16 Gambar Memahami Bitcoin Tahun Ini: Alamat Baru Lebih dari 140 Juta, Rata-rata Proporsi Chip Menguntungkan adalah 60,50%
Pada tahun 2022, terpengaruh oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri pasar bullish selama dua tahun sebelumnya dan beralih ke pasar bearish yang bergejolak. Harga Bitcoin jatuh di bawah batas 20.000 dolar AS, platform terkemuka mengalami kehancuran yang berat terhadap kepercayaan pasar. Selain itu, Bitcoin mengalami perubahan mendalam di berbagai aspek.
Artikel ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang perubahan data Bitcoin di pasar perdagangan tahun ini, dengan fokus pada lima aspek: dasar on-chain, struktur chip dan alamat, pertambangan, dan aplikasi, untuk menyediakan dasar analisis untuk prospek tahun depan.
Ringkasan Konten
1. Pasar Perdagangan
1)BTC koin harga sepanjang tahun turun lebih dari 65%, menunjukkan pola penurunan "bertingkat".
2)Beberapa platform perdagangan mengalami pengurangan stok BTC sebesar 53,37 ribu koin, dengan penurunan sekitar 20,20%.
3)10 bulan Oktober, pasar memperkirakan rasio leverage turun dari tertinggi 40,47% menjadi 28,05%, setelah itu tidak akan melebihi 30%.
institusi BTC memiliki jumlah yang berkurang 4,54%, tingkat premium di luar pasar turun menjadi -44%, permintaan investasi tidak langsung terus menurun.
2. Fundamental On-Chain
jumlah pengguna di jaringan Bitcoin turun secara signifikan dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil sepanjang tahun.
2)2022 jumlah transaksi kumulatif 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun lalu, tetapi total nilai transaksi kumulatif 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun lalu.
total biaya transaksi di blockchain sekitar 137 juta dolar AS, rata-rata sekitar 1,53 dolar per transaksi per hari, menunjukkan tren penurunan yang jelas dalam setahun.
3. Struktur Chip dan Alamat
rasio chip keuntungan rata-rata 60,50%, rata-rata harian sepanjang tahun adalah 40% chip berada dalam keadaan rugi.
"whale" Alamat mengalami tingkat konsentrasi chip yang melalui proses "konsentrasi-distribusi". Aset pengguna umum menunjukkan tren polarisasi dalam hal ukuran kecil dan periode kepemilikan koin.
4. Pertambangan
rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, dengan pertumbuhan tahunan 11,21%, meningkat secara moderat.
ruang keuntungan pertambangan menyusut, pendapatan harian per T dari kekuatan komputasi jatuh ke 0,06 dolar, penurunan tahunan sebesar 76%.
5. Aplikasi
jumlah saluran jaringan Lightning menurun 18,53%, volume sirkulasi WBTC berkurang 24,48%, konektivitas Bitcoin dengan ekosistem lainnya menurun.
01、Harga koin anjlok 65%, jumlah di platform perdagangan berkurang 20%
Harga BTC pada tahun 2022 turun dari sekitar 47.700 dolar AS di awal tahun menjadi sekitar 16.600 dolar AS di akhir tahun, dengan penurunan sebesar 65,09%. Sepanjang tahun, terdapat 6 kali "jatuh bebas" dengan penurunan harian lebih dari 10%, dan hanya di bulan November saja terjadi 2 kali. BTC menunjukkan penurunan "bertingkat", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam satu hari, diikuti oleh stabilitas sementara sebelum turun lagi.
Beberapa platform perdagangan mengalami penurunan stok BTC dari 2.642.300 menjadi 2.108.600, berkurang 533.700, dengan persentase penurunan 20,20%. Setelah kejadian FTX, stok BTC di platform perdagangan turun dengan cepat, berkurang sekitar 240.000 BTC dalam 11 hari.
Pasar memperkirakan rasio leverage akan terus meningkat hingga akhir tahun dan kemudian cepat turun, mencapai puncaknya pada 11 Oktober sebesar 40,47%, satu bulan kemudian turun menjadi 28,05%, dan sejak saat itu tidak pernah melebihi 30%.
Kepemilikan BTC oleh lembaga mengalami penurunan moderat, berkurang 32.900 BTC sepanjang tahun, dengan penurunan 4,54%. Tingkat premi di luar bursa turun dari Januari-20,74% menjadi Desember-44,12%, dengan penurunan 112,73%.
02、Rata-rata alamat aktif bulanan 27,82 juta, total transaksi 12,56 miliar Bitcoin
Dalam 11 bulan sebelum 2022, rata-rata alamat aktif Bitcoin mencapai sekitar 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun lalu. Rata-rata alamat aktif harian sekitar 916,5 ribu, turun 7,70% dibandingkan tahun lalu.
