Центробанковські політики у всіх напрямках, бенкет дорогоцінних металів, йена прорвала важливу позначку 1800, біткоїн під тиском і повертається назад

全球 ринки зустрічають період щільних рішень центральних банків, багаторазові сигнали щодо процентних ставок впливають на ризикові активи. Нижче наведено п’ять головних подій цього тижня:

Колективне святкування дорогоцінних металів, платина досягла нового максимуму з 2008 року

Дорогоцінні метали стали найбільшими переможцями цього тижня. За останніми котируваннями, золото зростає п’ятий торговий день поспіль, становить 4348 доларів/унцію, зростання на 1.13%. Срібло демонструє ще більш агресивне зростання, піднявшись більш ніж на 3% за день до 63.71 доларів/унцію.

Найбільш вражаючим є прорив платини через рівень 1800 доларів/унцію, встановивши новий історичний максимум з часів фінансової кризи 2008 року. Аналіз UBS вважає, що ринок недооцінює ймовірність зниження ставки ФРС у січні, що надає сильну підтримку активам-укриттям.

Йєна на межі підвищення ставки, курс йєни готується прорватися

Засідання Банку Японії 19 грудня стало глобальним фокусом. Очікується, що центральний банк підвищить ставку на 25 базисних пунктів до 0.75%, що стане найвищим рівнем за останні 30 років. Формується яструбиний сигнал.

Через очікування підвищення ставки, курс долара/йєна тисне вниз, станом на час публікації знизився більш ніж на 0.50% до 154.93, йєна явно зміцнюється. На тлі зменшення різниці у ставках, прорив йєни через ключовий технічний рівень 1800 стає центром уваги ринку, що безпосередньо впливає на трансграничний капітал.

Ф’ючерси на американські акції слабшають, технологічний сектор демонструє явну диференціацію

Ф’ючерси на три основні індекси США у понеділок злегка зросли. За станом на 5:02 за східним часом, ф’ючерси на Dow піднялися на 0.41%, ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100 зросли на 0.46%.

Однак окремі акції демонструють різний рух. NVIDIA (NVDA) і Tesla (TSLA) зросли відповідно на 1.17% і 1.23%, але концептуальні акції робототехніки iRobot (IRBT) через подання заяви про банкрутство різко впали на 83.23% до відкриття торгів, ставши «чорною лебединою» ринку.

Біткоїн під тиском, повертається вниз, причина — звуження ліквідності

Ринок криптовалют стикається з багатьма тисками. Біткоїн втратив рівень 90 000 доларів, остання ціна — 89 878 доларів, що є явним відкатом від попереднього максимуму. Нові дані показують ціну 89 470 доларів, зниження на 0.26%, ринкова атмосфера послаблюється.

Після зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів, швидко зменшується ризикова апетитність. Наприкінці року звуження ліквідності — звичайне явище, але очікування підвищення ставки Банку Японії прискорює відтік капіталу, що додатково тисне на попит на ризикові активи. Аналітики попереджають, що якщо у політичній заяві Банку Японії з’являться більш яструбині формулювання, це може спричинити нову хвилю продажів.

Ключові дані цього тижня: кілька центральних банків висловлюються

16 грудня: США оприлюднили звіт по зайнятості без врахування сільського господарства, включаючи часткові дані за жовтень і повні дані за листопад.

18 грудня: оприлюднення індексу споживчих цін США, що також містить двомісячні дані; Європейський центральний банк і Банк Англії оголосили рішення щодо ставок.

19 грудня: оголошення результатів засідання Банку Японії, яке очікується стане поворотним моментом у глобальній перерозподілі капіталу.

Загалом, сильні показники дорогоцінних металів відображають зростаючі побоювання щодо рецесії, а прорив йєни через 1800 і інші ключові рівні свідчать про різке коригування глобального валютного режиму. Повернення біткоїна вимагає уваги до часу відновлення ліквідності, короткострокові коливання ймовірно триватимуть.