DeFAI refleja la concordancia natural entre la tecnología blockchain y los escenarios financieros. Tanto GameFAI como DeFAI muestran un enorme potencial de mercado. La dirección de los juegos puede continuar con el concepto de metaverso, utilizando IA para gestionar activos virtuales y sistemas económicos. La dirección de DeFi necesita transitar gradualmente desde la especulación emocional inicial hacia un enfoque orientado al valor real. El desarrollo a largo plazo de los Agentes de IA no debería depender únicamente de la emisión de tokens Meme, sino que necesita explorar escenarios de aplicación DeFi más profundos. El resultado final de la competencia en el mercado dependerá de si cada proyecto puede ofrecer un verdadero valor e innovación.
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GateUser-c802f0e8
· hace17h
Todo es AI, ya estoy cansado.
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SnapshotBot
· hace17h
¿La máquina de hacer dinero ha vuelto? Ya estoy cansado de escucharlo.
Ver originalesResponder0
LiquidationAlert
· hace17h
¿Otra ronda de especulación sobre la IA? Ni los perros la miran.
DeFAI: La fusión de IA y Finanzas descentralizadas lidera nuevas tendencias. Explora el ecosistema financiero del futuro.
DeFAI: La fusión de la inteligencia artificial y las Finanzas descentralizadas
I. Resumen de DeFAI
1.1 Definición de DeFAI
DeFAI es la combinación de inteligencia artificial (AI) y finanzas descentralizadas (DeFi). A pesar de que los conceptos relacionados con la IA han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la capacidad de cálculo de IA hasta los memes de IA, desde diferentes arquitecturas tecnológicas hasta diversas infraestructuras, DeFAI como un concepto emergente está atrayendo la atención del mercado. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres categorías: abstracción de IA, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción de mercado.
1.2 El mecanismo de operación de DeFAI
El núcleo del sistema DeFAI se basa en un agente de IA del modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica múltiples etapas complejas:
Recopilación de datos: obtener información en tiempo real de fuentes de datos en cadena, fuera de cadena y descentralizadas.
Inferencia del modelo: utilizar técnicas como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para análisis y predicciones.
Toma de decisiones: Basado en datos y resultados de inferencia, se toman decisiones a través de la colaboración del motor de optimización y sistemas de múltiples agentes.
Custodia y operación: El modelo puede estar alojado en una red computacional centralizada o descentralizada, interactuando al mismo tiempo con protocolos en la cadena.
Interoperabilidad: interactuar con múltiples protocolos y plataformas DeFi a través de la integración de API y la mensajería descentralizada.
Gestión de billeteras: uso de billeteras MPC o tecnología TEE para asegurar la gestión segura de claves y la ejecución de transacciones.
1.3 La relación entre DeFAI y el concepto de "intención"
La visión de DeFAI es permitir a los usuarios gestionar sus carteras de forma autónoma a través de agentes de IA y diversas plataformas de IA, simplificando la participación en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión se alinea estrechamente con la idea de comercio impulsado por la "intención". En un escenario impulsado por la "intención", los usuarios solo necesitan centrarse en los resultados de las transacciones, sin tener que especificar la ruta de ejecución concreta. DeFAI puede considerarse una nueva forma de realizar la "intención", y en el futuro podría fusionarse con agentes de IA, solucionadores y conceptos centrados en la intención, promoviendo la implementación a gran escala de aplicaciones blockchain.
Dos, Visión general de los proyectos relacionados con DeFAI
Actualmente, han surgido varios proyectos relacionados con DeFAI en el mercado, que incluyen:
Tres, la dirección de desarrollo de los Agentes de IA
El desarrollo de los Agentes de IA enfrenta dos direcciones principales: juegos (GameFAI) y Finanzas descentralizadas (DeFAI).
3.1 Dirección del juego
Proyectos como M3 (Metaverse Makers) muestran el potencial en la dirección de los juegos. Sin embargo, incluso en el mercado de Web2, todavía no ha aparecido un verdadero juego de IA que haya tenido un gran éxito. El largo ciclo de desarrollo de los juegos también puede limitar el rápido desarrollo de esta dirección.
3.2 Finanzas descentralizadas方向
Los proyectos DeFAI con mayor capitalización de mercado incluyen GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre otros. De estos, GRIFFAIN y ANON representan en conjunto el 37.29% de la capitalización total de DeFAI. GRIFFAIN está construido sobre Solana y ofrece funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon utiliza un modelo multichain y es compatible con varias cadenas públicas, cuyo fundador Daniele ha atraído una atención significativa al proyecto.
Cuarta, Conclusión
La aparición de DeFAI refleja la concordancia natural entre la tecnología blockchain y los escenarios financieros. Tanto GameFAI como DeFAI muestran un enorme potencial de mercado. La dirección de los juegos puede continuar con el concepto de metaverso, utilizando IA para gestionar activos virtuales y sistemas económicos. La dirección de DeFi necesita transitar gradualmente desde la especulación emocional inicial hacia un enfoque orientado al valor real. El desarrollo a largo plazo de los Agentes de IA no debería depender únicamente de la emisión de tokens Meme, sino que necesita explorar escenarios de aplicación DeFi más profundos. El resultado final de la competencia en el mercado dependerá de si cada proyecto puede ofrecer un verdadero valor e innovación.