米国連邦準備制度理事会が12月9日から10日に金利を決定するために会合を開くとき、それは単なるルーチンの集まりではありません。市場は政策立案者がどの方向を選ぶのかを注意深く見守っています。連邦準備制度は、ホリデー前に再び金利を引き下げるのでしょうか？クリスマスイブ前の引き下げは、債券、株式、クレジット市場、そして暗号に波及効果をもたらす可能性があります。
この記事では、連邦準備制度のクリスマス前の会議がなぜ重要であるかを説明し、潜在的な金利引き下げを支持または反対する要因を概説します。また、今後数週間に注目すべき点と、連邦準備制度の動きが暗号通貨やその他の金融市場にどのように影響するかについても強調します。
中央銀行は通常、インフレーションが緩和されているとき、経済成長が鈍化しているとき、または金融状況が厳しすぎるときに金利を引き下げます。10月下旬に、連邦準備制度は金利を25ベーシスポイント引き下げ、連邦資金目標レンジを3.75%-4.00%に設定しました。これは2022年以来の最低水準です。この動きは、2025年9月の別の25ベーシスポイントの引き下げに続くものであり、今年の連邦準備制度の2回目の金利引き下げとなります。
この動きは、労働市場の冷却の明確な兆候の中で行われました。10月は、20年以上で最悪の月間解雇総数の1つを記録しました。複数の労働市場報告によると、雇用条件の悪化に対する懸念が強まっています。連邦準備制度の10月の声明もこの傾向を反映し、インフレがやや高止まりしている中でも雇用に対するリスクが増加していることに言及しました。
記者会見で、連邦準備制度理事会の議長ジェローム・パウエルは、12月の利下げが「決定事項ではない」と強調しました。しかし、ゴールドマン・サックスのエコノミストたちは、労働市場の弱さの明確な兆候を指摘し、利下げを期待しています。連邦準備制度の当局者は意見が分かれており、一部はインフレリスクとさらなる緩和の余地の限界を強調しています。
12月の利下げは可能ですが、保証されているわけではありません。
## 利下げの可能性を支える要因
FRBが利下げを決定する可能性がある理由はいくつかあります:
## FRBが行動を延期するための議論
いくつかの要因が、連邦準備制度が近い将来に利下げを遅らせる可能性があることを示唆しています:
知っていましたか？ 2020年3月、連邦準備制度はCOVID-19危機に対応するために金利を ゼロ 近くまで引き下げました。3月3日と3月15日の会合で、合計1.5パーセントポイント引き下げました。
これらの要因は、連邦準備制度の今後の金利引き下げに関する政策決定に影響を与える可能性があります。
知っていますか？ 米国株は、連邦準備制度が金利を引き下げ始めた後の12ヶ月で、歴史的に約11%のリターンをもたらしています。
FRBの金利引き下げは世界的な流動性を高め、しばしば投資家をより高いリターンを求めて暗号資産のようなリスクの高い資産に向かわせます。ビットコイン (BTC) とイーサ (ETH) は、より強いリスク嗜好と増加する機関投資家の流入から恩恵を受ける傾向があります。低い分散型金融 (DeFi) の借入金利も、より多くのレバレッジと取引活動を促進します。ステーブルコインは、支払いでの利用が増えるかもしれませんが、金利が下がるとその利回りの優位性は狭まります。
しかし、利下げが景気後退のシグナルとして解釈される場合、暗号は株式のようなボラティリティを経験する可能性があります。市場は流動性の緩和から最初のブーストを受けるかもしれませんが、その後はより広範なマクロの懸念によって引き戻されるでしょう。もし世界の金融条件が緩和されれば、その環境はさらなる暗号需要をサポートする可能性があります。
低い借入コストは、人々や機関が投資リスクを取ることを容易にし、デジタル資産への関心を引き寄せることができます。より多くの資金がこのセクターに流入するにつれて、暗号企業はより良いツールやサービスを構築し、業界が金融システム全体とよりスムーズに接続できるように支援します。
知っていましたか？ 連邦準備制度が金利を引き下げると、短期債券の利回りが通常最初に下がり、利回り曲線の動きを追跡するトレーダーにとって機会を生み出します。
ここでは、連邦準備制度が金利を引き下げた場合の主要資産クラスへの潜在的な影響を見ていきます:
債券と利回り: 市場が期待を調整するにつれて、短期の利回りは低下する可能性があります。長期の利回りが短期のものよりも安定している場合、利回り曲線は急勾配になる可能性があり、これは将来の成長への信頼を示すことがあります。利下げが景気後退リスクの兆候と見なされる場合、長期の利回りも下がる可能性があり、曲線の平坦化や逆転が起こることになります。
米ドルとグローバルFX: 金利引き下げは一般的にドルを弱める。なぜなら金利差が狭まるからだ。これはしばしば新興市場や商品輸出国を支援する。もし引き下げが経済成長への懸念によって引き起こされる場合、安全資産の需要が一時的にドルを押し上げることがある。
株式: クリスマスイブの前に利下げが行われると、投資家がそれをソフトランディングへの自信の表れと見る場合、米国株式が上昇する可能性があります。ソフトランディングとは、安定した労働市場に伴うインフレの緩和を指します。もし利下げが成長懸念によって引き起こされる場合、企業の利益が圧迫され、防御的セクターが景気循環的セクターを上回る可能性があります。 この記事は投資アドバイスや推奨を含んでいません。すべての投資および取引の動きにはリスクが伴い、読者は意思決定を行う際に自分自身で調査を行うべきです。
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クリスマスイブの前に連邦準備制度が金利を引き下げたら、どうなりますか？
主なポイント
