Les termes que vous devez absolument connaître dans les transactions contractuelles : « Règlement forcé », et comment l'éviter ?

1. Risques des transactions contractuelles et des règlements forcés

Les transactions de contrats présentent des caractéristiques de haut risque et de haut rendement. Dans ce type de transaction, les investisseurs peuvent utiliser l'effet de levier pour gérer des actifs de grande valeur avec peu de capital, augmentant ainsi la possibilité de gains plus élevés. Cependant, cet effet de levier entraîne également des risques énormes. Si les mouvements du marché évoluent dans la direction opposée aux prévisions de l'investisseur, les pertes peuvent s'amplifier. Si les pertes dépassent la marge de l'investisseur, cela peut conduire à un Règlement forcé. Les conséquences d'un Règlement forcé sont très graves, car l'investisseur risque de perdre la totalité de son investissement initial et pourrait également accumuler des dettes. Par exemple, dans le cas des transactions de contrats sur les crypto-actifs, la forte volatilité du marché signifie que les investisseurs peuvent facilement tomber dans un Règlement forcé en raison de fluctuations de prix soudaines. Selon des statistiques, une proportion considérable d'investisseurs a connu des Règlements forcés dans les transactions de contrats, subissant d'importantes pertes.

2. Analyse des causes du règlement forcé

(1) Manque de fonds

Lorsqu'un contrat est négocié, si les fonds du compte de marge de l'investisseur ne suffisent pas à couvrir la marge de maintenance, des liquidations forcées sont plus susceptibles de se produire. Par exemple, dans le cadre des contrats de cryptomonnaies, il est possible que l'investisseur se retrouve en situation de fonds insuffisants en raison de transactions excessives ou du fait de ne pas reconstituer la marge en temps voulu.

(2) fluctuations du marché

Un retournement significatif du prix du marché est l'une des causes courantes de règlement forcé. Lorsque le marché fluctue rapidement, il y a une possibilité que les positions à effet de levier des investisseurs soient liquidées de manière forcée. Par exemple, sur le marché des contrats à terme, des facteurs tels que la publication de données macroéconomiques ou des changements de politique peuvent provoquer des fluctuations importantes du marché.

(3) erreur de stratégie

L'inadéquation des stratégies d'investissement et les erreurs de manipulation augmentent considérablement le risque de règlement forcé. Par exemple, on peut citer le suivi aveugle, l'absence de point de stop-loss ou des réglages inappropriés. Certains investisseurs peuvent choisir des stratégies de trading erronées en raison d'une analyse insuffisante du marché.

(4) Événement de risque incontrôlable

Des événements de risque incontrôlables tels que des pannes de réseau ou des crises politiques peuvent provoquer des fluctuations du marché et, par conséquent, conduire à des règlements forcés. Par exemple, une panne de réseau majeure peut empêcher les investisseurs d'ajuster leurs positions en temps voulu, ce qui peut entraîner des règlements forcés. Les événements de cygne noir et de rhinocéros gris ont une probabilité d'occurrence relativement faible, mais une fois qu'ils se produisent, leur impact sur le marché est généralement très important.

3. Stratégies pour éviter le règlement forcé

(1) Utilisation d'un effet de levier modéré

Dans les transactions contractuelles, l'utilisation d'un effet de levier modéré est très importante. L'utilisation excessive de l'effet de levier peut augmenter considérablement le risque de perte. Les investisseurs doivent gérer raisonnablement le niveau de levier en fonction de leur tolérance au risque et des conditions du marché. Par exemple, pour les investisseurs débutants, il est conseillé de choisir un multiple de levier relativement faible afin de réduire le risque.

(2) Paramètre d'ordre de coupe de pertes

L'établissement d'un ordre de stop-loss est un outil de gestion des risques efficace. En cas de fluctuations défavorables du marché, l'ordre de stop-loss se vend automatiquement et empêche une aggravation des pertes. Les investisseurs devraient établir raisonnablement le point de stop-loss en fonction des conditions du marché et de leur tolérance au risque. Par exemple, dans les contrats de négociation de cryptomonnaies, les investisseurs peuvent définir différents points de stop-loss en fonction de la volatilité du marché et de leur situation financière.

