なぜすべてのテクノロジー大手が独自のチップを構築しているのか—そしてそれが業界に与える意味

2025-12-01 17:13:36

シャオミは独占的なクラブに参加したばかりです。この中国の電話メーカーは、TSMCの3nmプロセスで構築された自社製モバイルプロセッサXRING 01を発表し、Apple、Samsung、Huaweiに次いで、独自のコアチップを設計した世界で4番目のスマートフォンブランド(となりました。しかし、これはシャオミがクールに見えるということだけではなく、シリコンバレーを再構築するより大きな変化の信号です。

テクノロジー企業は古いプレイブックを捨てています：QualcommやIntelのようなサプライヤーから標準化されたチップを購入し、それを製品に組み込んで出荷します。今、彼らはカスタム化しています。

シリコンショートカット

なぜ自分のチップを作るのですか？既製品を購入することができるのに？際立つ三つの理由があります：

まず、パフォーマンスは強化されます。 あなたのアルゴリズムに特化して設計されたチップは、常に汎用のものより優れています。AppleのMシリーズチップは、すべての命令がmacOS用に最適化されているため、Intelの同等品を圧倒します。AIでも同じ論理が働きます—カスタムシリコンは、ワークロードがそれに合わせて調整されると伝統的なGPUを圧倒できます。電力予算に対してより多くの効果を得られます。

第二に、お金の計算。 そう、チップの設計には最初に数十億がかかります。しかし、ボリュームが増えると、中間業者のマージンを排除することで効果が出てきます。何百万ユニットにもわたって、そのROIは大きく変わります。

第三に、戦略的ロックイン。 シリコンを所有すれば、ロードマップも所有することになります。価格の引き上げや供給不足で供給者に人質にされることはありません。ファーウェイはこれを痛い目に遭いながら学びました—輸出管理が影響を及ぼしたとき、独自のKirinチップは先進的な製造にアクセスできなければ意味がありませんでした。しかし、ほとんどの企業にとって、社内設計=レバレッジです。

誰が本当に勝っているのか

地図はこのように見えます:

消費者ブランドは目に見えるプレーヤーです。Appleは2007年のAシリーズiPhoneチップ以来、これを行っています。現在、Samsung )Exynos(やXiaomiもこれに続いています。HuaweiもAscendチップを設計していますが、地政学的な現実が実際に製造できるものを制限しています。

しかし、本当のお金は？ クラウド大手。グーグルは2016年からカスタムTPUを運用しています。アマゾンのTrainiumやInferentiaチップ。メタ、マイクロソフト—彼らは皆、AIアクセラレーターに現金を燃やしています。なぜなら、データセンターのワークロードは市販のソリューションとうまくいかないからです。アマゾンは実際に、自社のシリコンを中心にデータセンターを構築しており、Anthropicに特化したインフラも含まれています。

これらのハイパースケーラーは気づきました：私たちは毎日数十億回同じモデルを実行しているので、私たちの特定のスタックのために各トランジスタを最適化できるのに、なぜNVIDIAのマージンを支払う必要があるのでしょうか？

従来のプレイヤーへの圧力

これは特定の方法でひどく痛みます。

クアルコムのコアビジネスであるスマートフォンメーカーへのSnapdragonプロセッサーの販売が打撃を受けました。アップル、サムスン、シャオミが独自のチップを設計すると、Snapdragonユニットは消えてしまいます。NVIDIAは依然としてAIを支配していますが、プレッシャーを感じています。ハイパースケーラーが展開するカスタムTPUは、彼らが購入していないH100です。

これらの企業は明日死ぬわけではありません。しかし、彼らのプレイブック—標準化されたシリコンに対してプレミアム価格を請求する—は、側面から攻撃されています。

語られざる英雄たち: TSMC と Arm

ここがプロットツイストです：カスタムシリコンがチップベンダーを混乱させる一方で、ファウンドリやIPプロバイダーを超加速させます。

TSMCはエネーブラーです。企業は10億ドルのファブを持つ余裕がないため、TSMCの3nmノードをライセンスし、設計を渡し、ボン—物理チップができます。XiaomiのXRING 01？それはTSMCです。AppleのM4？TSMCです。基本的にすべてのハイパースケーラーのカスタムチップ？TSMCです。

Armと同じです。ほとんどのカスタムチップ—XRING 01を含む—はArmのCortex CPUコアやImmortalis GPU設計をライセンスしています。Armのアーキテクチャはすでに機能しているのに、なぜ車輪を再発明する必要があるのでしょうか？これにより、企業はシリコンのユニークな部分に集中できるようになります。

ネット効果：TSMCとArmは、カスタムシリコンの爆発的成長により富を得る。

中国問題：輸出管理はすべてを遮断するわけではない

人々は尋ねる：米国の輸出管理が中国を標的にしているのに、Xiaomiはどのように先進的なチップを設計できるのか？

ニュアンスが重要です。制限はAIおよび軍用グレードのシリコンを対象としており、消費者向けの電話ではありません。だからこそ、XiaomiはTSMCの3nmをモバイルSoCに使用できるのです—制限リストには載っていません。Huaweiはすべてをカスタムで構築しようとして壁にぶつかったため、打撃を受けました。しかし、消費者向けのチップは？台湾を通じてまだアクセス可能です。

これは輸出管理の背後にある真の戦略を示しています：包括的禁止ではなく、ターゲットを絞った制限です。