米国連邦準備制度理事会が12月9日から10日に金利を決定するために会合を開くとき、それは単なるルーチンの集まりではありません。市場は政策立案者がどの方向を選ぶのかを注意深く見守っています。連邦準備制度は、ホリデー前に再び金利を引き下げるのでしょうか？クリスマスイブ前の引き下げは、債券、株式、クレジット市場、そして暗号に波及効果をもたらす可能性があります。
この記事では、連邦準備制度のクリスマス前の会議がなぜ重要であるかを説明し、潜在的な金利引き下げを支持または反対する要因を概説します。また、今後数週間に注目すべき点と、連邦準備制度の動きが暗号通貨やその他の金融市場にどのように影響するかについても強調します。
12月の金利引き下げの背景
中央銀行は通常、インフレーションが緩和されているとき、経済成長が鈍化しているとき、または金融状況が厳しすぎるときに金利を引き下げます。10月下旬に、連邦準備制度は金利を25ベーシスポイント引き下げ、連邦資金目標レンジを3.75%-4.00%に設定しました。これは2022年以来の最低水準です。この動きは、2025年9月の別の25ベーシスポイントの引き下げに続くものであり、今年の連邦準備制度の2回目の金利引き下げとなります。
この動きは、労働市場の冷却の明確な兆候の中で行われました。10月は、20年以上で最悪の月間解雇総数の1つを記録しました。複数の労働市場報告によると、雇用条件の悪化に対する懸念が強まっています。連邦準備制度の10月の声明もこの傾向を反映し、インフレがやや高止まりしている中でも雇用に対するリスクが増加していることに言及しました。
記者会見で、連邦準備制度理事会の議長ジェローム・パウエルは、12月の利下げが「決定事項ではない」と強調しました。しかし、ゴールドマン・サックスのエコノミストたちは、労働市場の弱さの明確な兆候を指摘し、利下げを期待しています。連邦準備制度の当局者は意見が分かれており、一部はインフレリスクとさらなる緩和の余地の限界を強調しています。
12月の利下げは可能ですが、保証されているわけではありません。
FRBが利下げを決定する可能性がある理由はいくつかあります:
いくつかの要因が、連邦準備制度が近い将来に利下げを遅らせる可能性があることを示唆しています:
知っていましたか？ 2020年3月、連邦準備制度はCOVID-19危機に対応するために金利を ゼロ 近くまで引き下げました。3月3日と3月15日の会合で、合計1.5パーセントポイント引き下げました。
12月前に監視すべきこと
これらの要因は、連邦準備制度の今後の金利引き下げに関する政策決定に影響を与える可能性があります。
知っていますか？ 米国株は、連邦準備制度が金利を引き下げ始めた後の12ヶ月で、歴史的に約11%のリターンをもたらしています。
連邦準備制度理事会(FRB)の利下げが仮想通貨に与える影響
FRBの金利引き下げは世界的な流動性を高め、しばしば投資家をより高いリターンを求めて暗号資産のようなリスクの高い資産に向かわせます。ビットコイン (BTC) とイーサ (ETH) は、より強いリスク嗜好と増加する機関投資家の流入から恩恵を受ける傾向があります。低い分散型金融 (DeFi) の借入金利も、より多くのレバレッジと取引活動を促進します。ステーブルコインは、支払いでの利用が増えるかもしれませんが、金利が下がるとその利回りの優位性は狭まります。
しかし、利下げが景気後退のシグナルとして解釈される場合、暗号は株式のようなボラティリティを経験する可能性があります。市場は流動性の緩和から最初のブーストを受けるかもしれませんが、その後はより広範なマクロの懸念によって引き戻されるでしょう。もし世界の金融条件が緩和されれば、その環境はさらなる暗号需要をサポートする可能性があります。
低い借入コストは、人々や機関が投資リスクを取ることを容易にし、デジタル資産への関心を引き寄せることができます。より多くの資金がこのセクターに流入するにつれて、暗号企業はより良いツールやサービスを構築し、業界が金融システム全体とよりスムーズに接続できるように支援します。
知っていましたか？ 連邦準備制度が金利を引き下げると、短期債券の利回りが通常最初に下がり、利回り曲線の動きを追跡するトレーダーにとって機会を生み出します。
FRBの利下げが他の金融セクターに与える影響
ここでは、連邦準備制度が金利を引き下げた場合の主要資産クラスへの潜在的な影響を見ていきます:
債券と利回り: 市場が期待を調整するにつれて、短期の利回りは低下する可能性があります。長期の利回りが短期のものよりも安定している場合、利回り曲線は急勾配になる可能性があり、これは将来の成長への信頼を示すことがあります。利下げが景気後退リスクの兆候と見なされる場合、長期の利回りも下がる可能性があり、曲線の平坦化や逆転が起こることになります。
米ドルとグローバルFX: 金利引き下げは一般的にドルを弱める。なぜなら金利差が狭まるからだ。これはしばしば新興市場や商品輸出国を支援する。もし引き下げが経済成長への懸念によって引き起こされる場合、安全資産の需要が一時的にドルを押し上げることがある。
株式: クリスマスイブの前に利下げが行われると、投資家がそれをソフトランディングへの自信の表れと見る場合、米国株式が上昇する可能性があります。ソフトランディングとは、安定した労働市場に伴うインフレの緩和を指します。もし利下げが成長懸念によって引き起こされる場合、企業の利益が圧迫され、防御的セクターが景気循環的セクターを上回る可能性があります。 この記事は投資アドバイスや推奨を含んでいません。すべての投資および取引の動きにはリスクが伴い、読者は意思決定を行う際に自分自身で調査を行うべきです。
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