En 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, établissant un nouveau jalon pour le développement des actifs numériques. "Approbation des ETF", "halving" et "élections américaines" sont devenus les trois mots-clés qui ont propulsé l'évolution du marché tout au long de l'année. Revenons sur la performance du Bitcoin en 2024 à travers plusieurs dimensions, notamment le marché des échanges, les données sur la chaîne et l'écosystème d'application, et projetons-nous sur les perspectives de développement pour 2025.
Performance du marché des échanges
La hausse du Bitcoin pour l'année 2024 a atteint 131,83 %, inférieure à celle de 2023 à 158,06 %. Le prix est passé de 42 208 $ au début de l'année à 97 851 $ à la fin de l'année, avec un pic atteignant 106 074 $, un nouveau record historique. L'évolution annuelle peut être grossièrement divisée en trois phases : "hausse - stagnation - hausse", en résonance avec des événements majeurs tels que l'approbation des ETF, la réduction de moitié et les élections américaines.
Cette année, le principal moteur de la hausse du Bitcoin provient d'un environnement réglementaire de plus en plus favorable, et non d'une simple rareté de l'offre. Ce changement a attiré d'importants fonds institutionnels sur le marché, injectant de la liquidité et faisant grimper les prix. À la fin de l'année, le pourcentage de bénéfices atteignait 90,16 %, un niveau historique. Le niveau de profit des détenteurs à long terme a généralement été supérieur à celui des détenteurs à court terme tout au long de l'année, en particulier en fin d'année, où cet avantage est encore plus marqué.
En termes de volume d'échanges, le volume quotidien moyen pour l'année est d'environ 38,354 milliards de dollars, en hausse de 102,72 % par rapport à l'année dernière. En novembre et décembre, le volume quotidien moyen a respectivement atteint 74,897 milliards de dollars et 96,543 milliards de dollars, dépassant largement le niveau moyen mensuel de 30,8 milliards de dollars des dix premiers mois. Le montant total des positions ouvertes sur le marché des futures est passé de 10,915 milliards de dollars au début de l'année à 30,948 milliards de dollars à la fin de l'année, enregistrant une augmentation de 195,79 % sur l'année.
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Analyse fondamentale sur la chaîne
En 2024, le nombre moyen d'adresses actives sur la chaîne Bitcoin est d'environ 780 300, soit une baisse de 17,75 % par rapport à l'année dernière. Cela pourrait indiquer qu'avec une tendance à la hausse clairement définie, la stratégie de détention à long terme domine, et que le marché pourrait se diriger vers une phase de croissance à faible liquidité dominée par les investisseurs institutionnels.
![2024 Bitcoin année en revue : jeton prix en hausse de 131 % inférieur à l'année dernière, TVL a explosé de 21 fois à plus de 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4ecaaf864352f3cd129ed409eb149cea.webp(
Le nombre total de transactions sur la chaîne a dépassé 188 millions au cours de l'année, enregistrant une augmentation de 29,66 % par rapport à l'année dernière. Le nombre moyen de transactions mensuelles est de 15,671 millions, avec un pic atteignant 2,047.74 en octobre. Il est à noter que pendant les phases de stagnation des prix, le nombre de transactions sur la chaîne est en fait plus élevé, ce qui pourrait être influencé par des facteurs tels que l'arbitrage à court terme et l'organisation des adresses.
![2024 Bitcoin récapitulatif de fin d'année : le prix du jeton a augmenté de 131 % par rapport à l'année précédente, le TVL a explosé de 21 fois à plus de 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02bfc8c8fa8bb32a3f02de093eec74fd.webp(
Le volume total des transactions en chaîne pour l'année s'élève à environ 4966,58 millions de BTC, soit 3,28 billions de dollars américains. Le volume des transactions en jetons a légèrement augmenté de 4,67 % par rapport à l'année dernière. Le volume mensuel moyen des transactions s'élève à environ 413,88 millions de BTC, soit 2734,51 milliards de dollars américains.
