Guide Complet de Trading en Cryptomonnaies : Concepts Fondamentaux

Dans l'univers des cryptomonnaies, il existe de multiples concepts essentiels que tout investisseur doit comprendre. Ce guide détaille les éléments de base du trading d'actifs numériques.

1. Marché au comptant

Le trading au comptant fait référence à l'achat direct de cryptomonnaies au prix actuel du marché, avec l'attente de les vendre lorsque leur valeur augmente, générant des bénéfices grâce à la différence de prix. Cette méthode représente la manière la plus directe de participer au marché des cryptoactifs, où le règlement et la livraison sont immédiats.

2. Contrats à terme

Les dérivés de cryptomonnaies permettent de trader en fonction des attentes de direction du marché. En évaluant les perspectives haussières ou baissières, les traders peuvent opter pour des positions longues (acheter en espérant des hausses ) ou courtes (vendre en espérant des baisses ), générant des bénéfices indépendamment de la direction du marché.

3. Effet de levier

L'effet de levier fonctionne comme un multiplicateur de capital dans les opérations sur contrats, augmentant à la fois le potentiel de profit et le risque. La relation est directement proportionnelle : un effet de levier plus élevé signifie des retours potentiels plus élevés mais aussi des risques plus importants, tandis que des multiplicateurs plus bas offrent des retours et des risques plus modérés.

4. Position Longue

Représente une stratégie haussière où le trader anticipe une augmentation du prix de l'actif. Le calcul du bénéfice suit la formule : Bénéfice = Capital × Pourcentage d'augmentation × Multiplicateur de levier

De la même manière, les pertes sont calculées comme : Perte = Capital × Pourcentage de chute × Multiplicateur de levier

5. Position Courte

Stratégie baissière où l'on anticipe une diminution du prix de l'actif. Le calcul du bénéfice suit la formule : Bénéfice = Capital × Pourcentage de chute × Multiplicateur de levier

Les pertes sont déterminées par : Perte = Capital × Pourcentage d'augmentation × Multiplicateur de levier

6. Règlement

Liquidation des Positions Longues

Le principe d'une position longue est d'emprunter du capital pour acheter un actif, de le vendre par la suite à un prix plus élevé, de rembourser le prêt et de garder la différence comme bénéfice. Si le marché évolue dans le sens opposé et que les pertes atteignent la limite de marge du compte, la position est liquidée de force.

Exemple : Si vous tradez avec un effet de levier de 10x avec une marge de 10.000 USDT, la plateforme vous prête effectivement 90.000 USDT supplémentaires. En cas de mouvements adverses significatifs, lorsque vos 10.000 USDT de marge sont perdus en raison de la chute du prix, la plateforme récupérera les 90.000 USDT prêtés par la liquidation forcée de votre position.

Liquidation de Positions Courtes

Dans une position courte, le trader emprunte l'actif, le vend immédiatement, et attend de l'acheter plus bas par la suite pour le rembourser et garder la différence. Si le prix augmente au lieu de diminuer et que le capital n'est pas suffisant pour racheter l'actif emprunté, une liquidation forcée se produira.

Exemple : Dans une opération de vente à découvert avec un effet de levier de 10x sur un actif évalué à 10.000 USDT, tu vends effectivement 10 unités de l'actif ( d'une valeur de 10.000 USDT et 9 empruntées pour 90.000 USDT). Si le prix augmente de 11 %, atteignant 11.100 USDT par unité, les 100.000 USDT d'origine ne suffiraient qu'à acheter 9 unités, ce qui est insuffisant pour rembourser les 9 empruntées ainsi que la tienne. Dans ce scénario, la plateforme procédera à une liquidation forcée pour prévenir des pertes supplémentaires.

7. Règlements Totaux

Cela se produit dans des conditions de volatilité extrême lorsque le prix atteint le niveau de liquidation si rapidement que les positions ne peuvent pas être fermées à temps. Dans ces cas, non seulement les fonds initiaux sont perdus, mais une dette supplémentaire peut également être générée en raison des prêts non couverts.

8. Fermeture de Position

Représente l'action manuelle de finaliser une opération avec des contrats, que ce soit pour sécuriser des bénéfices ou limiter des pertes. Le trader décide de clôturer la position volontairement avant que les conditions du marché ne puissent provoquer une liquidation forcée.

L'investissement dans les cryptomonnaies comporte des risques significatifs. Il est essentiel de développer des stratégies appropriées de gestion des risques et de comprendre complètement les mécanismes du marché avant de trader des contrats et d'utiliser l'effet de levier.