Hingga 15 Desember, tahun ini telah ada penambahan alamat sebanyak 141 juta, turun 9,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Rata-rata penambahan bulanan selama 11 bulan pertama adalah 12,274 juta, turun 9,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Secara keseluruhan, jumlah pengguna di blockchain Bitcoin tahun ini menurun secara signifikan dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil sepanjang tahun.
Hingga 15 Desember, jumlah transaksi kumulatif tahun ini mencapai 88,99 juta kali, menurun 4,13% dibandingkan tahun lalu. Total nilai transaksi kumulatif sekitar 1,256 miliar BTC, meningkat signifikan 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata total nilai transaksi bulanan pada paruh pertama tahun ini adalah 135 juta BTC, jelas lebih tinggi dibandingkan paruh kedua yang mencapai 86,96 juta BTC.
Rata-rata biaya transaksi on-chain per hari tahun ini sekitar 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan yang jelas. Total biaya transaksi on-chain sekitar 137 juta dolar AS, juga menunjukkan tren penurunan. Rata-rata biaya transaksi kumulatif selama 11 bulan terakhir adalah 12,0406 juta dolar AS.
03、Rasio chip profit terus menurun, jumlah pemegang koin jangka menengah meningkat
Rata-rata proporsi chip yang menguntungkan untuk Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan kerugian chip rata-rata harian sebesar 40% sepanjang tahun. Proporsi chip yang menguntungkan turun dari 74,54% di awal tahun menjadi 55,77% di akhir tahun, berkurang lebih dari 18 poin persentase. Dari tanggal 8 hingga 29 November, proporsi chip yang menguntungkan hampir selalu di bawah 50%.
Total saldo 100 alamat teratas dari saldo mencapai 15,03% dari total sirkulasi pada awal tahun, kemudian naik menjadi 15,81% pada pertengahan Juni, dan turun menjadi 14,82% pada akhir tahun.
Alamat kecil terus tumbuh secara signifikan, dengan rentang pertumbuhan diperluas hingga di bawah 10 BTC. Pertumbuhan alamat dengan saldo >0,01 BTC adalah 20,55%; >0,1 BTC meningkat 26,08%; >1 BTC meningkat 19,04%; >10 BTC meningkat 4,64%; >10000 BTC meningkat 27,47%.
Jumlah kepemilikan koin selama 1-2 tahun memiliki proporsi tertinggi, mencapai 20,37%. Kenaikan terbesar dalam satu tahun, lebih dari 8 poin persentase. Alamat yang memegang koin dalam jangka pendek dan jangka panjang juga mengalami pertumbuhan.
Secara keseluruhan, aset pengguna umum menunjukkan tren polarisasi antara akselerasi kecil dan periode kepemilikan koin.
04, daya komputasi terus meningkat, pendapatan per unit menurun tajam
Sepanjang tahun, kesulitan penambangan Bitcoin disesuaikan 25 kali, meningkat 15 kali, dan menurun 10 kali. Kenaikan secara keseluruhan lebih besar daripada penurunan.
Rata-rata kekuatan hashing Bitcoin pada tahun 2022 sekitar 218,5 EH/s, dengan peningkatan tahunan sebesar 11,21%, menunjukkan tren peningkatan yang moderat. Puncak tertinggi tahun ini adalah 316,2 EH/s, terendah 160,3 EH/s. Estimasi total konsumsi daya sepanjang tahun sekitar 113,83 TW/h.
Pendapatan penambangan dari daya hash per T setiap hari turun dari 0,25 dolar AS pada awal tahun menjadi 0,06 dolar AS pada akhir tahun, dengan penurunan sebesar 76%. Setelah September, tetap di bawah 0,1 dolar AS.
Indeks posisi penambang tahunan ( MPI ) rata-rata -0,52, kurang dari 0, tekanan jual relatif kecil. Namun, pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November terjadi 4 periode tekanan jual yang cukup besar.
05、Jaringan Lightning dan skala WBTC keduanya menurun
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.600, penurunan 18,53%. Setelah pertengahan Oktober, jumlahnya menurun dengan cepat. Kapasitas dana meningkat dari 3305 BTC menjadi 4760 BTC, peningkatan 46,19%.
Total WBTC turun dari 258.100 menjadi 285.000 dan kemudian jatuh menjadi 194.900, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, rasio WBTC/BTC sempat jatuh di bawah 1.
Penurunan skala jaringan Lightning dan WBTC berarti bahwa keterhubungan keseluruhan jaringan Bitcoin dan koneksinya dengan ekosistem lainnya telah menurun.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHarvester
· 4jam yang lalu
Sudahlah, bersantai saja sampai tahun depan.