![2024 Bitcoin bilan de fin d'année : le prix du jeton a augmenté de 131 % mais reste inférieur à l'année dernière, le TVL a explosé de 21 fois pour dépasser 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f98a5c0c6175dc9186708f56140b9365.webp(
En ce qui concerne la répartition des soldes d'adresses, le nombre d'adresses ayant un solde compris entre 100 et 1000 BTC a augmenté de 11,21 %, tandis que le nombre d'adresses à faible solde a diminué. Cela indique qu'au cours des dernières années, la tendance à la réduction des soldes d'adresses a changé, et cette année, une tendance à l'augmentation des soldes élevés s'est manifestée, ce qui pourrait être lié à la consolidation des adresses et à l'accumulation de fonds par des institutions.
![2024 Bitcoin année en revue : le prix du jeton a augmenté de 131 % mais n'atteint pas celui de l'année dernière, le TVL a explosé de 21 fois à plus de 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1a41549e047d079aab52e3e097501e28.webp(
Développement de l'écosystème d'application
En 2024, l'accent des applications Bitcoin se déplacera des inscriptions vers BTCFi, passant de l'émission d'actifs à l'utilisabilité des actifs. Le TVL DeFi de Bitcoin a explosé, passant de 305 millions de dollars au début de l'année à 6,755 millions de dollars à la fin de l'année, avec une augmentation annuelle de 2117,11 %. Bitcoin est devenu la quatrième blockchain avec le TVL le plus élevé.
![2024 Bitcoin bilan de fin d'année : le prix du jeton a augmenté de 131 % mais reste inférieur à l'année dernière, le TVL a explosé de 21 fois pour dépasser 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9516087b8ac4f38409b379e5cdd212d4.webp(
Le protocole de staking Babylon est devenu le plus grand protocole sur la chaîne Bitcoin, avec un TVL atteignant 5,564 millions de dollars, représentant 82,37 % du total. Le nombre d'adresses uniques a dépassé 140 000, et la croissance des adresses de staking au cours des 7 derniers jours a atteint 100 %. Le développement rapide de Babylon a entraîné une série de protocoles de staking et de re-staking, apportant un effet réseau aux applications Bitcoin et favorisant davantage l'expansion de son utilisation.
![2024 Bitcoin rétrospective de fin d'année : le prix du jeton a augmenté de 131 % par rapport à l'année dernière, le TVL a explosé 21 fois à plus de 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef45c146a0b619b250f5d942873a312c.webp(
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, le Bitcoin pourrait entrer dans une période de correction dès le début de l'année, puis sa performance continuera à être influencée par de multiples facteurs tels que l'économie macroéconomique, l'environnement réglementaire et le développement de l'industrie.
D'un point de vue macroéconomique, la Réserve fédérale américaine se tourne vers une politique monétaire accommodante en fin d'année, mais le contexte de resserrement quantitatif (QT) reste inchangé, ce qui pourrait entraîner un resserrement de la liquidité à court et à long terme, constituant ainsi une pression principale à la hausse pour Bitcoin.
En ce qui concerne l'environnement réglementaire, un assouplissement supplémentaire en 2025 serait favorable à la poursuite de la hausse du Bitcoin. L'augmentation de cette année est liée à des attentes amicales concernant l'environnement réglementaire après les élections, et les changements de politique réglementaire ont un impact significatif sur le prix du Bitcoin.
D'un point de vue de développement sectoriel, la montée rapide de BTCFi propulse le Bitcoin vers une nouvelle phase d'application des actifs. Les protocoles de staking et d'autres protocoles pourraient favoriser les effets de réseau de ces actifs, offrant un soutien de valeur au prix du Bitcoin. Cependant, si le prix du Bitcoin est fortement influencé par son applicabilité, cela constituerait une nouvelle logique de hausse différente de la rareté de l'offre, nécessitant une échelle d'application élevée, ce qui pourrait être difficile à réaliser à court terme.
