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Analyse du protocole Sanctum : économie des jetons, intégration de la Finance décentralisée et perspectives de hausse
Analyse approfondie du protocole Sanctum : économie des jetons, airdrop et perspectives de développement
Introduction
Dans les recherches précédentes, nous avons examiné comment le staking liquide modifie la gestion des actifs dans les réseaux PoS. La technologie de staking liquide permet d'émettre des jetons de staking liquide (LSTs), représentant le montant staké et les récompenses cumulées. Nous avons remarqué que le montant total verrouillé dans le staking liquide augmente rapidement, le taux de staking de Solana dépassant 70 %, bien au-dessus des 27 % d'Ethereum. Cela dit, les LSTs ne représentent que 6 % de l'offre de staking de Solana, tandis qu'Ethereum dépasse les 40 %, ce qui offre à Sanctum une énorme opportunité sur le marché dans l'écosystème de Solana.
Cet article se concentrera sur les récents Airdrops et leur structure, le succès de l'Alpha Vault, l'économie des Jetons, l'intégration des partenaires clés de DeFi et leur cotation, la croissance des LSTs et leur adoption vers le Web2.
Économie des jetons
Sanctum adopte un système multi-jeton pour soutenir et améliorer son écosystème. Pour garantir que les LST possèdent réellement de la liquidité, Sanctum a introduit l'Infinity Pool, un pool de liquidité multi-LST, permettant des échanges entre tous les LST dans le pool. Les utilisateurs peuvent devenir fournisseurs de liquidité en déposant n'importe quel LST sur la liste blanche et recevoir des jetons $INF, qui peuvent accumuler des récompenses de staking, bénéficier des frais de transaction du pool et être directement utilisés pour des protocoles DeFi.
Le jeton de gouvernance Sanctum $CLOUD contrôle le capital et l'attention au sein de l'écosystème. Les partenaires doivent staker $CLOUD pour être éligibles au programme Sanctum Verified Partner (SVP), tandis que les détenteurs de $CLOUD votent pour décider quels partenaires sont acceptés.
La supply totale du jeton $CLOUD est de 10 milliards (1B), répartie comme suit :
TGE, Airdrop et retour de la communauté
L'airdrop de Sanctum a eu lieu le 18 juillet. Cet airdrop a distribué 10% des jetons CLOUD, dont 5% (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie capital, et 5% (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie honnête. Au total, 108 185 comptes étaient éligibles pour recevoir l'airdrop.
Les participants peuvent choisir l'option "Long-Term-Aligned" pour attendre la réception des jetons et obtenir des prix plus importants au fil du temps, jusqu'à 100 %. Ou choisir l'option "Sanctum-Curious" pour recevoir immédiatement les jetons sans prix.
Pour obtenir 100 % de la prime sur la partie capital, les participants doivent attendre 14 jours. La prime de 100 % sur la partie honnête est versée après 180 jours d'attente. Les participants peuvent retirer leurs jetons à tout moment, mais un retrait anticipé renoncera à la prime restante.
La réaction de la communauté à l'Airdrop de Sanctum n'est pas à la hauteur des attentes, certains utilisateurs se sentent frustrés, en particulier ceux qui ont investi beaucoup de $SOL, estimant être traités de manière injuste par rapport aux contributeurs non monétaires.
L'équipe de Sanctum remercie tous ses supporters et clarifie que la distribution honnête vise à établir une base d'utilisateurs loyaux. Ils reconnaissent avoir manqué de nombreux utilisateurs méritants et s'engagent à être plus attentifs lors de l'examen des contenus soumis à l'avenir.
Au 24 juillet, 12,44 millions de jetons CLOUD ont été réclamés, représentant 24,24 % du montant total distribué (, y compris les jetons abandonnés ). Cela comprend 6,53 millions de jetons distribués honnêtement et 5,91 millions de jetons distribués en capital.
Le même jour, Sanctum TGE a émis 1 milliard de jetons CLOUD, répartis selon un ratio de 60/40 entre le portefeuille froid de l'équipe et le portefeuille froid de la communauté. Parmi le portefeuille froid de l'équipe, 250 millions de jetons sont destinés à la liquidité, dont 100 millions sont alloués au pool de lancement Meteora DLMM. Les jetons restants seront utilisés pour répondre aux besoins de liquidité au cours de la première année. Dans le portefeuille froid de la communauté, 150 millions de jetons sont destinés au lancement des Airdrops et aux besoins de la communauté. Cela porte le total des jetons disponibles au cours de la première année à 300 millions, dont au maximum 125 millions de jetons seront initialement en circulation.
