Waymo a joué un coup assez fort. Cette semaine, ils ont annoncé le lancement de la conduite entièrement autonome dans cinq villes : Miami, Dallas, Houston, San Antonio et Orlando, portant ainsi à dix le nombre total de villes opérant. Plus important encore, Waymo a déjà effectué plus de 10 millions de trajets sans conducteur, ayant retiré les agents de sécurité dès 2020.

En comparaison, Tesla teste encore au Texas, avec seulement 30 taxis robots en fonctionnement, et prévoit d'étendre ce nombre à 500 avant la fin de l'année, tout en devant conserver des agents de sécurité jusqu'à la fin de l'année. Lorsque Tesla arrivera à Phoenix l'année prochaine, Waymo aura déjà plus de 400 véhicules autonomes en opération.

Cependant, Tesla a aussi une opportunité. La solution par caméra est moins chère et plus évolutive que le Lidar + radar de Waymo, et avec la capacité de production existante de Tesla et sa flotte de véhicules sur la route, une fois la technologie mature, la capacité de mise à l'échelle pourrait dépasser celle de Waymo. Le problème est que le plan de rémunération d'Elon de 1 000 milliards de dollars exige 1 million de taxis robotiques et 1 million de robots Optimus, l'ambition est grande, mais les incertitudes liées à la réglementation de la conduite autonome, aux poursuites judiciaires et aux préoccupations en matière de sécurité sont également présentes. L'évaluation actuelle de Tesla avec un P/E proche de 300 nécessite effectivement une approche prudente.