2022ビットコイン年度回顧：全方位データ解析ベア・マーケット変化

2025-08-05 00:01:59

16枚の画像でビットコインのこの1年を理解する：新しいアドレスが1.4億件を超え、利益を得ているコインの割合の平均は60.50%

2022年、世界的流動性の引き締めの影響を受けて、ビットコインは前の2年間の牛市を終え、変動しながら下落する熊市に入りました。ビットコイン価格は2万ドルの壁を下回り、主要プラットフォームの破綻が市場の信頼を大きく傷つけました。それに加えて、ビットコインは複数の面で深刻な変化を遂げました。

本文は、今年のビットコインの取引市場、オンチェーンのファンダメンタルズ、コインとアドレスの構造、マイニング、アプリケーション性の5つの側面におけるデータの変化を包括的に振り返り、来年の展望に対する分析の基礎を提供します。

エグゼクティブサマリー

1. 市場

1)BTC通貨の価格は年間で65%以上の下落幅を示し、"段階的"な下落形態を呈しています。

2)いくつかの取引所でBTCの供給量が53.37万枚減少し、約20.20%の下落幅を記録しました。

3)10月中旬後、市場はレバレッジ率が最高40.47%から28.05%に戻り、その後基本的に30%を超えないと予測しています。

4)機関のBTC保有量が4.54%減少し、場外プレミアム率が-44%に下落し、間接投資需要が引き続き減少しています。

2. オンチェーンの基本面

1)ビットコインチェーン上のユーザー数は昨年に比べて明らかに減少しましたが、年内は相対的に安定しています。

2)2022年の累計取引回数は8899万回で、昨年より4.13%減少しましたが、累計取引総額は12.56億BTCで、前年同期比で36.37%の大幅増加となりました。

3)の累計オンチェーン取引手数料は約1.37億ドルで、日平均約1.53ドルであり、年内に明らかな減少傾向を示しています。

3. チップとアドレスの構造

1)の利益チップの占有率の平均は60.50%であり、年間の日平均は40%のチップが損失状態にあります。

2)"巨鲸"アドレスのチップ集中度は"集中-分散"プロセスを経ている。一般ユーザーの資産は小額化と保有期間の二極化傾向を呈している。

4. マイニング

1)の日平均ハッシュレートは約218.5 EH/sで、年間増加率は11.21%で、穏やかに上昇しています。

2)マイニングの利益空間が狭まり、毎日1Tの算力収益が0.06ドルに落ち、年間の下落幅は76%です。

5. アプリケーション

1)のライトニングネットワークチャンネル数が18.53%減少し、WBTCの流通量が24.48%減少しました。ビットコインと他のエコシステムの接続性が低下しました。

01、通貨価格が65%暴落し、取引所の在庫が20%減少しました。

2022年のBTC価格は年初の約4.77万ドルから年末の約1.66万ドルに下落し、下落幅は65.09%でした。年間で日々の下落幅が10%を超える"暴落"が6回あり、11月だけで2回ありました。BTCは"段階的"に下落し、大きな下落は通常日内で完了し、その後短期間安定して再び下落します。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

特定の取引プラットフォームのBTCの在庫は264.23万枚から210.86万枚に減少し、53.37万枚減少し、減少率は20.20%です。FTX事件後、取引プラットフォームのBTCの在庫は急速に減少し、11日間で約24万BTC減少しました。

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市場はレバレッジ比率が年内に一時的に上昇し、その後急速に下落すると予想しており、10月11日に最高の40.47%に達し、1か月後に28.05%に落ち着き、その後は常に30%を超えることはなかった。

! 今年のビットコインを理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

機関のBTC保有量は穏やかに減少し、年間で3.29万BTC減少し、減少率は4.54%です。場外プレミアム率は1月の20.74%から12月の44.12%まで下落し、減少率は112.73%です。

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02、月平均アクティブアドレス2782万件,取引総額12.56億ビットコイン

2022年の11ヶ月間のビットコインの月平均累積アドレスは約2782万件で、昨年比で7.67%減少しました。日平均アクティブアドレスは約91.65万件で、昨年比で7.70%減少しました。

12月15日現在、今年は累計で1.41億のアドレスが新たに追加され、昨年同期比で9.50%減少しました。前11ヶ月間の月平均で1227.4万の新規追加があり、昨年同期比で9.83%減少しています。

全体的に見て、今年のビットコインのチェーン上のユーザー数は昨年よりも明らかに減少しましたが、年内は比較的安定しています。

! ビットコイン年を理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

12月15日時点の累計取引件数は8,899万件で、昨年より4.13%減少しました。累計取引量は約12億5,600万BTCで、前年同期比36.37%増加しました。今年上半期の月間平均取引量は1億3,500万BTCで、下半期の8,696万BTCを大幅に上回りました。

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今年の日平均のオンチェーン取引手数料は約1.53ドルで、明らかな下落傾向を示しています。累計オンチェーン取引手数料は約1.37億ドルで、こちらも下落傾向です。前11ヶ月の月平均累計取引手数料は1204.06万ドルです。

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03、利益を上げるチップの比率が継続的に下落し、中期的に保有者が増加している

2022年のビットコインの利益を上げたチップの占有率は平均60.50%、年間の日平均で40%のチップが損失を出しました。利益を上げたチップの占有率は年初の74.54%から年末の55.77%に減少し、18ポイント以上の減少となりました。11月8日から29日までの間、利益を上げたチップの占有率はほぼ常に50%未満でした。

! ビットコイン年を理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

年初の前100アドレスの総残高は流通量の15.03%から6月中旬には15.81%に上昇し、その後年末には14.82%に減少しました。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

小額アドレスは引き続き顕著な成長を遂げており、成長範囲は10 BTC以下に拡大しています。残高>0.01 BTCのアドレスは20.55%増加; >0.1 BTCは26.08%増加; >1 BTCは19.04%増加; >10 BTCは4.64%増加; >10000 BTCは27.47%増加しました。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

保有通貨1-2年のチップ占有率が最高で、20.37%に達しました。年間増加幅が最大で、8ポイントを超えました。短期及び超長期の保有アドレスも増加しています。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

全体的に、一般的なユーザーの資産は加速した小額化と保有期間の二極化傾向を示しています。