Elixir suspende DeUSD após a perda de $93 milhões da Stream Finance e a turbulência do mercado

Elixir suspendeu o deUSD após a Stream Finance perder $93 milhão, deixando a maioria dos detentores em risco.

A stablecoin XUSD colapsou para $0,10 após a dívida da Stream Finance e a congelamento de retiradas.

O hack na Balancer resultou na perda de mais de $98 milhão, com recuperação parcial, demonstrando riscos contínuos no DeFi.

A finança descentralizada (DeFi), provedora de liquidez, Elixir, interrompeu o suporte à sua stablecoin sintética, deUSD. Esta decisão seguiu a perda de $93 milhão pela Stream Finance no início desta semana. A Elixir anunciou que as resgates foram processados para 80% dos detentores de deUSD. Como resultado, o valor do token caiu para aproximadamente $0,015, de acordo com o CoinMarket Cap.

A Stream Finance congelou as retiradas na terça-feira, revelando problemas significativos de dívida e liquidez. A plataforma reportou $285 milhão em passivos totais, incluindo $68 milhão devidos à Elixir. A Stream tinha emprestado deUSD para apoiar seu stablecoin Staked Stream USD (XUSD). Após a divulgação, o XUSD colapsou para cerca de $0,10.

Impacto nos Detentores de deUSD

Lançado em julho de 2024, o deUSD foi posicionado como concorrente do USDe da Ethena, com uma capitalização de mercado de cerca de $150 milhão antes do colapso. Atualmente, a Stream detém aproximadamente 90% do restante da oferta de deUSD, avaliada perto de $75 milhão. A plataforma não reembolsou nem fechou suas posições. A Elixir está trabalhando com outros protocolos DeFi, incluindo Euler, Morpho e Compound, para compensar os detentores afetados.

As retiradas foram desativadas para evitar mais liquidações antes da liquidação da dívida.

Analistas on-chain descreveram a queda do XUSD como uma crise de confiança, e não uma falha técnica. A maior parte da atividade de negociação originou-se da rede Arbitrum. Não foram identificados exploits ou vulnerabilidades em contratos inteligentes. Conversas nas redes sociais levantaram preocupações sobre as reservas do projeto. Alguns usuários sugeriram que a base de ativos era de $170 milhão contra $530 milhão em empréstimos, indicando alta alavancagem.

Preocupações Gerais com a Segurança no DeFi

A turbulência ocorre enquanto o DeFi enfrenta maior escrutínio. A dependência da Stream de gestores de fundos externos chamou atenção para riscos de transparência e contrapartida. Esses gestores deveriam administrar fundos excedentes além da capacidade interna. Analistas avaliam como esse modelo contribui para a instabilidade em estratégias DeFi eficientes em capital.

Paralelamente, a Balancer sofreu uma violação que visou seus pools de Stable V2. O ataque resultou em perdas superiores a $128 milhão em várias blockchains. As vulnerabilidades exploradas incluíram problemas de autorização e callbacks. Os analistas rastrearam WETH, osETH e wstETH roubados, identificando lavagem via Tornado Cash.

Esforços de Recuperação e Reações do Mercado

A StakeWise recuperou com sucesso 5.041 osETH, avaliado em aproximadamente $19,3 milhões, reduzindo os ativos roubados para $98 milhão. Mais da metade dos fundos roubados foi convertida para Ethereum, auxiliando nas tentativas de rastreamento. A Balancer confirmou que a violação foi limitada aos pools V2. Os pools V3 e outros ativos permaneceram intactos. No entanto, a Berachain recuperou totalmente $12,8 milhões perdidos no exploit da Balancer V2, demonstrando ações de segurança eficazes. A confiança dos investidores permaneceu frágil, evidenciada por uma baleia inativa que retirou $6,5 milhões após o hack.