近期的重要會議落幕，標志着市場需要重新審視投資策略。過去對於所謂"牛市"的期待可能需要調整，市場參與者或許需要接受一個更爲平穩的增長預期。

在當前經濟環境下，房地產和消費領域的復蘇可能需要更長的時間。不過，城市更新項目和服務消費的增長可能會在一定程度上彌補這些領域的不足，但各個相關板塊的表現可能會有較大差異。

目前的政策取向得到了市場的認可，關鍵在於如何有效落實和鞏固。"細水長流"似乎成爲了當前市場的主旋律，這一理念將影響各個方面。至於對未來的更多期待，可能要等到十月份再重新評估。

國際方面，關稅問題尚未有明確結果，但市場反應已趨於平靜。联准会的降息決策仍懸而未決，9月降息的可能性也不太明確。這不僅會對美國股市產生重大影響，還可能通過某些板塊傳導至其他市場，同時也可能影響中國的貨幣政策調整節奏。

值得注意的是，國際銅價出現大幅下跌，這或許反映了市場對美元利率走勢的預期。在這種復雜的國際經濟環境中，投資者需要做好各種心理準備。

資金面仍然保持活躍，但短期內基本面可能難以跟上。現階段需要關注融資對市場的支撐作用。"紅利資產"可能成爲下半年的重要投資主題，其他板塊可能會跟隨大盤走勢。在滬深300指數保持在3500點以上的情況下，市場整體仍不宜看空，這一判斷可能會持續一段時間。