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NftMetaversePainter
· Il y a 9h
la beauté algorithmique prévaut, la topologie de hash de btc confirme ma thèse pour être honnête
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SchroedingersFrontrun
· Il y a 11h
C'est tout ? Un grand bull run
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LeekCutter
· Il y a 11h
Avec cette hausse, ne vous excitez pas, nouveaux pigeons.
Bitcoin 2024 : franchir les 100 000 dollars, hausse de 131,83 % sur l'année, émergence de BTCFi
Bitcoin 2024 Bilan et Perspectives
En 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, établissant un nouveau jalon pour le développement des actifs numériques. "Approbation des ETF", "halving" et "élections américaines" sont devenus les trois mots-clés qui ont propulsé l'évolution du marché tout au long de l'année. Revenons sur la performance du Bitcoin en 2024 à travers plusieurs dimensions, notamment le marché des échanges, les données sur la chaîne et l'écosystème d'application, et projetons-nous sur les perspectives de développement pour 2025.
Performance du marché des échanges
La hausse du Bitcoin pour l'année 2024 a atteint 131,83 %, inférieure à celle de 2023 à 158,06 %. Le prix est passé de 42 208 $ au début de l'année à 97 851 $ à la fin de l'année, avec un pic atteignant 106 074 $, un nouveau record historique. L'évolution annuelle peut être grossièrement divisée en trois phases : "hausse - stagnation - hausse", en résonance avec des événements majeurs tels que l'approbation des ETF, la réduction de moitié et les élections américaines.
Cette année, le principal moteur de la hausse du Bitcoin provient d'un environnement réglementaire de plus en plus favorable, et non d'une simple rareté de l'offre. Ce changement a attiré d'importants fonds institutionnels sur le marché, injectant de la liquidité et faisant grimper les prix. À la fin de l'année, le pourcentage de bénéfices atteignait 90,16 %, un niveau historique. Le niveau de profit des détenteurs à long terme a généralement été supérieur à celui des détenteurs à court terme tout au long de l'année, en particulier en fin d'année, où cet avantage est encore plus marqué.
En termes de volume d'échanges, le volume quotidien moyen pour l'année est d'environ 38,354 milliards de dollars, en hausse de 102,72 % par rapport à l'année dernière. En novembre et décembre, le volume quotidien moyen a respectivement atteint 74,897 milliards de dollars et 96,543 milliards de dollars, dépassant largement le niveau moyen mensuel de 30,8 milliards de dollars des dix premiers mois. Le montant total des positions ouvertes sur le marché des futures est passé de 10,915 milliards de dollars au début de l'année à 30,948 milliards de dollars à la fin de l'année, enregistrant une augmentation de 195,79 % sur l'année.
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Analyse fondamentale sur la chaîne
En 2024, le nombre moyen d'adresses actives sur la chaîne Bitcoin est d'environ 780 300, soit une baisse de 17,75 % par rapport à l'année dernière. Cela pourrait indiquer qu'avec une tendance à la hausse clairement définie, la stratégie de détention à long terme domine, et que le marché pourrait se diriger vers une phase de croissance à faible liquidité dominée par les investisseurs institutionnels.
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Le nombre total de transactions sur la chaîne a dépassé 188 millions au cours de l'année, enregistrant une augmentation de 29,66 % par rapport à l'année dernière. Le nombre moyen de transactions mensuelles est de 15,671 millions, avec un pic atteignant 2,047.74 en octobre. Il est à noter que pendant les phases de stagnation des prix, le nombre de transactions sur la chaîne est en fait plus élevé, ce qui pourrait être influencé par des facteurs tels que l'arbitrage à court terme et l'organisation des adresses.