(3) Définition des objectifs de profit

La définition d'un objectif de profit aide les investisseurs à liquider leurs positions de manière opportune et à réaliser des bénéfices lorsqu'ils atteignent le rendement attendu. Avant de commencer à trader, les investisseurs devraient définir un objectif de profit raisonnable en fonction des conditions du marché et de leurs propres objectifs d'investissement. Par exemple, sur le marché à terme, les investisseurs peuvent établir un objectif de profit raisonnable en se basant sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

(4) Maintien d'un dépôt de garantie suffisant

Maintenir un niveau de marge suffisant est la clé pour éviter le règlement forcé. Les investisseurs doivent s'assurer que leur compte dispose de fonds suffisants pour soutenir leurs positions et que le solde du compte ne tombe pas en dessous du niveau de marge de maintenance. Par exemple, dans le cadre des contrats de trading d'actifs cryptographiques, les investisseurs doivent surveiller de près les tendances du marché et les exigences de marge, et approvisionner leur marge en temps voulu.

(5) Compréhension des actifs du marché

Comprendre profondément les actifs à négocier constitue la base pour prendre des décisions éclairées. Les investisseurs doivent comprendre les fondamentaux du marché, les aspects techniques et les tendances du marché afin de mieux saisir les opportunités de négociation. Par exemple, dans le cadre des contrats de négociation d'actions, les investisseurs devraient prêter attention à des facteurs tels que la situation financière de l'entreprise et les tendances de développement de l'industrie.

(6) investissement diversifié

La diversification des investissements aide à réduire le risque global et à éviter qu'une proportion d'actif unique ne soit excessivement élevée. Les investisseurs peuvent réaliser une diversification des risques en répartissant leurs fonds sur différentes classes d'actifs, secteurs ou régions. Par exemple, dans le trading de contrats sur les cryptomonnaies, les investisseurs peuvent investir simultanément dans plusieurs cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum.

(7) Couper les pertes de manière opportune

En définissant un point de coupure clair et en l'appliquant strictement, il est possible de réduire en temps utile les transactions défavorables et de limiter les pertes. Les investisseurs devraient établir un point de coupure avant de trader et liquider leur position de manière décisive lorsque les mouvements du marché atteignent ce point. Par exemple, sur le marché des contrats à terme, les investisseurs peuvent établir un point de coupure raisonnable basé sur l'analyse technique et les conditions du marché.

(8) Autres méthodes

Il existe plusieurs autres méthodes qui peuvent aider à éviter la liquidation forcée. Par exemple, un ajout de marge peut temporairement augmenter l'actif net et éviter la liquidation forcée, mais son utilisation fréquente n'est pas recommandée. La fermeture de positions peut maintenir temporairement un actif net élevé, mais cela peut finalement conduire à une liquidation forcée. La mise en place de stop-loss peut protéger des fonds importants, mais doit être exécutée efficacement. De plus, le maintien d'une faible position, le choix d'un mode de marge indépendant et le maintien d'un bon état psychologique peuvent également aider à éviter la liquidation forcée. Les investisseurs devraient choisir la méthode appropriée en fonction de leur situation.

4. Perspectives futures des transactions contractuelles

En tant que méthode d'investissement à haut risque et à haut rendement, le trading de contrats continuera d'attirer de nombreux investisseurs à l'avenir. Avec le développement et l'amélioration continus du marché, la sensibilisation des investisseurs à la gestion des risques devrait également augmenter.

À l'avenir, on s'attend à ce qu'un plus grand nombre d'investisseurs reconnaissent l'importance d'une stratégie raisonnable pour réduire la probabilité de Règlement forcé. Ils choisiront plus soigneusement le niveau de levier, établiront raisonnablement des ordres de stop-loss et des objectifs de profit, et se concentreront sur le maintien d'un niveau de marge suffisant. En même temps, les investisseurs s'efforceront de mieux comprendre les actifs du marché et de réduire le risque global par des méthodes telles que la diversification des investissements.

De plus, avec les progrès technologiques, les plateformes de trading continueront à optimiser leurs outils de gestion des risques. Par exemple, des systèmes de stop-loss plus intelligents et des mécanismes d'alerte sur les risques offriront une meilleure protection aux investisseurs. En même temps, l'éducation des investisseurs sera également davantage mise en avant, et des connaissances sur le trading de contrats et des techniques de gestion des risques seront diffusées aux investisseurs par divers canaux, soutenant ainsi l'amélioration des capacités de gestion des risques des investisseurs.

Cependant, nous devons reconnaître qu'il existe toujours des risques associés aux transactions de contrats, et même en adoptant des stratégies raisonnables, il n'est pas possible d'éliminer complètement la possibilité de règlement forcé. Par conséquent, les investisseurs doivent toujours adopter une attitude prudente lors de la réalisation de transactions de contrats, continuer à apprendre et améliorer leur capacité de gestion des risques. Ce n'est que de cette manière qu'il est possible de réaliser des bénéfices stables à long terme dans les transactions de contrats.