Sobre el término que debes conocer en las transacciones de contratos "Asentamiento forzoso", y cómo evitarlo.

1. Riesgos de transacciones contractuales y de asentamiento forzado

Las operaciones de contratos tienen características de alto riesgo y alta rentabilidad. En este tipo de operaciones, los inversores utilizan apalancamiento para gestionar activos de gran valor con un capital reducido, lo que les permite obtener una mayor posibilidad de ganancias. Sin embargo, este efecto de apalancamiento también conlleva un enorme riesgo. Si el movimiento del mercado avanza en la dirección opuesta a la que el inversor había anticipado, es posible que las pérdidas se amplíen. Si las pérdidas superan el margen del inversor, se puede llegar a una liquidación forzada. Las consecuencias de una liquidación forzada son muy graves, ya que el inversor puede perder toda su inversión inicial y además acumular deudas. Por ejemplo, en las operaciones de contratos de criptomonedas, la alta volatilidad del mercado puede llevar fácilmente a los inversores a una liquidación forzada debido a cambios bruscos en los precios. Según las estadísticas, un porcentaje considerable de inversores ha experimentado liquidaciones forzadas en operaciones de contratos, sufriendo grandes pérdidas.

2. Análisis de las causas del asentamiento forzado

(1) Falta de fondos

Al realizar operaciones de contratos, si los fondos en la cuenta de margen del inversor no son suficientes para pagar el margen de mantenimiento, es más probable que ocurra un Asentamiento forzado. Por ejemplo, en el comercio de contratos de activos criptográficos, un inversor puede verse en una situación de falta de fondos debido a realizar operaciones excesivas o no reabastecer el margen a tiempo.

(2) fluctuaciones del mercado

Una gran reversión del precio del mercado es una de las causas comunes que provoca un asentamiento forzoso. Cuando el mercado experimenta una alta volatilidad, es posible que las posiciones apalancadas de los inversores sean liquidadas forzosamente. Por ejemplo, en el mercado de futuros, la publicación de datos macroeconómicos o cambios en las políticas pueden provocar grandes fluctuaciones en el mercado.

(3) Error de estrategia

La inapropiedad de las estrategias de inversión y los errores de operación aumentan significativamente el riesgo de Asentamiento forzado. Por ejemplo, se pueden mencionar el seguimiento ciego, la falta de establecimiento de puntos de corte de pérdidas o su configuración inadecuada. Algunos inversores pueden elegir estrategias de trading incorrectas debido a la falta de un análisis profundo del mercado.

(4) Evento de riesgo incontrolable

Eventos de riesgo incontrolables, como fallos en la red o crisis políticas, pueden provocar fluctuaciones en el mercado y, como resultado, llevar a un asentamiento forzado. Por ejemplo, un fallo masivo en la red puede impedir que los inversores ajusten sus posiciones a tiempo, lo que puede resultar en un asentamiento forzado. Los eventos de cisne negro y los eventos de rinoceronte gris tienen una probabilidad de ocurrencia relativamente baja, pero una vez que ocurren, el impacto en el mercado suele ser muy grande.

3. Estrategia para evitar el asentamiento forzado

(1) Uso de apalancamiento moderado

En las transacciones de contratos, el uso moderado de apalancamiento es muy importante. El uso excesivo de apalancamiento puede aumentar drásticamente el riesgo de pérdidas. Los inversores deben gestionar razonablemente el nivel de apalancamiento según su tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado. Por ejemplo, en el caso de los inversores principiantes, deberían optar por un multiplicador de apalancamiento relativamente bajo para reducir el riesgo.

(2) Configuración de órdenes de corte de pérdidas

La configuración de órdenes de stop-loss es una herramienta eficaz de gestión de riesgos. Si el mercado muestra fluctuaciones adversas, las órdenes de stop-loss realizan automáticamente la venta, evitando así una mayor ampliación de las pérdidas. Los inversores deben establecer de forma razonable los puntos de stop-loss en función de las condiciones del mercado y de su propia tolerancia al riesgo. Por ejemplo, en el comercio de contratos de activos criptográficos, los inversores pueden establecer diferentes puntos de stop-loss según la volatilidad del mercado y su situación financiera.

(3) Establecimiento de objetivos de beneficio

El establecimiento de objetivos de beneficios ayuda a los inversores a cerrar posiciones de manera oportuna y asegurar ganancias cuando alcanzan los rendimientos esperados. Los inversores deben establecer objetivos de beneficios razonables basados en las condiciones del mercado y sus propios objetivos de inversión antes de comenzar a operar. Por ejemplo, en el mercado de futuros, los inversores pueden establecer objetivos de beneficios razonables basados en el análisis técnico y fundamental.