![2024 Bitcoin récapitulatif de fin d'année : le prix du jeton a augmenté de 131 % par rapport à l'année précédente, le TVL a explosé de 21 fois à plus de 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02bfc8c8fa8bb32a3f02de093eec74fd.webp(
Le volume total des transactions en chaîne pour l'année s'élève à environ 4966,58 millions de BTC, soit 3,28 billions de dollars américains. Le volume des transactions en jetons a légèrement augmenté de 4,67 % par rapport à l'année dernière. Le volume mensuel moyen des transactions s'élève à environ 413,88 millions de BTC, soit 2734,51 milliards de dollars américains.
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En ce qui concerne la répartition des soldes d'adresses, le nombre d'adresses ayant un solde compris entre 100 et 1000 BTC a augmenté de 11,21 %, tandis que le nombre d'adresses à faible solde a diminué. Cela indique qu'au cours des dernières années, la tendance à la réduction des soldes d'adresses a changé, et cette année, une tendance à l'augmentation des soldes élevés s'est manifestée, ce qui pourrait être lié à la consolidation des adresses et à l'accumulation de fonds par des institutions.
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Développement de l'écosystème d'application
En 2024, l'accent des applications Bitcoin se déplacera des inscriptions vers BTCFi, passant de l'émission d'actifs à l'utilisabilité des actifs. Le TVL DeFi de Bitcoin a explosé, passant de 305 millions de dollars au début de l'année à 6,755 millions de dollars à la fin de l'année, avec une augmentation annuelle de 2117,11 %. Bitcoin est devenu la quatrième blockchain avec le TVL le plus élevé.
![2024 Bitcoin bilan de fin d'année : le prix du jeton a augmenté de 131 % mais reste inférieur à l'année dernière, le TVL a explosé de 21 fois pour dépasser 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9516087b8ac4f38409b379e5cdd212d4.webp(
Le protocole de staking Babylon est devenu le plus grand protocole sur la chaîne Bitcoin, avec un TVL atteignant 5,564 millions de dollars, représentant 82,37 % du total. Le nombre d'adresses uniques a dépassé 140 000, et la croissance des adresses de staking au cours des 7 derniers jours a atteint 100 %. Le développement rapide de Babylon a entraîné une série de protocoles de staking et de re-staking, apportant un effet réseau aux applications Bitcoin et favorisant davantage l'expansion de son utilisation.
![2024 Bitcoin rétrospective de fin d'année : le prix du jeton a augmenté de 131 % par rapport à l'année dernière, le TVL a explosé 21 fois à plus de 6,7 milliards de dollars])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef45c146a0b619b250f5d942873a312c.webp(
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, le Bitcoin pourrait entrer dans une période de correction dès le début de l'année, puis sa performance continuera à être influencée par de multiples facteurs tels que l'économie macroéconomique, l'environnement réglementaire et le développement de l'industrie.
D'un point de vue macroéconomique, la Réserve fédérale américaine se tourne vers une politique monétaire accommodante en fin d'année, mais le contexte de resserrement quantitatif (QT) reste inchangé, ce qui pourrait entraîner un resserrement de la liquidité à court et à long terme, constituant ainsi une pression principale à la hausse pour Bitcoin.
En ce qui concerne l'environnement réglementaire, un assouplissement supplémentaire en 2025 serait favorable à la poursuite de la hausse du Bitcoin. L'augmentation de cette année est liée à des attentes amicales concernant l'environnement réglementaire après les élections, et les changements de politique réglementaire ont un impact significatif sur le prix du Bitcoin.
D'un point de vue de développement sectoriel, la montée rapide de BTCFi propulse le Bitcoin vers une nouvelle phase d'application des actifs. Les protocoles de staking et d'autres protocoles pourraient favoriser les effets de réseau de ces actifs, offrant un soutien de valeur au prix du Bitcoin. Cependant, si le prix du Bitcoin est fortement influencé par son applicabilité, cela constituerait une nouvelle logique de hausse différente de la rareté de l'offre, nécessitant une échelle d'application élevée, ce qui pourrait être difficile à réaliser à court terme.