Lihat AsliBalas0
AirdropHustler
· 11jam yang lalu
Siapa yang belum pernah trading koin sampah?
Lihat AsliBalas0
rugpull_ptsd
· 11jam yang lalu
Melihat terlalu banyak kegagalan, masih antusias untuk get on board.
Lihat AsliBalas0
Web3ExplorerLin
· 11jam yang lalu
hipotesis: siklus pasar mencerminkan kebijaksanaan kuno - apa yang jatuh harus akhirnya naik... *menyesuaikan kacamata akademis* data yang menarik tentang metrik rantai sejujurnya
Lihat AsliBalas0
Degen4Breakfast
· 11jam yang lalu
Bear Market Bear Market Saya sudah investasi recoup lagi
2022 Bitcoin Tinjauan Tahunan: Analisis Data Menyeluruh Perubahan Bear Market
16 Gambar Memahami Bitcoin Tahun Ini: Alamat Baru Lebih dari 140 Juta, Rata-rata Proporsi Chip Menguntungkan adalah 60,50%
Pada tahun 2022, terpengaruh oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri pasar bullish selama dua tahun sebelumnya dan beralih ke pasar bearish yang bergejolak. Harga Bitcoin jatuh di bawah batas 20.000 dolar AS, platform terkemuka mengalami kehancuran yang berat terhadap kepercayaan pasar. Selain itu, Bitcoin mengalami perubahan mendalam di berbagai aspek.
Artikel ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang perubahan data Bitcoin di pasar perdagangan tahun ini, dengan fokus pada lima aspek: dasar on-chain, struktur chip dan alamat, pertambangan, dan aplikasi, untuk menyediakan dasar analisis untuk prospek tahun depan.
Ringkasan Konten
1. Pasar Perdagangan
1)BTC koin harga sepanjang tahun turun lebih dari 65%, menunjukkan pola penurunan "bertingkat".
2)Beberapa platform perdagangan mengalami pengurangan stok BTC sebesar 53,37 ribu koin, dengan penurunan sekitar 20,20%.
3)10 bulan Oktober, pasar memperkirakan rasio leverage turun dari tertinggi 40,47% menjadi 28,05%, setelah itu tidak akan melebihi 30%.
2. Fundamental On-Chain
2)2022 jumlah transaksi kumulatif 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun lalu, tetapi total nilai transaksi kumulatif 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun lalu.
3. Struktur Chip dan Alamat
rasio chip keuntungan rata-rata 60,50%, rata-rata harian sepanjang tahun adalah 40% chip berada dalam keadaan rugi.
"whale" Alamat mengalami tingkat konsentrasi chip yang melalui proses "konsentrasi-distribusi". Aset pengguna umum menunjukkan tren polarisasi dalam hal ukuran kecil dan periode kepemilikan koin.
4. Pertambangan
rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, dengan pertumbuhan tahunan 11,21%, meningkat secara moderat.
ruang keuntungan pertambangan menyusut, pendapatan harian per T dari kekuatan komputasi jatuh ke 0,06 dolar, penurunan tahunan sebesar 76%.
5. Aplikasi
01、Harga koin anjlok 65%, jumlah di platform perdagangan berkurang 20%
Harga BTC pada tahun 2022 turun dari sekitar 47.700 dolar AS di awal tahun menjadi sekitar 16.600 dolar AS di akhir tahun, dengan penurunan sebesar 65,09%. Sepanjang tahun, terdapat 6 kali "jatuh bebas" dengan penurunan harian lebih dari 10%, dan hanya di bulan November saja terjadi 2 kali. BTC menunjukkan penurunan "bertingkat", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam satu hari, diikuti oleh stabilitas sementara sebelum turun lagi.
Beberapa platform perdagangan mengalami penurunan stok BTC dari 2.642.300 menjadi 2.108.600, berkurang 533.700, dengan persentase penurunan 20,20%. Setelah kejadian FTX, stok BTC di platform perdagangan turun dengan cepat, berkurang sekitar 240.000 BTC dalam 11 hari.
Pasar memperkirakan rasio leverage akan terus meningkat hingga akhir tahun dan kemudian cepat turun, mencapai puncaknya pada 11 Oktober sebesar 40,47%, satu bulan kemudian turun menjadi 28,05%, dan sejak saat itu tidak pernah melebihi 30%.
Kepemilikan BTC oleh lembaga mengalami penurunan moderat, berkurang 32.900 BTC sepanjang tahun, dengan penurunan 4,54%. Tingkat premi di luar bursa turun dari Januari-20,74% menjadi Desember-44,12%, dengan penurunan 112,73%.