Le succès du Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault est une fonctionnalité spéciale créée en collaboration entre Sanctum et Meteora, permettant aux soutiens à long terme d'acheter des jetons $CLOUD à un prix potentiellement plus avantageux. Les participants déposent des USDC dans le coffre, et peuvent obtenir des jetons $CLOUD à prix réduit, mais avec une période d'acquisition de six mois, afin d'encourager un engagement à long terme.
La limite du coffre-fort est de 50 millions de jetons CLOUD, et la limite d'achat maximale est de 7,5 millions de USDC. Le prix de départ du CLOUD est déterminé par le montant de USDC dans le coffre-fort, variant de 0,001 $ à un maximum de 0,5 $ sur la courbe LFG.
Si la souscription totale atteint 7,5 millions de dollars TVL, le prix maximum payé par les acheteurs de la coffre est de 0,15 $ par CLOUD. Si ce n'est pas atteint, le prix au comptant et le prix des acheteurs de la coffre seront tous deux plus bas.
Alpha Vault a connu un grand succès, avec un sursouscription de 416%, montrant un fort intérêt et une confiance envers le projet Sanctum.
L'avenir optimiste de Sanctum : perspectives d'avenir
Intégration des partenaires CEX et DeFi
$CLOUD a réussi à accroître sa présence sur le marché en étant listé sur des échanges majeurs tels que Kraken, Bybit et Bitget. Ces initiatives ont amélioré la liquidité, facilitant l'accès des traders et des investisseurs au jeton.
Sanctum a également établi des partenariats avec des plateformes DeFi telles que Kamino, Drift, Texture et Orca. Kamino améliore la liquidité via des pools de liquidité, Drift introduit des options de trading avancées, Texture étend les fonctionnalités de $CLOUD grâce à la synthèse d'actifs, et Orca simplifie l'échange de jetons.
Sanctum Launchpad
Le projet Sanctum vise à créer un Launchpad pour lancer une économie en chaîne au sein de la communauté. Cette plateforme utilisera des LSTs pour soutenir de nouveaux projets et produits innovants. Par exemple, l'équipe Pathfinders utilise les revenus de pathSOL pour financer la création gratuite de NFTs. Ce programme vise également à soutenir les entreprises souhaitant adopter un cadre cryptographique local.
Sanctum Profiles V2
Sanctum annonce une mise à niveau de la fonctionnalité de profil, redéfinissant l'identité au sein de l'univers de Sanctum. Ces profils permettent aux utilisateurs de construire et d'étendre leur réputation au sein de la communauté. La prochaine version V2 introduira des couches personnalisables, modifiant les interactions sociales et les programmes de fidélité sur la blockchain Solana.
Les utilisateurs pourront créer leurs propres LSTs pour monétiser des activités de différentes manières. Par exemple, il sera possible de générer du contenu accessible uniquement aux détenteurs de certains LSTs, renforçant ainsi les liens communautaires.
Sanctum Pay
Sanctum Pay collabore avec BasedApp pour développer et créer la première carte de débit soutenue par LST. En convertissant directement les revenus de staking de cardSOL en USDC, les utilisateurs peuvent effectuer des achats sans liquider leurs jetons SOL, offrant une expérience d'utilisation pratique.
Résumé
Sanctum propose une solution novatrice et convaincante aux problèmes de liquidité dans le staking traditionnel. En agissant comme un soutien de liquidité, il permet aux SOL stakés d'être utilisés de manière plus flexible dans le DeFi, augmentant ainsi considérablement l'utilité et l'accessibilité des actifs stakés.
Avec le TVL approchant 1 milliard de dollars (5,54 millions de SOL ), Sanctum s'est intégré à plusieurs plateformes. Ces intégrations pourraient attirer plus d'utilisateurs, favorisant l'adoption et la croissance.
Le projet Sanctum établit un DAO pour réaliser une gouvernance décentralisée, garantissant le développement selon le consensus de la communauté. Cette approche a apporté la confiance et la participation de la communauté Solana en pleine croissance.
Compte tenu de ces facteurs, le jeton de gouvernance $CLOUD de Sanctum, d'une capitalisation boursière de 53 millions de dollars et d'une FDV de moins de 300 millions de dollars, présente un protocole qui mérite d'être surveillé.
Cependant, le domaine DeFi sur Solana est très concurrentiel, avec plusieurs projets qui se disputent la liquidité et l'adoption des utilisateurs. Sanctum doit constamment innover et offrir une valeur supérieure pour rester en tête, ce qui sera un défi.