(4) Mantenimiento de un margen suficiente

Mantener un nivel adecuado de margen es clave para evitar el asentamiento forzoso. Los inversores deben asegurar que haya suficientes fondos en su cuenta para respaldar sus posiciones y evitar que el saldo de la cuenta caiga por debajo del nivel de margen de mantenimiento. Por ejemplo, en el comercio de contratos de activos criptográficos, los inversores deben monitorear de cerca las tendencias del mercado y los requisitos de margen, y reabastecer el margen de manera oportuna.

(5) Comprensión de los activos del mercado

Entender a fondo los activos con los que se negocia es la base para tomar decisiones sabias. Los inversores deben comprender los fundamentos del mercado, los aspectos técnicos y las tendencias del mercado para captar mejor los momentos de negociación. Por ejemplo, en el comercio de contratos de acciones, los inversores deben prestar atención a factores como la situación financiera de la empresa y las tendencias de desarrollo de la industria.

(6) inversión diversificada

La inversión diversificada ayuda a reducir el riesgo general y evita que la proporción de un único activo sea excesivamente alta. Los inversores pueden lograr la diversificación del riesgo al distribuir su capital en diferentes clases de activos, industrias o regiones. Por ejemplo, en el trading de contratos de criptoactivos, los inversores pueden invertir simultáneamente en múltiples criptoactivos como Bitcoin y Ethereum.

(7) corte de pérdidas oportuno

Al establecer un punto de corte claro y ejecutarlo de manera estricta, se pueden reducir las transacciones desfavorables a tiempo y controlar las pérdidas. Los inversores deben establecer el punto de corte antes de la transacción y deben liquidar la posición de manera decidida cuando el movimiento del mercado alcance dicho punto. Por ejemplo, en el mercado de futuros, los inversores pueden establecer un punto de corte razonable basado en el análisis técnico y las condiciones del mercado.

(8) Otros métodos

Además de los métodos mencionados, hay varias formas que pueden ayudar a evitar el Asentamiento forzado. Por ejemplo, agregar margen puede aumentar temporalmente el patrimonio neto y evitar la liquidación forzada, pero no se recomienda su uso frecuente. La liquidación de posiciones puede mantener temporalmente un alto patrimonio neto, pero al final puede haber riesgo de liquidación forzada. Establecer un stop-loss puede proteger fondos importantes, pero debe llevarse a cabo de manera efectiva. Además, mantener un bajo apalancamiento, elegir un modo de margen independiente y mantener un buen estado mental también pueden ayudar a evitar el Asentamiento forzado. Los inversores deben elegir el método apropiado según su situación.

4. Perspectivas futuras de las transacciones de contratos

Como un método de inversión de alto riesgo y alta rentabilidad, el comercio de contratos seguirá atrayendo a muchos inversores en el futuro. Con el continuo desarrollo y mejora del mercado, también aumentará la conciencia de los inversores sobre la gestión de riesgos.

Se espera que en el futuro más inversores reconozcan que tener estrategias razonables es crucial para reducir la probabilidad de Asentamiento forzado. Ellos elegirán cuidadosamente el apalancamiento, establecerán razonablemente órdenes de stop-loss y objetivos de ganancias, y se concentrarán en mantener niveles adecuados de margen. Al mismo tiempo, los inversores también se centrarán en comprender más profundamente los activos del mercado y en reducir el riesgo general a través de métodos como la inversión diversificada.

Además, con los avances tecnológicos, las plataformas de negociación continuarán optimizando sus herramientas de gestión de riesgos. Por ejemplo, sistemas de stop-loss más inteligentes y mecanismos de alerta de riesgos ofrecerán una mejor protección a los inversores. Al mismo tiempo, la educación de los inversores también se volverá más importante, y se difundirán conocimientos sobre contratos de negociación y técnicas de gestión de riesgos a los inversores a través de diversos canales, apoyando así la mejora de la capacidad de gestión de riesgos de los inversores.

Sin embargo, debemos reconocer que siempre existe un riesgo en las transacciones de contratos y que, incluso al adoptar estrategias razonables, no se puede eliminar por completo la posibilidad de liquidación forzosa. Por lo tanto, los inversores deben mantener siempre una actitud cautelosa al realizar transacciones de contratos, aprender continuamente y mejorar su capacidad de gestión de riesgos. Solo de esta manera se pueden lograr beneficios estables a largo plazo en las transacciones de contratos.