02、Rata-rata alamat aktif bulanan 27,82 juta, total transaksi 12,56 miliar Bitcoin
Dalam 11 bulan sebelum 2022, rata-rata alamat aktif Bitcoin mencapai sekitar 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun lalu. Rata-rata alamat aktif harian sekitar 916,5 ribu, turun 7,70% dibandingkan tahun lalu.
Hingga 15 Desember, tahun ini telah ada penambahan alamat sebanyak 141 juta, turun 9,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Rata-rata penambahan bulanan selama 11 bulan pertama adalah 12,274 juta, turun 9,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Secara keseluruhan, jumlah pengguna di blockchain Bitcoin tahun ini menurun secara signifikan dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil sepanjang tahun.
Hingga 15 Desember, jumlah transaksi kumulatif tahun ini mencapai 88,99 juta kali, menurun 4,13% dibandingkan tahun lalu. Total nilai transaksi kumulatif sekitar 1,256 miliar BTC, meningkat signifikan 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata total nilai transaksi bulanan pada paruh pertama tahun ini adalah 135 juta BTC, jelas lebih tinggi dibandingkan paruh kedua yang mencapai 86,96 juta BTC.
Rata-rata biaya transaksi on-chain per hari tahun ini sekitar 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan yang jelas. Total biaya transaksi on-chain sekitar 137 juta dolar AS, juga menunjukkan tren penurunan. Rata-rata biaya transaksi kumulatif selama 11 bulan terakhir adalah 12,0406 juta dolar AS.
03、Rasio chip profit terus menurun, jumlah pemegang koin jangka menengah meningkat
Rata-rata proporsi chip yang menguntungkan untuk Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan kerugian chip rata-rata harian sebesar 40% sepanjang tahun. Proporsi chip yang menguntungkan turun dari 74,54% di awal tahun menjadi 55,77% di akhir tahun, berkurang lebih dari 18 poin persentase. Dari tanggal 8 hingga 29 November, proporsi chip yang menguntungkan hampir selalu di bawah 50%.
Total saldo 100 alamat teratas dari saldo mencapai 15,03% dari total sirkulasi pada awal tahun, kemudian naik menjadi 15,81% pada pertengahan Juni, dan turun menjadi 14,82% pada akhir tahun.
Alamat kecil terus tumbuh secara signifikan, dengan rentang pertumbuhan diperluas hingga di bawah 10 BTC. Pertumbuhan alamat dengan saldo >0,01 BTC adalah 20,55%; >0,1 BTC meningkat 26,08%; >1 BTC meningkat 19,04%; >10 BTC meningkat 4,64%; >10000 BTC meningkat 27,47%.
Jumlah kepemilikan koin selama 1-2 tahun memiliki proporsi tertinggi, mencapai 20,37%. Kenaikan terbesar dalam satu tahun, lebih dari 8 poin persentase. Alamat yang memegang koin dalam jangka pendek dan jangka panjang juga mengalami pertumbuhan.
Secara keseluruhan, aset pengguna umum menunjukkan tren polarisasi antara akselerasi kecil dan periode kepemilikan koin.
04, daya komputasi terus meningkat, pendapatan per unit menurun tajam
Sepanjang tahun, kesulitan penambangan Bitcoin disesuaikan 25 kali, meningkat 15 kali, dan menurun 10 kali. Kenaikan secara keseluruhan lebih besar daripada penurunan.
Rata-rata kekuatan hashing Bitcoin pada tahun 2022 sekitar 218,5 EH/s, dengan peningkatan tahunan sebesar 11,21%, menunjukkan tren peningkatan yang moderat. Puncak tertinggi tahun ini adalah 316,2 EH/s, terendah 160,3 EH/s. Estimasi total konsumsi daya sepanjang tahun sekitar 113,83 TW/h.
Pendapatan penambangan dari daya hash per T setiap hari turun dari 0,25 dolar AS pada awal tahun menjadi 0,06 dolar AS pada akhir tahun, dengan penurunan sebesar 76%. Setelah September, tetap di bawah 0,1 dolar AS.
Indeks posisi penambang tahunan ( MPI ) rata-rata -0,52, kurang dari 0, tekanan jual relatif kecil. Namun, pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November terjadi 4 periode tekanan jual yang cukup besar.
05、Jaringan Lightning dan skala WBTC keduanya menurun
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.600, penurunan 18,53%. Setelah pertengahan Oktober, jumlahnya menurun dengan cepat. Kapasitas dana meningkat dari 3305 BTC menjadi 4760 BTC, peningkatan 46,19%.
Total WBTC turun dari 258.100 menjadi 285.000 dan kemudian jatuh menjadi 194.900, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, rasio WBTC/BTC sempat jatuh di bawah 1.
Penurunan skala jaringan Lightning dan WBTC berarti bahwa keterhubungan keseluruhan jaringan Bitcoin dan koneksinya dengan ekosistem lainnya telah menurun.